溫氏股份公告，溫氏轉(zhuǎn)債3月29日申購。溫氏轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模92.97億元，也比較好中簽。溫氏股份每股配售1.4587元，那就是每200股配售3張。大概是雙數(shù)多獲配一張，單數(shù)少獲配一張的節(jié)奏。所以持有者看看自己的持有數(shù)，盡可能把持股數(shù)配成雙數(shù)。股權(quán)登記日為3月26日，配售代碼為380498。

溫氏股份轉(zhuǎn)債申購信息公布：

3月29日，溫氏股份公開發(fā)行92.97億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱為“溫氏轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123107"。

申購價(jià)值分析：

當(dāng)前正股價(jià)：17.13元，轉(zhuǎn)股價(jià)：17.82元，轉(zhuǎn)股價(jià)值：96.13元，純債價(jià)值：90.37元，保本價(jià)：113元，債券年收益：2.09%，AAA級(jí)。

按照2020年年報(bào)預(yù)告業(yè)績(jī)和最新9家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鏊?3.08%計(jì)算，溫氏股份靜態(tài)估值市盈率PE：14.73倍，市凈率PB：2.38倍，成長(zhǎng)性估值PEG：0.64。

參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

假定原股東優(yōu)先認(rèn)購40%-80%，網(wǎng)下網(wǎng)上合計(jì)申購14萬億，則預(yù)測(cè)滿額申購中一簽概率為：13.3%-39.8%。

按每股配售1.4587元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為8.52%。

按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為1.28%

轉(zhuǎn)股期限：

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2021 年 4 月 2 日，T+4 日)滿六 個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2021 年 10 月 8 日)起至可轉(zhuǎn)債到期日(2027 年 3 月 28 日) 止。

轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 (1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù) 1-1-17 本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 17.82 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易 日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形， 則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易 日公司股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。 前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè) 交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總 額/該日公司股票交易總量。

關(guān)鍵詞： 123107溫氏轉(zhuǎn)債申購價(jià)格 溫氏轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析 溫氏股份轉(zhuǎn)債申購信息公布 300498溫氏股份轉(zhuǎn)債申購信息公布