市場高位切換，白酒等高位票大跌，資金流出明顯，而科技白馬則明顯獲得資金流入，藍(lán)思科技、歌爾股份、三安光電等龍頭逆市大漲。

究其原因，首先是因為近期相對滯漲，資金有高位切換的需要。

同時，從基本面來看，半導(dǎo)體、消費電子等領(lǐng)域，也確實迎來高景氣周期。

受益5G、汽車電子及消費電子旺季等因素驅(qū)動，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度較高，功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司接連發(fā)布漲價通知。

存儲龍頭美光FY21Q1實現(xiàn)營收57.7億美金高于市場預(yù)期，Q2展望繼續(xù)向好印證市場需求強勁。

蘋果發(fā)布iPhone 12系列產(chǎn)品之后，深受消費者歡迎，新機型在美國市場上已經(jīng)占iPhone總銷量76%。國內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)強者恒強的趨勢明顯。隨著進入年報及一季報業(yè)績驗證期，看好業(yè)績高增長帶來的投資機會。

全球面板行業(yè)供需格局繼續(xù)改善，國內(nèi)龍頭穩(wěn)步崛起，從13年以來伴隨著國內(nèi)廠商的大幅度擴產(chǎn)，大尺寸LCD行業(yè)京東方、華星光電等市場份額上升最快。

三星全新Neo QLED電視發(fā)布，開啟2021年mini-LED商用元年，Mini LED背光是當(dāng)前LCD升級的主要創(chuàng)新方向，未來更多廠商有望跟進創(chuàng)新。

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