作者：王珍

不僅終端產(chǎn)品制造企業(yè)，中國(guó)上游的材料配套企業(yè)也在積極出海。

作為一家做電子組裝材料公司海外拓展部越南分部的總監(jiān)，王明(化名)被派駐越南已經(jīng)一年半。他2024年12月17日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，因應(yīng)下游眾多電子工廠客戶的需求，越南是他們“出海”的第一站，預(yù)計(jì)到越南的外來(lái)投資還將升溫一段時(shí)間，但在越南已經(jīng)不是彎腰就能掙到錢。

王明從去年七八月的時(shí)候開始在越南考察，原來(lái)想在當(dāng)?shù)亟◤S，后來(lái)發(fā)現(xiàn)越南工人工資雖比中國(guó)低，但是生產(chǎn)效率不及國(guó)內(nèi)，加上租金較高、原材料需進(jìn)口等因素，越南綜合生產(chǎn)成本目前比深圳還高10%，所以改為通過在越南設(shè)立貿(mào)易公司的形式，先做貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)就地供貨。

“我們希望等明年年底越南南北高速公路開通之后，再在越南中部尋找成本相對(duì)低廉、人力相對(duì)充足的地方建廠。”王明透露，相比之下，他們墨西哥公司啟動(dòng)比越南公司晚，但墨西哥工廠預(yù)計(jì)今年年底建成，并同步在泰國(guó)物色機(jī)會(huì)，買地建廠。

伴隨這一波中國(guó)企業(yè)出海浪潮，王明規(guī)劃五年內(nèi)，海外收入占到總收入的30%。

“工廠租金比東莞還貴”

隨著很多中外電子企業(yè)在越南北部設(shè)立海外工廠，這里的土地價(jià)格和廠房租金已經(jīng)上升了很多，加上某些市場(chǎng)因素尚不明朗，王明去年年中考察完越南市場(chǎng)之后，公司匯總相關(guān)信息后決定暫緩在越南建廠，改為先在當(dāng)?shù)卦O(shè)立貿(mào)易公司。

他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前越南北方的工業(yè)區(qū)，每平方米廠房租金已經(jīng)漲到5~6美元(約40元人民幣)，而在深圳旁邊東莞的廠房租金為20~30元人民幣/平方米，越南廠房的租金比東莞至少貴三分之一，有的甚至貴一倍。

由于外資企業(yè)在越南購(gòu)買土地建設(shè)廠房的使用期不能超過99年，所以外資企業(yè)一般選擇租賃廠房的模式。企業(yè)也可以選擇購(gòu)買廠房，但是目前越南北寧省、河內(nèi)市的廠房每平方米售價(jià)已達(dá)130~150美元(約946~1092元人民幣)，胡志明的廠房每平方米售價(jià)甚至達(dá)到180美元(約1311元人民幣)，比深圳也要貴一倍。

王明對(duì)記者表示，越南工人的工資相比幾年前已經(jīng)翻倍，目前河內(nèi)附近的工人不加班，每月工資3000元(約1000萬(wàn)越南盾)，約為東莞工人工資的一半。因?yàn)樵侥显S多工人還需要培訓(xùn)一段時(shí)間才能上崗，加上當(dāng)?shù)卮髮W(xué)的理工科學(xué)生較少、文科學(xué)生較多，以及當(dāng)?shù)卣咭?guī)定(加班需付加班費(fèi)用)工人每周只能上班六天、每天上午8點(diǎn)開工及下午5點(diǎn)下班，就目前情況而言，越南的生產(chǎn)效率總體上比國(guó)內(nèi)低，但未來(lái)應(yīng)該會(huì)得到提升。

目前，在河內(nèi)請(qǐng)一位會(huì)講中文或英文的越南員工(非生產(chǎn)工人)，月薪已經(jīng)漲到4000~7000元人民幣，跟國(guó)內(nèi)的普通文員薪酬相當(dāng)。王明覺得，現(xiàn)在的越南有點(diǎn)像上世紀(jì)90年代外資紛紛涌入時(shí)的中國(guó)，目前越南外貿(mào)繁榮使會(huì)講多種語(yǔ)言的越南人變得搶手。

他所在的公司在新加坡設(shè)立分公司后，也在越南設(shè)立公司，預(yù)計(jì)越南公司2025年1月可以開始開展業(yè)務(wù)。除了原有固定客戶，還希望可以在越南拓展新的客戶。

越南的國(guó)土面積約為中國(guó)廣東省和福建省之和，但越南本土市場(chǎng)不算大。王明表示，不少中資企業(yè)十多年、甚至二十多年前已經(jīng)開始在越南設(shè)廠，它們大部分都是瞄準(zhǔn)出口業(yè)務(wù)。越南約九成電子產(chǎn)品是出口的。

越南有1億人口，而且越南人的收入水平還在提高的過程中，他認(rèn)為，日本、韓國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)更早一些，加上越南消費(fèi)者更認(rèn)可有品質(zhì)的產(chǎn)品，所以在家電等耐用消費(fèi)品領(lǐng)域，目前日韓品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額更大，TCL等中國(guó)品牌也在崛起，但越南市場(chǎng)消費(fèi)者更廣泛地接受中國(guó)品牌仍需要時(shí)間。

中資企業(yè)第一波越南投資熱潮在2000年前后，主要是服裝、制鞋業(yè)；第二波越南投資熱潮在2010年前后，主要是電子制造業(yè)。在王明看來(lái)，現(xiàn)在還處于第三波越南投資熱潮，更多中資公司包括中小企業(yè)由于關(guān)稅、海外客戶要求等原因，2018年以來(lái)繼續(xù)到越南投資。

除了中國(guó)企業(yè)，三星、LG等韓日電子企業(yè)也已經(jīng)在越南投資發(fā)展超過20年，最近英偉達(dá)也計(jì)劃在越南投資半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。“越南未來(lái)10年還是投資的好地方。”王明說(shuō)，但是由于越南的土地、人力成本目前已經(jīng)不再便宜，如果跟著三星、蘋果供應(yīng)鏈在越南投資，受到?jīng)_擊不大，但如果再做低附加值產(chǎn)品就不一定適合。

“被逼”出海發(fā)展

“我們來(lái)越南發(fā)展，一定程度上是‘被逼’的。”王明說(shuō)，他們有不少客戶是做出口代工的，從電子企業(yè)到光伏企業(yè)。過去幾年，部分產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。像太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，原來(lái)在中國(guó)生產(chǎn)，后來(lái)轉(zhuǎn)到越南、柬埔寨、泰國(guó)生產(chǎn)，但由于出口關(guān)稅問題，預(yù)計(jì)還會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

與此同時(shí)，雖然說(shuō)越南有點(diǎn)像十幾二十年前的中國(guó)，但是越南在環(huán)境保護(hù)方面的管理比那時(shí)的中國(guó)要嚴(yán)格很多。對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的法律法規(guī)，都比較嚴(yán)格。

眼下在越南投資成本增加，加上越南經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)在北部河內(nèi)區(qū)域和南部胡志明一帶，中部是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，而如果他們?cè)诒辈吭O(shè)廠，產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)侥喜恳?000多公里，目前交通并不方便。王明認(rèn)為，越南正在建設(shè)南北高速公路，預(yù)計(jì)2025年會(huì)完全建成，希望一兩年后，越南中部地區(qū)會(huì)迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，他們也將會(huì)選擇適合地點(diǎn)建廠，成為覆蓋東南亞的生產(chǎn)基地。他們會(huì)先由越南公司實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶越南工廠的本地交付，提供便捷服務(wù)。

王明所在公司只是近兩年投資越南的中國(guó)企業(yè)的縮影之一。盡管面臨種種新的挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)這兩年仍然加大了在越南投資的力度。

據(jù)越南有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2024年11月，累計(jì)有147個(gè)國(guó)家和地區(qū)在越南投資，有效項(xiàng)目41720個(gè)，注冊(cè)資本總額4970億美元；其中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的投資額排名靠前，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南的注冊(cè)資本總額約301億美元，項(xiàng)目5022個(gè)。

2023年，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南增加了44.7億美元投資，比2022年增長(zhǎng)70.8%。2024年1~11月，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南又新增注冊(cè)資本約22億美元，新投資項(xiàng)目859項(xiàng)。

2024年11月，特朗普第二次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，這使一批中國(guó)企業(yè)再次加速到越南等海外市場(chǎng)投資布局。

從越南到更遠(yuǎn)的地方

由于外國(guó)投資的增加，越南今年進(jìn)一步完善了對(duì)外國(guó)投資進(jìn)行規(guī)范的制度，以確保各類投資者在越南的利益。

“胡志明、河內(nèi)就像十年前的東莞，將會(huì)成為更加健全的全球電子產(chǎn)品制造基地之一”。王明預(yù)計(jì)，他們?cè)侥瞎?025年1月可以正式運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)明年越南的生意可以翻倍。

“越南是我們出海的第一步，也是我們?cè)诤Ｍ庾钪匾囊徊健?rdquo;王明表示，今年下半年，國(guó)際環(huán)境變化，他們將會(huì)加快在墨西哥、泰國(guó)等更多海外市場(chǎng)投資布局。

目前，他們公司目前的海外收入占比不高。“我們有五年計(jì)劃，希望未來(lái)五年海外收入擴(kuò)大三倍，將占到總收入的30%”，王明說(shuō)，頭兩年他們會(huì)伴隨中國(guó)企業(yè)出海，未來(lái)希望擴(kuò)大海外企業(yè)的客戶群，“讓外國(guó)公司也知道我們”。

電子組裝材料市場(chǎng)在中國(guó)已有穩(wěn)定、飽和的市場(chǎng)，但在越南、墨西哥還屬于有潛力的新興行業(yè)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)并不多。反觀越南發(fā)展半導(dǎo)體，王明認(rèn)為，由于當(dāng)?shù)剡@方面人才及配套不多，因此還需要一定的時(shí)間。

對(duì)于越南的生活環(huán)境，他已經(jīng)適應(yīng)了越南的飲食習(xí)慣。“越南人很友善，你對(duì)他笑，他也會(huì)對(duì)你笑”。他說(shuō)，相互尊重是融入當(dāng)?shù)厣畹氖滓獪?zhǔn)則。

但他也表示，越南現(xiàn)在并不是彎下腰就能掙錢的時(shí)代，大部分中資企業(yè)在越南的發(fā)展目前都還處于培育階段，因此需要更大的耐心、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，才能在越南發(fā)展得好。

中印越電子(手機(jī))企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前還有一批中資企業(yè)在“出海”方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，對(duì)越南當(dāng)?shù)氐奈幕?、法?guī)、習(xí)俗的調(diào)研和準(zhǔn)備工作還不夠充分。

據(jù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前只有20%的中資企業(yè)“出海”業(yè)務(wù)能夠賺錢。從全球來(lái)看，中國(guó)的供應(yīng)鏈?zhǔn)亲钔晟频模袊?guó)也是全球最大的市場(chǎng)之一。企業(yè)如果沒有做好充分準(zhǔn)備，貿(mào)然“出海”，可能“出局”更快。

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