2020年上半年,因在股市上屢屢失手,巴菲特被網(wǎng)友嘲諷為“巴韭特”,如今巴菲特用行動(dòng)證明了“寶刀未老”,憑借重倉(cāng)蘋果,成功賺了兩千多億元。
靠蘋果賺了一個(gè)“百度”
8月20日,蘋果收盤大漲2.22%,報(bào)473.10美元,市值達(dá)2.02萬(wàn)億美元,成為美股首個(gè)市值突破兩萬(wàn)億美元的股票。
蘋果日K走勢(shì)圖。
作為四大重倉(cāng)股之一,巴菲特也靠蘋果打了個(gè)漂亮的翻身仗。根據(jù)蘋果公司2020年中報(bào),巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋持股數(shù)量為24515.56萬(wàn)股,持股比例達(dá)5.72%。
截至美股20日收盤,蘋果股價(jià)年漲幅達(dá)62.44%,年初以來(lái)市值增加約7061億美元。粗略計(jì)算,巴菲特僅靠持倉(cāng)蘋果,今年賺了約404億美元(約合人民幣2796億元)。
百度20日收盤后的市值是425.59億美元,這也意味著巴菲特靠蘋果差不多賺了一個(gè)“百度”。
不僅如此,一季度巨虧近500億美元后,伯克希爾·哈撒韋發(fā)布報(bào)告顯示,二季度公司經(jīng)營(yíng)收益為55.13億美元,同比下降10%;但計(jì)入投資等收益后,二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到262.95億美元,同比增長(zhǎng)86.8%。
從業(yè)績(jī)報(bào)告上看,股票投資業(yè)務(wù)撐起了伯克希爾·哈撒韋二季報(bào)的排面,而第一大貢獻(xiàn)者就是蘋果。
截至6月30日,伯克希爾·哈撒韋股票投資額為960.63億美元,股票市值達(dá)2074.54億美元,較一季度末的1807.82億元增加14.75%。巴菲特四大重倉(cāng)股中,美國(guó)運(yùn)通持股市值144億美元,蘋果持股市值915億美元,美國(guó)銀行持股市值226億美元,可口可樂(lè)持股市值179億美元,共占其投資組合比重約71%。
曾被嘲“巴韭特”,差點(diǎn)“晚節(jié)不保”
現(xiàn)在看,股神還是股神。但四個(gè)月前,巴菲特還被網(wǎng)友嘲諷為“巴韭特”。
2月27日,美股開始大跌時(shí),伯克希爾·哈撒韋曾以平均46.40美元的價(jià)格買入了97.6萬(wàn)股達(dá)美航空。
4月初,巴菲特通過(guò)6筆減持交易,以22.96-26.04美元/股的價(jià)格區(qū)間出售了美國(guó)達(dá)美航空1298.62萬(wàn)股的股票,約3.14億美元。這筆投資如果按24美元的平均出售價(jià)格算,巴菲特虧損幅度近50%。
沒(méi)想到的是,隨后巴菲特又來(lái)了一波同樣的“韭菜”操作。
3月3日,伯克希爾·哈撒韋對(duì)紐約梅隆銀行(當(dāng)日均價(jià)39.69美元)進(jìn)行增持,增持后持有紐約梅隆銀行8900萬(wàn)股。4月7日-8日,伯克希爾·哈撒韋以35.3-35.8美元的價(jià)格,合計(jì)減持86.91萬(wàn)股紐約梅隆銀行股票,持股比例降至10%以內(nèi)。按照均價(jià)計(jì),減持股票價(jià)值約3090萬(wàn)美元。粗略計(jì)算,這筆減持交易約虧損360萬(wàn)美元。
短時(shí)間內(nèi)兩次“高吸低拋”,讓網(wǎng)友直言“晚節(jié)不保”。
巴菲特也逃不過(guò)“真香”
這次靠著蘋果,晚節(jié)算是保住了。只是十年前,巴菲特不會(huì)想到,竟是“看不懂”的科技股保住了自己的“股神”地位。
2010年4月,巴菲特在接受媒體采訪時(shí)曾表示,不投資科技公司是因?yàn)椴皇亲约旱膬?yōu)勢(shì)。“對(duì)科技公司認(rèn)識(shí)最深刻的人,我可能在全世界的前一千、前一萬(wàn)名都排不到。”
但人生在世,誰(shuí)能逃得過(guò)“真香”定律。2011年,巴菲特就放棄了“不投資科技股”的一貫原則,先后建倉(cāng)IBM和英特爾。
2016年,巴菲特開始建倉(cāng)蘋果股票,最初買入了約1000萬(wàn)股,后多次增持蘋果,直到2018年第四季度才開始陸續(xù)小規(guī)模減倉(cāng)。
蘋果的表現(xiàn)也證明了巴菲特的判斷。2018年其市值突破一萬(wàn)億美元,如今只用了兩年,市值突破兩萬(wàn)億美元。
巴菲特也不吝嗇對(duì)蘋果的贊美,“這可能是我所知道的世界上最好的企業(yè)。”今年2月,巴菲特接受采訪時(shí)直言,“我不認(rèn)為蘋果是股票,我認(rèn)為這是我們的第三大業(yè)務(wù)。”
讓巴菲特“真香”的還有黃金。
8月14日,伯克希爾·哈撒韋二季度持倉(cāng)出爐,唯一新建倉(cāng)的個(gè)股就是全球第二大黃金礦業(yè)生產(chǎn)商巴里克黃金公司。截至二季度末共持股2090萬(wàn)股,持倉(cāng)市值5.635億美元,伯克希爾·哈撒韋也因此成為巴里克黃金第11大股東。
此前巴菲特一直對(duì)黃金投資持負(fù)面評(píng)價(jià),認(rèn)為黃金和其他貴金屬是非生產(chǎn)性資產(chǎn)。如今卻出手投資,也算是“活久見”。
今年,巴菲特已經(jīng)90歲,見慣了牛熊轉(zhuǎn)換的大風(fēng)大浪,也曾多次抄底抄在半山腰被嘲笑。在股市里玩耍,沒(méi)有誰(shuí)是常勝將軍,翻看多年的投資業(yè)績(jī),也足以證明巴老擔(dān)得起“股神”稱號(hào)。
如今在疫情面前手握1466億美元現(xiàn)金的他,正在等待下一個(gè)“蘋果”。(完)
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