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    投資組合巨虧530億美元 巴菲特也沒躲過大跌
    2022-08-08 08:59:34 來源:華爾街見聞 編輯:

    即便是“股神”巴菲特,也依然在二季度美股暴跌中損失慘重,其投資組合在二季度的損失金額高達530億美元。

    不過,真相可能與你想的不一樣。因為這僅僅是浮虧,只要股市稍有好轉,失去的又將贏回來。目前,其幾大重倉股已出現(xiàn)了回調。

    伯克希爾哈撒韋也在一份聲明中表示,“任何一個季度的投資損益金額通常都是沒有意義的”,不要過度關注這個波動。

    投資組合巨虧530億美元

    北京時間8月6日晚間,伯克希爾哈撒韋公司公布了二季度財報,營收761.8億美元,去年同期691.14億美元,增幅為10.2%。

    二季度運營利潤為92.8億美元,相較去年同期66.9億美元增幅為38.7%。此項利潤的范疇涵蓋集團擁有的保險、鐵路和公用事業(yè)等業(yè)務,不包括投資損益。

    值得注意的是,伯克希爾哈撒韋二季度歸屬于股東的凈虧損為437.55億美元,去年同期為凈利潤280.94億美元,其中最大的拖累在于,其投資組合在市場暴跌中損失了530億美元。

    四大重倉股“不給力”

    今年二季度,美聯(lián)儲開啟暴力加息抗通脹模式,經(jīng)濟前景也岌岌可危,美股一度跌入熊市。

    具體來看,納指二季度暴跌22.44%,標普500指數(shù)大跌16.45%,道指跌11.25%。與此同時,二季度伯克希爾股價下跌22.68%。

    今年二季度伯克希爾哈撒韋對股票的持倉,有69%的倉位集中在五家公司:蘋果(1251億美元)、美國銀行(322億美元)、可口可樂公司(252億美元)、雪佛龍(237億美元)、美國運通(210億美元)。

    除了可口可樂在二季度逆勢上漲了2.22%,其余四家公司均遭遇了巨幅回撤,在今年二季度蘋果跌21.63%、美國銀行跌24.09%、雪佛龍跌10.30%、美國運通跌25.46%。

    由此可見,伯克希爾的投資組合在二季度出現(xiàn)浮虧,主要原因主要系美股市場在二季度下挫,巴菲的持倉股出現(xiàn)大額回撤,因而資產市值大幅減少。

    別怕,只是浮虧

    當很多股民朋友喜大普奔,認為股神巨虧的時候,真相可能和大家所想象的并不一樣。因為這僅僅是浮虧,只要股市稍有好轉,失去的又將贏回來。

    面對二季度的巨虧虧損,伯克希爾在財報中提示投資者,不要過度關注公司財務報告中投資收益的波動,因為任何給定的季度投資收益(損失)數(shù)額通常是沒有意義的,并且提供的每股凈收益數(shù)據(jù)可能對那些對會計規(guī)則知之甚少或一無所知的投資者極具誤導性。

    意思就是,如果你僅僅是看伯克希爾哈撒韋公布財報數(shù)據(jù),你看到的是一個給定的季度投資收益(損失),這三個月,你看到的結果是虧了幾百億美元,但實際上由于時間很短,只有三個月時間,這個數(shù)據(jù)可以說是毫無意義。而且會對投資者造成誤導,導致投資者對市場狀況的判斷有偏差,對投資決策人的判斷也有很大偏差。

    隨著這些重倉股的股價上漲,尤其是蘋果股價的飆升,意味著伯克希爾哈撒韋的浮虧已經(jīng)開始減少了。6月17日之后,蘋果股價持續(xù)大漲,截至8月5日已經(jīng)回升到165.35美元,這一波漲幅高達28.37%。

    再看其他幾只重倉股,可口可樂7月1日以來漲了近1%,美國銀行漲幅9%,雪佛龍漲幅6.1%,美國運通漲幅13.63%。

    加倉西方石油獲利頗豐

    除了重倉股出現(xiàn)了回調,巴菲特從西方石油股票中也獲利頗豐。

    今年第一季度以來,伯克希爾就持續(xù)不斷買入西方石油股票。6月以來,隨著西方石油股價回落,伯克希爾又多次積極加倉:

    7月3日那一周花費5.82億美元買了990萬股,總持股比例攀升至17.4%;7月14日當周再度加倉1200萬股,總持股比例增至18.7%;7月19日當周再次耗資1.12億美元,買入194萬股,總持股比例進一步增至19.4%,距離“并表”西方石油近在咫尺!

    受益于國際油價的飆漲,西方石油的業(yè)績表現(xiàn)非常亮眼。近日,西方石油公布了第二季度業(yè)績報告,公司季度凈利潤達到37.55億美元,同比狂飆36倍。

    與此同時,伯克希爾還將獲得股價上漲帶來的收益。該股從年初的29美元附近一路走高,于5月31日盤中升至年內高點74美元,期間漲幅高達140%。隨后,西方石油出現(xiàn)反復調整,截至周五收盤,西方石油年內累計上漲103%。

    需要指出的是,一旦伯克希爾擁有西方石油20%以上的普通股,就可以將西方石油的業(yè)績按持股比例納入自己的業(yè)績報表中,這將提振伯克希爾的業(yè)績表現(xiàn)。

    有分析師預計西方石油今年的凈盈利約為107億美元,如果伯克希爾最終持有西方石油20%的股份,那么今年所報告的利潤或將增加逾20億美元。

    西方石油的“作業(yè)”普通投資者就別抄了

    以上對伯克希爾來說都是好事,但對其他投資者來說,卻不見得是一筆好交易。

    今年以來,該公司股價上漲了一倍,而一攬子石油和天然氣勘探公司的股價僅上漲了約36%。

    最近的一個催化劑是,隨著參議員喬·曼欽做出讓步,民主黨“降低通脹法案”的刺激計劃議程重啟,如果該法案獲得通過,將為西方石油的直接空氣捕獲技術(DAC)提供大量補貼。

    斯迪富金融公司Stifel的股票分析師Michael Scialla指出,在類似規(guī)模的公司中,西方石油是碳捕獲風險敞口最高的公司之一。

    目前,西方石油的企業(yè)價值約為其息稅折舊攤銷前預期收益的4.2倍,在二疊紀盆地風險敞口較大的獨立勘探與生產商同行中是最高的。

    西方石油的股息收益率也比同行低得多。首席執(zhí)行官Hollub在財報電話會上表示,公司普通股股息可能不會達到此前的峰值。

    西方石油公司可能仍有價值,但伯克希爾已經(jīng)獲得了最好的部分。

    關鍵詞: 西方石油獲利 西方石油 四大重倉股 投資組合巨虧

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