家裝行業(yè)主要上市公司:(002713)、(002081)、(002830)、(002482)、(002375)等。
本文核心數(shù)據(jù):家裝行業(yè)裝修渠道、互聯(lián)網(wǎng)家裝投資熱度、企業(yè)市場(chǎng)份額、裝飾行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)
1、家裝行業(yè)概況
——定義與分類
家庭住宅裝飾是指對(duì)居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室內(nèi)空間及相關(guān)環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì),施工及室內(nèi)用品配套供應(yīng)、陳設(shè)布置的過程。
家庭住宅裝飾(家裝)包括C端家裝和B端全裝修。在C端家裝領(lǐng)域下,可以進(jìn)一步劃分為硬裝和軟裝兩部分:硬裝是指傳統(tǒng)家裝中的拆墻、刷涂料、吊頂、鋪設(shè)管線、電線等,通常也可以擴(kuò)大范圍,涵蓋為了滿足房屋的結(jié)構(gòu)、布局、功能、美觀需要所添加的一切裝飾物也包括色彩;軟裝是指硬裝之外的、其他可以移動(dòng)更換的飾物、家具、燈具、綠化造景、布藝織物等。軟裝與硬裝之間的界限不完全明晰。
2)家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化特征
我國家居產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主體有建材家具工廠及經(jīng)銷商、家居軟飾工廠及經(jīng)銷商、裝修公司、設(shè)計(jì)師、施工隊(duì)、下游C端住戶、B端地產(chǎn)開發(fā)商等,產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)健全,但也存在一些問題,例如:家裝主材及家居軟飾層層代理經(jīng)銷,透明度較低;裝修公司、施工隊(duì)等本地服務(wù)參差不齊,施工過程缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管等。
近年來,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛布局家裝領(lǐng)域,行業(yè)上游建材企業(yè)憑借原材料優(yōu)勢(shì)布局裝修領(lǐng)域,下游房地產(chǎn)開發(fā)商通過投資或與家裝公司合作的方式,實(shí)現(xiàn)成品房精裝修交房,產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化特征。
3、中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在裝配式裝修占比提升階段
20世紀(jì)90年代由于房地產(chǎn)政策改革,衍生出萬億家裝市場(chǎng),家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,從最初“游擊隊(duì)”形式到裝飾企業(yè),再到互聯(lián)網(wǎng)家裝受到熱捧,市場(chǎng)環(huán)境的變革,技術(shù)在產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用,家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中也擁有了相應(yīng)的標(biāo)簽,目前可以簡要概括為五個(gè)階段,概念萌芽、民營企業(yè)成立、團(tuán)購興起、定制時(shí)代、裝配式裝修興起時(shí)代。
4、中國家裝行業(yè)政策背景:政策加持,“綠色家裝”為主要發(fā)展方向
自2007年以來,住建部等部門陸續(xù)印發(fā)了住宅裝修標(biāo)準(zhǔn)與政策,內(nèi)容涉及降低施工噪音、減少環(huán)境污染、推廣綠色建材應(yīng)用等內(nèi)容。“十三五”以來,裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑得到推廣,推廣綠色建材、裝配式建筑與鋼結(jié)構(gòu)住宅、建設(shè)低碳城市成為主要發(fā)展任務(wù):
5、中國家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——精裝修成品房為裝修主要渠道
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年全國家裝行業(yè)產(chǎn)值2.24萬億元,其中成品房精裝修8500億元,同比增長11.8%,占比達(dá)到41.67%;改造性住宅裝修產(chǎn)值6900億元,同比增長15.0%,占比達(dá)到33.82%;毛坯房市場(chǎng)產(chǎn)值5000億元,占比為24.51%。
改造性住宅市場(chǎng)增速最快,而毛坯房市場(chǎng)增長陷于停滯。隨著住房存量規(guī)模的迅速擴(kuò)大,按照平均7-10年的再裝修周期計(jì)算,可以預(yù)計(jì),今后改造性住宅市場(chǎng)將逐年擴(kuò)大,而且?guī)缀醪皇芊康禺a(chǎn)市場(chǎng)揚(yáng)抑的影響,精裝修成品房市場(chǎng)、毛坯房市場(chǎng)是增量市場(chǎng),受政策調(diào)控影響較大。
2)中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)規(guī)模不斷上升,投資熱度有所下降
2014年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破千億元。2017年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2461億元,同比增長25.7%,保持了近幾年來25%以上的高增長態(tài)勢(shì)。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2956億左右,2019年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)規(guī)模3541億元。但與整個(gè)家裝行業(yè)的產(chǎn)值相比較,互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處于較低水平,發(fā)展前景廣闊。
根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示,中國互聯(lián)網(wǎng)家裝的投資熱潮發(fā)生在2015-2016年,均發(fā)生投資事件17起,2017年和2018年,互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域分別發(fā)生相關(guān)融資事件3起和7起,數(shù)量大幅下滑。2019年和2020年均只發(fā)生了一起融資事件。
2019年10月,據(jù)億歐家居報(bào)道,“酷家樂”已經(jīng)完成超過1億美金E輪融資,本輪融資由知名PE機(jī)構(gòu)領(lǐng)投,其他多家老股東跟投,投后估值約10億美金。
2020年8月,巧燕筑家完成A輪融資,投資方為華德利控股集團(tuán),投后估值1.5億人民幣。
3)中國家裝行業(yè)產(chǎn)值不斷攀升,占建筑裝飾行業(yè)的比重保持穩(wěn)定
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2011-2019年中國家裝行業(yè)產(chǎn)值逐年增長。2019年,我國家裝市場(chǎng)規(guī)模為2.24萬億元,較2018年度同比增長9.8%。隨著存量房數(shù)量的增長、二手房交易量的提升和消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng),二次裝修需求增速逐步開始進(jìn)入釋放期。二次裝修將逐漸成為住房消費(fèi)的一部分。行業(yè)整體依然呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)前景廣闊。
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2010-2019年家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)占比先降后升。2019年家裝行業(yè)全年完成工程總產(chǎn)值2.24萬億元,占行業(yè)總產(chǎn)值的48.70%。
6、中國家裝行業(yè)競爭格局分析
——區(qū)域競爭格局:行業(yè)企業(yè)集中度較低,山東省企業(yè)數(shù)量最多
在企查貓搜索“家裝”作為關(guān)鍵詞,選擇“在業(yè)/存續(xù)”狀態(tài)的企業(yè),選擇對(duì)應(yīng)行業(yè)為“建筑業(yè)”,得出家裝行業(yè)企業(yè)中來自山東省的企業(yè)數(shù)量最多,占比達(dá)10.9%。
2)企業(yè)競爭格局:參與者主要分為四種類型
目前,中國家裝市場(chǎng)參與者眾多,市場(chǎng)的參與者主要有四大派系,分別是線下家居賣場(chǎng)(如、、月星家居等)、傳統(tǒng)家裝企業(yè)(如金螳螂、東易日盛、九鼎裝飾等)、互聯(lián)網(wǎng)家裝公司(如土巴兔、齊家、美樂樂、我要裝修網(wǎng)等)及產(chǎn)業(yè)鏈家裝公司(愛空間、萬鏈、有住等)。
(1)傳統(tǒng)家裝企業(yè)以東易日盛、金螳螂排名靠前
根據(jù)排行榜網(wǎng)站排名,按照品牌與口碑,傳統(tǒng)家裝企業(yè)以東易日盛、金螳螂排名靠前。各家企業(yè)的競爭力體現(xiàn)在口碑以及差異化特征。例如,東易日盛設(shè)立原創(chuàng)家居業(yè)務(wù),把“定制”概念引進(jìn)家裝行業(yè);金螳螂開展互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)務(wù),重點(diǎn)布局區(qū)域在長三角等重點(diǎn)地區(qū),線上入駐天貓、京東,同時(shí)自建微信平臺(tái)、官網(wǎng)、APP等營銷渠道。
(2)互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)中土巴兔占據(jù)優(yōu)勢(shì)
2021年4月,數(shù)據(jù)服務(wù)提供商TalkingData發(fā)布《2020年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》,按家裝App安裝量排名,排名靠前的App分別為土巴兔、好好住、酷家樂、齊家網(wǎng)。土巴兔較高的用戶覆蓋率使其具有競爭優(yōu)勢(shì)。
Talking Data對(duì)主要裝修APP在五個(gè)方面的滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn),土巴兔在家裝知識(shí)獲取經(jīng)驗(yàn)分享、預(yù)算評(píng)估、用戶案例介紹和效果圖展示方面滿意度均超過競爭對(duì)手。
7、中國家裝行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——家裝市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,提升客戶體驗(yàn)將成為家裝業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
隨著住房存量規(guī)模的迅速擴(kuò)大,按照平均7~10年的再裝修周期計(jì)算,預(yù)計(jì)改造性住宅市場(chǎng)逐年擴(kuò)大,而且?guī)缀醪皇芊康禺a(chǎn)市場(chǎng)揚(yáng)抑的影響,精裝修成品房市場(chǎng)、毛坯房市場(chǎng)是增量市場(chǎng),受政策調(diào)控影響較大;
科技是實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保、低碳節(jié)能的重要手段。人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)將在軟裝行業(yè)推廣應(yīng)用;隨著人們生活水平提高和環(huán)保意識(shí)的提高,對(duì)環(huán)保的要求和關(guān)注也越來越高。綠色、環(huán)保、節(jié)能型裝飾裝修將成為行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢(shì);
對(duì)企業(yè)而言產(chǎn)品化家裝具有可復(fù)制性,可以產(chǎn)生規(guī)?;?yīng);此外房價(jià)上升帶來中小戶型房產(chǎn)比例上升,個(gè)性化定制可以提升空間利用率。二者結(jié)合的一站式整裝將在可復(fù)制性和個(gè)性化之間取得較好的平衡,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者“拎包入住”的需求;
同時(shí),國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)需求出現(xiàn)較多新變化:主要表現(xiàn)為個(gè)性化消費(fèi)普及,定制市場(chǎng)高速發(fā)展;消費(fèi)從價(jià)格導(dǎo)向變?yōu)閮r(jià)值導(dǎo)向,愿意為品質(zhì)溢價(jià)買單;消費(fèi)者愈發(fā)關(guān)注提升生活品質(zhì)的小細(xì)節(jié)、對(duì)垂直細(xì)分類的關(guān)注日益明顯。
2)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來增量需求,預(yù)計(jì)2026年末住宅建筑裝飾產(chǎn)值達(dá)3.76萬億左右
建筑裝飾行業(yè)的市場(chǎng)需求來源于兩部分,一是新開發(fā)建筑的初始裝飾需求;二是存量建筑改建、擴(kuò)建、改變建筑使用性質(zhì)或初始裝飾自然老舊而形成的更新需求。
預(yù)計(jì)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)帶來持續(xù)增量需求。城鎮(zhèn)化率由1978年的17.92%上升到2019年的60.6%,根據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署發(fā)布的《2016中國人類發(fā)展報(bào)告》,到2030年,中國城市人口總數(shù)將超過10億,中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)70%。城市化率的不斷提高帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,產(chǎn)生大量裝飾需求。
同時(shí),由于存量商業(yè)營運(yùn)用房、住宅數(shù)量的增長和二手房交易市場(chǎng)的成熟,以及“二胎”政策的全面放開,既有建筑整體及局部的更新改造服務(wù)需求不斷擴(kuò)大,各類建筑已陸續(xù)進(jìn)入二次裝修裝飾需求釋放階段。在“存量+增量”市場(chǎng)的雙重影響下,我國建筑裝飾行業(yè)將仍顯活力并保持長期穩(wěn)定的增長,預(yù)計(jì)到2026年家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.76萬億元左右。
關(guān)鍵詞: 中國家裝行業(yè)競爭格局分析 中國 家裝行業(yè) 競爭格局分析
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