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    接棒20倍大?;?,富國(guó)唐頤恒獨(dú)管基金成立以來巨虧50.60%-環(huán)球熱聞
    2024-06-04 08:24:28 來源:環(huán)球網(wǎng) 編輯:

    近日,富國(guó)基金管理有限公司旗下的富國(guó)天益價(jià)值混合C基金業(yè)績(jī)持續(xù)低迷,引發(fā)基金投資者廣泛討論。基金公告顯示,富國(guó)天益價(jià)值于2021 年1月18日起增加 C 類基金份額。基金一季度報(bào)顯示,該基金成立以來的收益為-50.60%,顯著跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),投資者紛紛呼吁基金公司調(diào)整投資策略,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理,以改善基金業(yè)績(jī)。

    說起富國(guó)天益價(jià)值混合C基金,不得不先說下是富國(guó)基金旗下的一只明星產(chǎn)品——富國(guó)天益價(jià)值,該基金2004年6月15日成立,按復(fù)權(quán)計(jì)算,至今回報(bào)超過24倍,可謂是“超級(jí)?;?rdquo;,也歷經(jīng)了富國(guó)三代基金管理人,此前2位基金經(jīng)理已是聲名赫赫,一位是富國(guó)的陳戈,一位是匯添富的張暉。

    2019年7月,唐頤恒作為第三代接手這只“超級(jí)?;?rdquo;基金經(jīng)理,其選股能力、風(fēng)格特點(diǎn)、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)一度被認(rèn)為和天益一貫以來的氣質(zhì)高度契合。從此前的媒體報(bào)道中,唐頤恒作為一位質(zhì)量型基金經(jīng)理,在選股方面有著獨(dú)特的眼光和偏好,她尤其偏愛那些具有強(qiáng)大壁壘的大白馬公司。在她的投資體系中,公司壁壘被放在了首位,因?yàn)樗J(rèn)為只有投資了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可持續(xù)的公司,才能實(shí)現(xiàn)超額收益的可持續(xù)性。同時(shí),她也對(duì)估值有一定的要求,注重投資組合的均衡性和個(gè)股的重倉(cāng)配置。


    (圖源:天天基金網(wǎng))

    從富國(guó)天益價(jià)值A(chǔ)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看,任職回報(bào)為20.42%,表現(xiàn)不俗。但是同基不同命,唐頤恒獨(dú)自管理的富國(guó)天益價(jià)值C的表現(xiàn)卻大相徑庭?;鸸骘@示,富國(guó)天益價(jià)值于2021 年1月18日起增加 C 類基金份額?;鹨患径葓?bào)顯示,該基金成立以來的收益為-50.60%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)16.48%。對(duì)于大多數(shù)慕名富國(guó)天益價(jià)值而來的投資者,不幸持有了同名不同命的富國(guó)天益價(jià)值C,這三年面對(duì)賬戶嚴(yán)重縮水,可謂是“扎心”。


    (圖源:天天基金網(wǎng))

    針對(duì)這一情況,不少投資者紛紛在各大基金交流平臺(tái)上表達(dá)了對(duì)富國(guó)天益價(jià)值混合C基金的不滿和擔(dān)憂。他們表示,作為投資者,他們看重的是基金的長(zhǎng)期收益和穩(wěn)定性,但富國(guó)天益價(jià)值混合C基金的表現(xiàn)卻讓他們感到失望。因此,他們呼吁基金公司能夠盡快調(diào)整投資策略,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理,以改善基金的業(yè)績(jī)。

    關(guān)鍵詞: 基金 富國(guó) 唐頤恒

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