制藥設(shè)備中游主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有(600587.SH)、(300171.SZ)、(600156.SH)、(300358.SZ)、(300813.SZ)、(300412.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：制藥設(shè)備產(chǎn)量，市占率

1、中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：可劃分為三大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

在制藥設(shè)備技術(shù)方面，以2021年中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)一二三等獎(jiǎng)名單為梯隊(duì)劃分標(biāo)準(zhǔn)，2021年，一等獎(jiǎng)分別為楚天科技、迪爾制藥、日泰醫(yī)藥、澤達(dá)興邦、厚達(dá)智能。

我國(guó)主要制藥設(shè)備資源分布在山東、江蘇、河北、上海、浙江、廣東等沿海及華北地區(qū)。具有明顯的重沿海輕西北特征，分布制藥設(shè)備主要分布在山東和江蘇兩省，其制藥設(shè)備廠家數(shù)量分別為1365家和915家，二者占全國(guó)制藥設(shè)備企業(yè)總量的57.8%。前三省除了山東和江蘇還有河北省，企業(yè)數(shù)量占比4.7%。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2021年12月07日。

2、中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額：東富龍市占率較高

目前，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。數(shù)據(jù)顯示，2020年制藥設(shè)備龍頭企業(yè)東富龍市占率為13.65%，其次楚天科技市占率為10.20%，新華醫(yī)療市占率為5.40%，迦南科技市占率為5.09%，剩余65.66%的市場(chǎng)份額被其他企業(yè)占據(jù)。

在制藥設(shè)備產(chǎn)量方面，2020年新華醫(yī)療、泰林生物制藥設(shè)備產(chǎn)量均大于1萬(wàn)臺(tái)，楚天科技、迦南科技等制藥設(shè)備高于1000臺(tái)，2020年產(chǎn)量在1000太太以下的廠商有千山藥機(jī)。東富龍、賽得力等。

3、中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度：整體競(jìng)爭(zhēng)格局集中程度低

總體來(lái)看，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的按營(yíng)收規(guī)模來(lái)看市場(chǎng)集中度較低，2020年，制藥設(shè)備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)CR2都不到15%，按制藥設(shè)備產(chǎn)量來(lái)看，市場(chǎng)集中度較高，2020年，制藥設(shè)備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)CR2超過(guò)45%以上，其中第一名為新華醫(yī)療，制藥設(shè)備產(chǎn)量18384臺(tái)。按制藥設(shè)備市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020我國(guó)制藥設(shè)備CR2占比僅23.85%，相對(duì)偏低，整體來(lái)看，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中程度低，未來(lái)仍有一定提升空間。

4、中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：楚天科技和東富龍的業(yè)務(wù)占比高達(dá)99%

目前，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的龍頭上市公司是楚天科技和東富龍，這兩家上市公司的制藥設(shè)備業(yè)務(wù)占比均在99%以上，其他上市公司的制藥設(shè)備業(yè)務(wù)份額則相對(duì)較小。2020年，泰林生物制藥設(shè)備的毛利率最高，達(dá)到了59.73%。

5、中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)：潛在進(jìn)入者威脅較小

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，對(duì)于制藥設(shè)備行業(yè)來(lái)說(shuō)，作為專業(yè)設(shè)備，不存在其他產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)于現(xiàn)有的制藥設(shè)備來(lái)說(shuō)，面臨一定的由于技術(shù)升級(jí)、藥企需求轉(zhuǎn)變等帶來(lái)的替換升級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多多，且市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為鋼鐵行業(yè)、機(jī)械零部件、電氣零部件等企業(yè)，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，且機(jī)械零部件已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，議價(jià)能力較弱;

而下游消費(fèi)市場(chǎng)客戶主要是制藥企業(yè)，中國(guó)制藥設(shè)備企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，并且和國(guó)際企業(yè)抗衡中實(shí)力差距較大，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位，下游客戶的議價(jià)能力較強(qiáng);

同時(shí)，中國(guó)制藥設(shè)備工業(yè)的格局已經(jīng)基本形成，對(duì)于中高端制藥設(shè)備領(lǐng)域而言，由于市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻比較高，所以潛在的進(jìn)入者主要是外資和合資企業(yè)，他們的進(jìn)入對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥制造企業(yè)而言沖擊比較大。對(duì)于低端制藥設(shè)備企業(yè)而言，市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻比較低，所以潛在進(jìn)入者較多。但是由于這一領(lǐng)域利潤(rùn)率較低，且小企業(yè)在成本和價(jià)格上不具有優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)現(xiàn)有的制藥設(shè)備制造行業(yè)沖擊不大。潛在進(jìn)入者威脅較小。

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