1、中國氫能源行業(yè)競爭格局：3個競爭梯隊

氫能源作為，對“碳達(dá)峰”和“碳中和”的實現(xiàn)起到重要作用，也是推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型的重點。目前。國內(nèi)氫能源生產(chǎn)的上市公司主要包括：中國(600028)、華昌化工(002274)、東華能源(002221)、衛(wèi)星石化(002648)、金馬能源(06885.HK)、鴻達(dá)興業(yè)(002002)、凱美特氣(002549)、寶豐能源(600989)、金宏氣體(668106)、濱化股份(601678)、嘉化能源(600273)、航天工程(603698)、美錦能源(000723)、中國石油(601857)、隆基股份(601012)、*ST金鴻(000669)、東華科技(002140)、億利潔能(600277)等，以及國家能源集團(tuán)、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)等企業(yè)。

氫能源行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于100億元的企業(yè)有中國石油、國家能源集團(tuán)、中國石化、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán);注冊資本在10-100億元之間的企業(yè)有：寶豐能源、美錦能源、隆基股份、鴻達(dá)興業(yè)、億利潔能等;華昌化工、凱美特氣、東華科技、航天工程、金馬能源等企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

2、中國氫能源行業(yè)市場份額：中國石化和國家能源集團(tuán)兩大企業(yè)

目前，中國為全球第一產(chǎn)氫大國。2012-2020年，中國氫氣產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長趨勢。2020年，中國氫氣產(chǎn)量超過2500萬噸，同比增長13.6%。其中，中國石化和國家能源集團(tuán)是國內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)，中國石化氫氣年生產(chǎn)量達(dá)350萬噸，占全國氫氣產(chǎn)量的14%;國家能源集團(tuán)年生產(chǎn)400萬噸的氫氣，占總體產(chǎn)量的16%。

總體來看，我國氫能源生產(chǎn)市場集中度較低，2020年氫能源生產(chǎn)市場CR2僅為30%。主要是因為國內(nèi)企業(yè)的氫氣產(chǎn)量較為分散，大部分企業(yè)僅有幾百、幾千噸的氫氣產(chǎn)量;部分發(fā)展較好的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模能破萬;能達(dá)到百萬噸級別的鳳毛麟角。不過隨著各大央企進(jìn)入氫能源行業(yè)，陸續(xù)有大型企業(yè)表示開展氫能源行業(yè)布局，未來市場集中度將會提升。

3、中國氫能源行業(yè)區(qū)域集中度：區(qū)域發(fā)展相較集中

從氫能源加氫站建設(shè)情況來看，我國加氫站主要集中在東部沿海等氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先的省市，如廣東、上海等。截至2021年6月初，我國加氫站共建成141座，其中119座在運營，22座已建成，還有73座正在建設(shè)，118座規(guī)劃建設(shè)。廣東省已運營、已建成、在建及擬建的加氫站共61座，排名全國第一，占比;上海44座，排名第二，占比13%;河北36座，占比11%。

從數(shù)據(jù)中可以看出，全國前8個省市的加氫站布局占到總體的76%，目前國內(nèi)氫能源行業(yè)區(qū)域發(fā)展相較集中。

4、中國氫能源行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：兩大企業(yè)競爭力較強

氫能源行業(yè)公司中，國家能源集團(tuán)和中國石化的氫氣生產(chǎn)能力最強，這兩家企業(yè)均在全國各地進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，參與全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。其他企業(yè)也通過自身業(yè)務(wù)發(fā)展、創(chuàng)建氫能公司、參股相關(guān)公司等方式布局氫能源行業(yè)。

從企業(yè)氫能業(yè)務(wù)的競爭力來看，國家能源集團(tuán)和中國石化的競爭力排名較強;其次是寶武集團(tuán)、中國石油、河鋼集團(tuán)、華昌化工等企業(yè)，在業(yè)務(wù)布局和生產(chǎn)規(guī)模等方面均較為領(lǐng)先。

5、中國氫能源行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國氫能源行業(yè)屬于新能源行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量適中，市場競爭逐漸激烈;上游供應(yīng)商一般為能源化工等企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要是包括工業(yè)、建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用以及氫燃料電池車等應(yīng)用，議價能力較弱;同時，雖然行業(yè)技術(shù)門檻較高，但行業(yè)十分火熱，眾多企業(yè)布局氫能源行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較大。

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