DataTrek Research的聯(lián)合創(chuàng)始人尼古拉斯•科拉斯說(shuō),隨著美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)開(kāi)始舉行為期兩天的政策會(huì)議,預(yù)計(jì)各國(guó)央行將在會(huì)議上宣布加息0.75個(gè)百分點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)周三的決定可能會(huì)再次帶動(dòng)股市上漲。
道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲(chǔ)在2022年加息的前四次——3月16日、5月4日、6月15日和7月27日——標(biāo)普500指數(shù)分別上漲2.2%、3%、1.5%和2.6%。
"今年美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議周的周三顯示,標(biāo)普500指數(shù)在5日期間的日平均回報(bào)率最高為1.8%,勝率也最高,"這位華爾街資深人士在周二的報(bào)告中寫(xiě)道。
"當(dāng)然,不能保證這種情況會(huì)在本周三再次發(fā)生,但我們不會(huì)驚訝于交易員明天會(huì)提前看到這一事實(shí)," Colas指出。
到目前為止,這些反彈被證明是短暫的,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)陷入熊市,今年迄今累計(jì)下跌超過(guò)19%。事實(shí)上,美聯(lián)儲(chǔ)為遏制頑固的通脹而采取的激進(jìn)的緊縮步伐,在很大程度上是導(dǎo)致市場(chǎng)在2022年出現(xiàn)低迷的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
美國(guó)股市本周開(kāi)盤(pán)走高,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)周一收漲0.7%。然而股市周二承壓,因投資者對(duì)再次大舉加息的預(yù)期持堅(jiān)不動(dòng)。道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)下跌近400點(diǎn),跌幅1.3%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1.3%,納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1%。
科拉斯表示,“美聯(lián)儲(chǔ)漂移”(Fed Drift)現(xiàn)象——即股市傾向于在FOMC會(huì)議前后反彈,并在會(huì)議結(jié)束后第二天保持漲幅——已不再適用。
紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行研究了1994年至2011年的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)通常在FOMC公布計(jì)劃的24小時(shí)前上漲。隨后該指數(shù)在決定公布的上午大幅走高,在決定公布后的幾小時(shí)內(nèi)和第二天的平均水平均持平。
芝加哥商業(yè)交易所的FedWatch Tool顯示,市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將加息75個(gè)基點(diǎn),期貨顯示有16%的可能性加息整整一個(gè)百分點(diǎn)。投資者預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)不僅將制定新的聯(lián)邦基金利率,還將讓他們對(duì)未來(lái)利率將升至多高有所了解。
Raymond James首席投資長(zhǎng)拉里•亞當(dāng)(Larry Adam)說(shuō),該公司預(yù)計(jì)年底前將再加息75個(gè)基點(diǎn),11月和12月的會(huì)議將加息加在一起,使政策利率達(dá)到4%。
亞當(dāng)在一份日期為9月16日的客戶(hù)報(bào)告中寫(xiě)道:“首先,到目前為止所采取的行動(dòng)已經(jīng)影響到對(duì)利率更為敏感的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)。其次,盡管通脹的緩解比預(yù)期的更為頑固,但許多實(shí)時(shí)指標(biāo)表明,通脹將在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步降溫(例如促銷(xiāo)活動(dòng)、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)下降、大宗商品價(jià)格下降)。”
這就是為什么亞當(dāng)認(rèn)為,本輪熊市最糟糕的階段“可能已經(jīng)過(guò)去”,因?yàn)橥泴⒃谖磥?lái)一年有所緩和,但這條道路“不太可能快速或順利”。
"未來(lái)幾周,熊市可能需要時(shí)間來(lái)消化通脹數(shù)據(jù)的波動(dòng)," Adam寫(xiě)道。“考慮到這一點(diǎn),我們建議不要追逐反彈,把回調(diào)作為機(jī)會(huì),為下一輪牛市積累受看好的股票。”
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