久期財(cái)經(jīng)訊，株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“株洲國(guó)資投控集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)

【資料圖】

條款如下：

發(fā)行人：株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司

SBLC提供人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”，01658.HK，601658.SH)株洲分行

發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.7%區(qū)域

控制權(quán)變更回售：100%

交割日：2023年5月23日

資金用途：用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;香港特區(qū)法

境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國(guó)泰君安

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀河國(guó)際、匯生證券、國(guó)泰君安國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、信銀資本、中金公司

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國(guó)際

清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：