網(wǎng)約車一度被認(rèn)為是有巨大增長(zhǎng)前景的生意。從業(yè)者與投資者們認(rèn)為足夠多的車輛會(huì)讓用戶更多打車、更少開(kāi)車，最終更少買車。今天是出行平臺(tái)，明天，當(dāng)人們不再愿意擁有汽車，他們期待可以成為城市的汽車運(yùn)營(yíng)商，并以此拿到無(wú)人駕駛的門(mén)票。

十年過(guò)去，超過(guò)兩三百億美元的投入，整個(gè)行業(yè)交出的最好答卷是每日 2800 萬(wàn)單。從 2018 年開(kāi)始，全國(guó)網(wǎng)約車訂單量沒(méi)有明顯增幅，穩(wěn)定在每日 2000 萬(wàn)單 - 3000 萬(wàn)單之間。全中國(guó)每天有 10 億人次進(jìn)行本地出行，按此計(jì)算，網(wǎng)約車僅滲透了中國(guó)出行市場(chǎng)的 3%。

網(wǎng)約車確實(shí)比出租車體驗(yàn)更好，但整個(gè)行業(yè)沒(méi)能解決一個(gè)根本問(wèn)題——他們沒(méi)辦法做到更便宜。而他們也沒(méi)辦法無(wú)限增加網(wǎng)約車數(shù)量來(lái)調(diào)整供需關(guān)系——城市道路決定網(wǎng)約車上限，而大城市的道路早已擁堵不堪。

這意味著目前中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈，參與者們傾注一切，不過(guò)是互搶地盤(pán)。

多年來(lái)，滴滴占據(jù)九成的市場(chǎng)份額，數(shù)百家網(wǎng)約車平臺(tái)爭(zhēng)搶剩下的一成。美團(tuán)曾發(fā)起兩次進(jìn)攻，也沒(méi)能改變格局。

直到去年 7 月，窗口期到來(lái)。就像一個(gè)倒計(jì)時(shí)，高德打車、T3 出行、曹操出行(以下分別簡(jiǎn)稱高德、T3、曹操)均制定激進(jìn)目標(biāo)。據(jù)了解，2022 年初，高德打車設(shè)定全年目標(biāo)為日單量保 800 萬(wàn)爭(zhēng) 1000 萬(wàn)，力爭(zhēng)市場(chǎng)占有率超過(guò) 30%;T3 和曹操的計(jì)劃都是拿下 20% 市場(chǎng)份額。

一年過(guò)去，市場(chǎng)格局終于發(fā)生變化，變?yōu)?7:3 。高德打車是最大受益者，單量增幅超過(guò)三倍。目前，高德日單量約 650 萬(wàn)單，峰值單量 700 萬(wàn)單。緊隨其后的是 T3 出行、曹操出行、美團(tuán)打車，日單量分別為 230 萬(wàn)單、120 萬(wàn)單、110 萬(wàn)單。

對(duì)此，高德表示單量信息不實(shí)，T3 表示目前日單量保持在 300 萬(wàn)單峰值水平，曹操出行表示涉及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)不便回應(yīng)。

但他們都沒(méi)能完成年初制定的目標(biāo)。由于顯而易見(jiàn)的原因，近幾月各家速度都在放緩，今年 4 月中國(guó)網(wǎng)約車訂單總量比去年同期少了 37%。高德原計(jì)劃今年三月上線自營(yíng)網(wǎng)約車 “火箭出行”，目前受疫情和運(yùn)營(yíng)許可證影響已延期兩次。美團(tuán)將重點(diǎn)放在上海、杭州、南京、成都四個(gè)城市，希望在區(qū)域單量大的市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，而非補(bǔ)貼擴(kuò)張。T3 出行繼續(xù)艱難尋求融資，7 月，全公司在南京總部召開(kāi)誓師大會(huì)，各區(qū)域、城市負(fù)責(zé)人簽署生死狀，進(jìn)行最后一搏。他們明白，如果這次不成，全國(guó)性的自營(yíng)網(wǎng)約車平臺(tái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將很可能還是只有那一家。

網(wǎng)約車的規(guī)模受限于城市交通和中國(guó)人的消費(fèi)水平，市場(chǎng)已經(jīng)多年沒(méi)什么增長(zhǎng)。各家都在往下沉市場(chǎng)滲透，這帶來(lái)了一些增長(zhǎng)，但也僅有幾百萬(wàn)單。參與者們沒(méi)什么顯著創(chuàng)新，也沒(méi)能大規(guī)模降低成本，讓網(wǎng)約車成長(zhǎng)為一個(gè)更有效率的生意。

市場(chǎng)根基不牢，就像在泥沙之上打架——越用力，下陷速度或許越快。

高德的關(guān)鍵戰(zhàn)役

在網(wǎng)約車市場(chǎng)，美團(tuán)打車曾有過(guò)兩次進(jìn)攻。第一次以收縮結(jié)束，是因?yàn)樗靼谉o(wú)法以滴滴的方法挑戰(zhàn)滴滴，而第二次退讓則是由于在有限的窗口期內(nèi)，它自知無(wú)法以高德的方法戰(zhàn)勝高德。

美團(tuán)試點(diǎn)打車業(yè)務(wù)始于 2017 年，開(kāi)局順利，次年進(jìn)入上海一周后便拿下 30% 的市場(chǎng)份額。美團(tuán)當(dāng)時(shí)認(rèn)為網(wǎng)約車市場(chǎng)不會(huì)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，它希望拿下全國(guó)網(wǎng)約車 30% 市場(chǎng)份額。

受限于美團(tuán)上市后控制財(cái)務(wù)表現(xiàn)和打車經(jīng)營(yíng)效率不佳等原因，美團(tuán)打車在 2019 年從自營(yíng)模式轉(zhuǎn)為聚合模式(美團(tuán)提供入口，第三方網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)公司提供打車服務(wù))，但美團(tuán)仍然在積極儲(chǔ)備各地的網(wǎng)約車資格證，等待機(jī)會(huì)。

去年 7 月，窗口期到來(lái)。美團(tuán)行動(dòng)迅速，一個(gè)月內(nèi)，在全國(guó) 37 個(gè)城市展開(kāi)直營(yíng)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)。但在去年三季度結(jié)束后，美團(tuán)打車再次放緩了擴(kuò)張節(jié)奏，收縮補(bǔ)貼，沒(méi)有再開(kāi)設(shè)新的自營(yíng)城市，也沒(méi)有推進(jìn)新開(kāi)城市的司機(jī)大額補(bǔ)貼和招募。

《晚點(diǎn) LatePost》了解到，美團(tuán)打車過(guò)去一年的增幅只有四十萬(wàn)單左右，相較于高德三倍以上的增長(zhǎng)和其他平臺(tái)百萬(wàn)單級(jí)別的增幅，并不明顯。截至今年六月，美團(tuán)打車日單量在 110 萬(wàn)單左右，其中自營(yíng)與聚合比例約為 4:6 。

今年，美團(tuán)打車業(yè)務(wù)今年的目標(biāo)定在 120 萬(wàn)單，對(duì)于盈利沒(méi)有要求，美團(tuán)今年的重點(diǎn)放在上海、杭州、南京、成都四個(gè)城市，美團(tuán)希望在區(qū)域單量大的市場(chǎng)沉淀方法論，而不是盲目追求增長(zhǎng)。

美團(tuán)善于提前規(guī)劃，第一次進(jìn)攻轉(zhuǎn)為收縮后，仍不停歇儲(chǔ)備很多城市運(yùn)營(yíng)資源，因此窗口期到來(lái)時(shí)可迅速進(jìn)入各城市。同時(shí)，平臺(tái)管理嚴(yán)格，更強(qiáng)調(diào)合規(guī)，對(duì)小平臺(tái)掌控性強(qiáng)，美團(tuán)聚合僅接入 13 家中等規(guī)模網(wǎng)約車平臺(tái)，包括美團(tuán)自營(yíng)、神州、首汽、曹操、悅行、900 行經(jīng)濟(jì)、哈啰、陽(yáng)光、如琪、如約、夠譜、旗妙、幸福千萬(wàn)家，共進(jìn)入 96 城。美團(tuán) 2019 年也嘗試過(guò)提供 SaaS 服務(wù)，高峰時(shí)期接入超過(guò) 30 家地方服務(wù)商。今年三月開(kāi)始，美團(tuán)將小服務(wù)商陸續(xù)清退，不再做 SaaS 。一位美團(tuán)人士介紹，退出 SaaS 的原因是小服務(wù)商管理能力差，風(fēng)險(xiǎn)概率高，美團(tuán)不希望打車業(yè)務(wù)帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 曹操和 T3 網(wǎng)約車規(guī)模 網(wǎng)約車規(guī)模消費(fèi)水平 網(wǎng)約車市場(chǎng)格局