中國中免(01880.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.028億股股份，其中香港發(fā)售股份513.82萬股，國際發(fā)售股份9762.37萬股，另有15%超額配股權(quán);2022年8月15日至8月18日招股，預(yù)期定價(jià)日為8月18日;發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份143.50-165.50港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約16717港元;中金公司及瑞銀為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2022年8月25日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

成立于1984年，經(jīng)過近40年的發(fā)展，集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的旅游零售運(yùn)營商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)的免稅和有稅商品，形成全方位的購物體驗(yàn)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按照銷售收入計(jì)算，集團(tuán)的全球排名在過去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進(jìn)一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，集團(tuán)占全球旅游零售行業(yè)市場份額的24.6%。集團(tuán)以免稅為核心，發(fā)展中國的旅游零售業(yè)務(wù)，并致力擴(kuò)大全球布局。

集團(tuán)是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運(yùn)營商，涵蓋口岸店、離島店、市內(nèi)店、郵輪店、機(jī)上店和外輪供應(yīng)店。集團(tuán)擁有全國最多的免稅店。集團(tuán)顯赫的市場地位很大程度上依賴中國免稅行業(yè)的歷史及監(jiān)管格局。截至2021年12月31日，集團(tuán)是中國持有免稅經(jīng)營牌照的九組實(shí)體集團(tuán)之一、持有免稅經(jīng)營牌照在全國經(jīng)營免稅口岸店的五組實(shí)體集團(tuán)之一，并為持有經(jīng)營牌照在中國經(jīng)營所有種類免稅店的唯一集團(tuán)。截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)經(jīng)營193間店鋪，包括在中國28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的100個(gè)城市經(jīng)營的184間店鋪，以及9家境外免稅店，包括7家在中國香港、中國澳門和柬埔寨經(jīng)營及2家郵輪免稅店。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，從2019年到2021年，僅是集團(tuán)開設(shè)店鋪的機(jī)場就為超過22億人次的旅客提供了服務(wù)。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合共約62.38億港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目?；顿Y者包括AMOREPACIFIC集團(tuán)、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(“混合所有制改革基金”)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(“中國企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”)、中遠(yuǎn)海運(yùn)(香港)有限公司、海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、瀘州老窖(000568.SZ)、Oaktree基金、融實(shí)國際控股有限公司、及上海機(jī)場投資有限公司。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為154.50港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，集團(tuán)將從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將為約155.38億港元。集團(tuán)現(xiàn)時(shí)擬將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約48.8%用于鞏固國內(nèi)渠道;約22.5%將用于拓展海外渠道;約13.5%將用于改善供應(yīng)鏈效率;約1.5%將用于升級信息技術(shù)系統(tǒng);約3.7%將用于市場推廣和進(jìn)一步完善會(huì)員體系;及約10.0%將用作補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途，包括但不限于通過對中免國際有限公司增資進(jìn)行。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股154.50港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將增加至約178.836億港元。

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