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中國網(wǎng)財經(jīng)7月10日訊(記者 張增艷)繼回復問詢1月有余，云天化日前因定增事項再收上交所問詢函，要求就募投項目、項目實施主體、同業(yè)競爭等問題予以說明。

2022年11月，云天化公告稱，公司擬定增募資不超過50億元；今年4月，云天化因上述定增事項收到上交所發(fā)出的問詢函，要求其補充說明多方面的問題；5月18日，云天化進行了回復。

定增方案顯示，扣除發(fā)行費用后主要用于投資建設“20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅體項目”和“30萬噸/年電池新材料前驅體及配套項目”之子項目“建設20萬噸/年電池新材料前驅體裝置”(下稱“此次募投項目”)以及償還銀行貸款。

需要指出的是，2020年，云天化通過非公開發(fā)行股票募集資金凈額18.68億元，主要投資“6萬噸/年聚甲醛項目”、“10萬噸/年電池新材料前驅體項目”、“云天化物流運營升級改造項目”、“10萬噸/年設施農業(yè)用水溶性磷酸一銨技改工程”、“氟資源綜合利用技術改造項目”(下稱“前次募投項目”)以及償還銀行貸款。特別是“6萬噸/年聚甲醛項目”在2022年變更為“10萬噸/年電池新材料前驅體項目”。

因兩次募投項目均涉及電池新材料，上交所要求云天化說明：“10萬噸/年電池新材料前驅體項目”實施情況，包括投產時間、產品良率、產能利用率、獲取訂單、收入實現(xiàn)等情況；公司是否具備實施此次募投項目的能力；此次募投項目實施主體聚能新材股權變更背景、變更過程、交易估值確定依據(jù)、股權變更后聚能新材實際控制權是否發(fā)生變動，對募投項目實施是否存在重大不利影響。

值得注意的是，在第一次問詢中，上交所就關注到云天化與控股股東云天化集團之間存在同業(yè)競爭。云天化回復稱，截至今年3月31日，云天化集團下屬的天能礦業(yè)、江川天湖、吉林云天化在煤礦勘探與開采、磷礦采選和復混肥生產銷售業(yè)務方面與公司及其控股子公司的部分相關業(yè)務存在一定重合，均不存在構成重大不利影響的同業(yè)競爭情形，且云天化集團就避免和消除同業(yè)競爭向公司出具了相關承諾。

為此，上交所要求云天化進一步說明公司與控股股東存在同業(yè)競爭的情況以及解決同業(yè)競爭所采取的措施，解決同業(yè)競爭承諾的履行情況，承諾變更或超期未履行的原因以及是否符合相關監(jiān)管要求等。

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