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COMEX黃金期貨近日連創(chuàng)新高,國內(nèi)黃金ETF應聲大漲。業(yè)內(nèi)人士認為,從歷史情況來看,美聯(lián)儲首次降息的前后,黃金波幅會有所放大,部分資金可能選擇獲利了結(jié)。但從中長期看,美聯(lián)儲降息周期的開啟利好金價,隨著降息周期的推進,黃金ETF或持續(xù)迎來資金流入。
美聯(lián)儲9月19日宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調(diào)50個基點,系四年來首次降息。受此影響,COMEX黃金期貨已經(jīng)連續(xù)四個交易日收紅。截至上海證券報記者9月25日發(fā)稿時,COMEX黃金期貨盤中觸及2694.9美元/盎司,再次創(chuàng)出歷史新高。
國際黃金價格的強勢表現(xiàn),帶動國內(nèi)黃金ETF基金的集體上漲。Choice數(shù)據(jù)顯示,9月19日至25日,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF漲近10%,工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF等漲幅在9%左右。
從資金角度來看,在美聯(lián)儲降息消息落地后,參與黃金ETF交易的資金在快速撤離后又逐漸回流。
Choice數(shù)據(jù)顯示,9月19日至20日,在金價大漲的同時,多只黃金ETF遭遇贖回,華安黃金易ETF被凈贖回逾1億份,易方達黃金ETF被凈贖回逾4000萬份。但9月23日至24日,華安黃金易ETF被凈申購逾8000萬份,易方達黃金ETF也實現(xiàn)凈申購。
對此,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金經(jīng)理劉庭宇認為,歷史上,美聯(lián)儲首次降息的前后,短期黃金價格波動會有所放大,部分資金存在獲利了結(jié)的需求。
中歐財富投顧團隊表示,金價接連突破新高后,現(xiàn)處于高位震蕩階段,短期可能有回調(diào)風險。但考慮到歐洲ETF增倉以及潛在央行購金的因素,預計回調(diào)幅度不會很大。同時,鮑威爾在講話中特別強調(diào)了對就業(yè)數(shù)據(jù)的關(guān)注,因此,如果未來實際數(shù)據(jù)顯示失業(yè)確實有超預期的“硬著陸”,黃金價格在2025年可能有更大的上行空間。
近期,公募基金布局黃金類產(chǎn)品的熱情較高,南方基金、易方達基金均將在10月新發(fā)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)基金。
華安基金認為,隨著美聯(lián)儲降息周期的開啟,市場預期美國實際利率將下行,這通常有利于黃金的表現(xiàn)。同時,在全球“去美元化”趨勢、信用貨幣超發(fā)、經(jīng)濟環(huán)境等多重因素的作用下,黃金當前仍具有重要的配置價值。
“在降息周期的推進下,黃金ETF等交易盤或持續(xù)迎來資金流入,有望與全球央行一起推動黃金價格進入新的一輪主升浪。”劉庭宇說。
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