今年以來行業(yè)發(fā)力“持營”動作頻頻:紛紛增速老基金“C份額”、降低老基金管理費(fèi)和托管費(fèi)率、轉(zhuǎn)為券結(jié)模式、積極參與銀行“二次首發(fā)”,或者實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品改造滿足各渠道不同需求等。
來自北京、上海、深圳等地基金公司反饋,目前市場存量基金產(chǎn)品已經(jīng)破萬只,不少基金公司產(chǎn)品線非常完善,優(yōu)秀基金經(jīng)理實(shí)際能新發(fā)額度有限,“做好做精老產(chǎn)品”就成為比新發(fā)基金更重要的事情。
更有人士直言,市場的運(yùn)行就如同四季變換,在市場遇冷的時候,基金更要“逆向營銷”,要加大宣傳力度,做好投資者教育,通過時點(diǎn)和產(chǎn)品的分散配置,引導(dǎo)客戶樹立長期投資理念。
前8月增設(shè)C份額數(shù)量逼近去年全年
滿足投資者多樣化需求
2022年,從新基金成立的數(shù)量、發(fā)行規(guī)模、平均規(guī)模等多指標(biāo)都顯示出新基金在降溫,因此基金的持續(xù)營銷成為基金公司面對市場調(diào)整的重要抓手。
將優(yōu)質(zhì)存量基金增設(shè)“C類”份額是今年一個比較明顯現(xiàn)象。Wind統(tǒng)計顯示,截至8月31日,根據(jù)市場公開數(shù)據(jù),合計有332只存量基金增設(shè)了C份額,接近去年全年增設(shè)的345只。而在2019年、2020年,這一數(shù)據(jù)分別為120只和153只。
據(jù)悉,基金C類份額與原有的A類份額相比,最大的不同主要是在費(fèi)率上。一般A類份額有申購、贖回費(fèi),C類份額沒有申購費(fèi),如果持有滿30天則沒有贖回費(fèi),但有銷售服務(wù)費(fèi)率。
一位公募市場部人士就介紹,相比A份額,C份額費(fèi)率較低,適合交易頻繁的投資者,這主要是兩類投資者偏愛,一類是指數(shù)產(chǎn)品,作為工具型產(chǎn)品,降低費(fèi)率,有利于增強(qiáng)產(chǎn)品的工具屬性;另一位是互聯(lián)網(wǎng)用戶,互聯(lián)網(wǎng)基金用戶持有時間相對較短,設(shè)置低費(fèi)率的C份額更有利于做大產(chǎn)品規(guī)模。
“這不僅為投資者提供了多一種配置選擇,更重要的是能有效降低投資者短期持有的成本,對短期階段性持有的投資者來說或體驗(yàn)更好。尤其在互聯(lián)網(wǎng)平臺,很多年輕投資者交易頻率相對偏高,基金公司增加C份額可以滿足這類投資者的多樣化的需求。”長城基金相關(guān)市場人士表示。
他還表示,2022年的A股市場震蕩頻繁,投資難度加大,權(quán)益類基金銷售遇冷,對于持有期限較短的個人投資者,基金公司增設(shè)C類份額,有利于降低交易成本;對于機(jī)構(gòu)投資者來說,因今年市場低迷,預(yù)期收益率下降,相對偏低的交易成本也更符合其利益訴求??傮w而言,在震蕩市投資者偏向短期擇時和交易,基金公司增設(shè)C類份額也有助于整體基金銷售。
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