一、【要聞速遞】

1、中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)號(hào)召全行業(yè)“開展行業(yè)自救、限減產(chǎn)50%”

中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)今日下午召開了全國40家錳系會(huì)員單位參會(huì)的視頻會(huì)議。近期由于鋼廠大面積限產(chǎn)、檢修，錳系合金需求持續(xù)疲軟，硅錳期貨盤面價(jià)格連創(chuàng)新低，嚴(yán)重影響了硅錳合金現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售價(jià)格，人民幣貶值、進(jìn)口錳礦價(jià)格居高不下、煤焦價(jià)格持續(xù)高位，導(dǎo)致錳系合金生產(chǎn)成本大幅上升，電解錳價(jià)格巨幅下跌，導(dǎo)致中低錳價(jià)格持續(xù)走低，目前，錳系合金產(chǎn)品全行業(yè)虧損，并且銷售面臨很大壓力、各單位均有不同程度的庫存。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一局面，鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)號(hào)召參會(huì)的40家錳系會(huì)員單位，積極行動(dòng)起來，全面開展行業(yè)自救，嚴(yán)格執(zhí)行限、減產(chǎn)50%，參會(huì)的40家錳系合金廠家，月產(chǎn)能120萬噸，嚴(yán)格落實(shí)月減產(chǎn)60萬噸，同時(shí)減少月外礦采購120萬噸，以緩解錳系合金嚴(yán)重過剩的局面，從而減少行業(yè)內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的損失。

2、超2000只私募產(chǎn)品凈值低于0.8

4月份以來，A股大幅震蕩，不少私募產(chǎn)品凈值創(chuàng)下新低。據(jù)第三方渠道的數(shù)據(jù)，截至5月11日，有2309只產(chǎn)品累計(jì)凈值低于0.8，較4月20日的1090只，數(shù)量增加了一倍有余。在市場(chǎng)賺錢效應(yīng)欠佳的背景下，公私募發(fā)行均陷入低迷。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，4月僅有2276只私募基金完成備案登記，與3月份的3345只相比，環(huán)比下降31.96%;4月共有101只公募基金成立，基金發(fā)行份額835.12億份，較3月份相比減少31%，并且新發(fā)基金以債券基金為主。

3、全國煤炭交易中心：不得將現(xiàn)有應(yīng)簽甚至已簽、已銜接的國內(nèi)年度中長期合同資源轉(zhuǎn)為進(jìn)口煤應(yīng)急保障資源

全國煤炭交易中心發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好進(jìn)口煤應(yīng)急保障中長期合同補(bǔ)簽錄入工作的公告。公告提到，供方企業(yè)的進(jìn)口煤補(bǔ)簽資源應(yīng)在滿足80%自有資源量簽訂年度中長期合同的基礎(chǔ)上，另外挖潛增產(chǎn)組織資源簽訂，不得將現(xiàn)有應(yīng)簽甚至已簽、已銜接的國內(nèi)年度中長期合同資源轉(zhuǎn)為進(jìn)口煤應(yīng)急保障資源。進(jìn)口煤應(yīng)急保障合同價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定，不能協(xié)商一 致的，按照中長期合同價(jià)格*50%+市場(chǎng)煤價(jià)*50%的價(jià)格機(jī)制簽訂，實(shí)行月度定價(jià)。最高不得超過中長期合同實(shí)際執(zhí)行價(jià)格的1.5倍，不能強(qiáng)制性直接按1.5倍限價(jià)要求簽訂合同價(jià)格。

4、中芯國際：第一季度營收18.4億美元 同比增長66.9%

中芯國際第一季度營收18.4億美元，同比增長66.9%，預(yù)估17.9億美元;第一季度凈利潤4.472億美元，同比增長181.5%，預(yù)估4.485億美元。二季度，由于部分工廠的歲修延至當(dāng)季，加上疫情對(duì)上海工廠產(chǎn)能利用率的短期影響，公司預(yù)計(jì)銷售收入環(huán)比增長1%～3%，毛利率在37%到39%范圍。

5、董承非私募新產(chǎn)品4天累計(jì)募集金額超26億元

明星基金經(jīng)理董承非“奔私”后首批新產(chǎn)品?？こ蟹窍盗挟a(chǎn)品5月9日起開始發(fā)售。財(cái)聯(lián)社記者從渠道人士處獲悉，截至5月12日，該批產(chǎn)品該系列產(chǎn)品累計(jì)募集金額已超過25億元，達(dá)26.22億元。據(jù)悉，上述產(chǎn)品將在明日結(jié)束募集，渠道人士預(yù)計(jì)終募集規(guī)?；蛟?0-40億元。

6、觸發(fā)弱方兌換保證 香港金管局入市買入約40億港元

由于港元匯率再度觸發(fā)7.85港元對(duì)1美元弱方兌換保證水平，香港金管局入市買入約40億港元，以捍衛(wèi)匯率機(jī)制。

7、北向資金周四凈賣出27億 紫金礦業(yè)凈賣出3億

北向資金周四凈賣出27.03億。紫金礦業(yè)凈賣出3.00億，長城汽車凈賣出2.91億，中國平安凈賣出2.48億，貴州茅臺(tái)凈賣出2.41億。東方財(cái)富凈買入額居首，金額為3.03億元。

8、MSCI中國A股在岸指數(shù)新納入21個(gè)成分股

明晟公司(MSCI)表示，MSCI中國A股在岸指數(shù)新納入21個(gè)成分股，其中包括百濟(jì)神州、晶科能源、廣汽集團(tuán)，剔除15個(gè)成分股。有關(guān)調(diào)整從2022年5月31日收盤后生效。

9、美股收盤漲跌不一 納指探底回升小幅收漲 道指六連陰

美股周四收盤漲跌不一，道指連續(xù)第6個(gè)交易日下跌，標(biāo)普500指數(shù)接近熊市邊緣。美國4月PPI同比升11%超預(yù)期，顯示通脹壓力仍然高企，進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收緊貨幣政策的理由，也加重了經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。美參議院確認(rèn)鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席的提名。截至收盤，道指收跌0.33%，納指收漲0.06%，盤中一度跌超2%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.12%。生物制藥板塊領(lǐng)漲大市，輝瑞漲2.86%，默沙東漲1.86%，禮來漲1.73%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技股止跌回升，蘋果跌2.69%，盤中一度跌超5%，微軟跌2%，盤中跌4%。英偉達(dá)跌2.7%，盤中跌超6%。銀行、油氣板塊維持震蕩，富國銀行跌1.74%，道達(dá)爾跌1.6%。航空股全線走低，波音跌4.8%。中概股漲跌不一，百世集團(tuán)漲17.9%，叮咚買菜漲10.62%，蘑菇街跌26.29%。

10、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申未來2次會(huì)議上各加息50個(gè)基點(diǎn)是合理的

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，允許高通脹意味著更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，重申未來2次會(huì)議上各加息50個(gè)基點(diǎn)是合理的;如果情況更糟，我們準(zhǔn)備采取更多措施。另外，美國參議院確認(rèn)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾贏得連任。鮑威爾的連任意味著政府認(rèn)可他在新冠疫情期間的表現(xiàn)及美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)通脹的加息行為。美聯(lián)儲(chǔ)于5月4日決定將美國聯(lián)邦基金利率增加0.5%(即上漲50個(gè)基點(diǎn))，這也是美聯(lián)儲(chǔ)22年來最大的一次加息。

11、美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.3萬人

美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.3萬人，為2022年2月12日當(dāng)周以來新高，預(yù)期為19.5萬人，前值為20萬人。

12、CBOT小麥期貨尾盤觸及漲停

CBOT小麥期貨尾盤觸及漲停，報(bào)1183美分/蒲式耳。此前美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)烏克蘭小麥產(chǎn)量將減少1150萬噸至2150萬噸。

13、“幣圈茅臺(tái)”Luna幣價(jià)近乎歸零 曾在4月達(dá)到近120

據(jù)交易平臺(tái)幣安報(bào)價(jià)，LUNA/USDT跌至0.01，最高曾在4月達(dá)到近120，縮水99.9999%。

二、【市場(chǎng)策略】

周四上證指數(shù)低開后維持震蕩，分時(shí)上黃線領(lǐng)漲白線說明權(quán)重股相對(duì)低迷。日線上繼續(xù)運(yùn)行在5日線和20日線之間，連續(xù)上攻后震蕩整理也屬正常，本身也是縮量狀態(tài)，尤其是午后分時(shí)跳水走勢(shì)并未呈現(xiàn)明顯的放量狀態(tài)，說明資金恐慌性拋壓并不大。短期繼續(xù)觀察5日線支撐力度，若再次放量跌漏預(yù)計(jì)調(diào)整空間將加大。創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)運(yùn)行在20日之上，并走出三連陽，美中不足是成交量有所萎縮，后續(xù)還要觀察補(bǔ)量情況，若不夠預(yù)計(jì)行情還將有所反復(fù)。

鑒于市場(chǎng)部分高位人氣股出現(xiàn)調(diào)整，短線高風(fēng)偏資金情緒化分歧顯著加大，同時(shí)從盤面上看板塊輪動(dòng)節(jié)奏也有所加快，熱點(diǎn)切換頻繁下操作上建議還要保持一份耐心，多一份觀察，重點(diǎn)留意低吸機(jī)會(huì)。在當(dāng)下市場(chǎng)整體處于底部構(gòu)筑過程中，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)上還是建議圍繞政策和業(yè)績(jī)進(jìn)行挖掘，比如大基建、建筑節(jié)能等方向。

三、【題材掘金】

生物降解塑料：據(jù)媒體報(bào)道，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布公告，《GB/T41010-2021生物降解塑料與制品降解性能及標(biāo)識(shí)要求》、《GB/T41008-2021生物降解飲用吸管》兩個(gè)國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)將于2022年6月1日實(shí)施，可降解塑料或?qū)⒂瓉頇C(jī)遇。

標(biāo)的：華陽新材(600281) 、天元股份(003003)

BIM：近日，深圳市住房建設(shè)局會(huì)同市發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《深圳市現(xiàn)代建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”時(shí)期深圳市新建民用和工業(yè)建筑將全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，新增高星級(jí)綠色建筑不少于500個(gè)。值得關(guān)注的是，《規(guī)劃》突出BIM技術(shù)應(yīng)用在推動(dòng)現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的重要作用。深圳將不斷完善BIM政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)BIM技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟件創(chuàng)新應(yīng)用。全市重要的建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、水務(wù)工程項(xiàng)目將建立BIM模型，助力深圳打造國際新型智慧城市標(biāo)桿和數(shù)字中國城市典范。

標(biāo)的：華陽國際(002949)、建科院(300675)

四、【上市公司】

中交地產(chǎn) 000736：公司目前現(xiàn)金流正常 能夠保證到期債務(wù)償還

中國中鐵 601390：擬110億元收購滇中引水公司33.54%股權(quán)

*ST實(shí)達(dá) 600734：停牌核查結(jié)束 股票復(fù)牌

創(chuàng)業(yè)慧康 300451：飛利浦?jǐn)M12.25億元受讓公司股份 持股將達(dá)10%

龍佰集團(tuán) 002601：上調(diào)鈦白粉銷售價(jià)格

電投能源 002128：擬定增募資不超40億元 用于100萬千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目等

神火股份 000933：擬購買云南神火40.10%股權(quán) 股票復(fù)牌

天陽科技 300872：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過10.9億元

贛鋒鋰業(yè) 002460：與長江電力等簽署合資備忘錄

智光電氣 002169：控股孫公司中標(biāo)1.57億元農(nóng)業(yè)光伏EPC總承包項(xiàng)目

清新環(huán)境 002573：清新環(huán)保擬4.85億元收購宣城富旺57%的股權(quán)

中核科技 000777：終止收購河南核凈潔凈技術(shù)股權(quán)

江南化工 002226：下屬海外公司中標(biāo)12.47億元斯瓦科普鈾業(yè)采礦一體化項(xiàng)目

一品紅 300723：與晟德大藥廠簽署終止合作協(xié)議

賽升藥業(yè) 300485：擬以1億元出資設(shè)立全資子公司“吉林省安牛牧業(yè)生物科技有限公司”

中遠(yuǎn)海能 600026：間接全資子公司香港船管與聯(lián)合賣方簽訂船舶建造合同

仲景食品 300908：擬15億元投建仲景食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

中國核電 601985：中核匯能擬引入中信證券等七位戰(zhàn)略投資者合計(jì)增資75億元

三峽水利 600116：與贛鋒鋰業(yè)、長江電力等合資設(shè)立電池資產(chǎn)管理公司

中閩能源 600163：擬5000萬元設(shè)立子公司作為福清片區(qū)光伏發(fā)電開發(fā)的投資主體

巨星科技 002444：與美國某大型零售業(yè)公司簽訂供應(yīng)商采購協(xié)議

上海沿浦 605128：獲得新項(xiàng)目定點(diǎn)通知書 相關(guān)產(chǎn)品將被間接供應(yīng)給比亞迪常州工廠

首航高科 002665：與質(zhì)達(dá)能源簽署合作協(xié)議書

沃森生物 300142：收到13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗摩洛哥采購訂單

透景生命 300642：部分產(chǎn)品獲得美國FDA批準(zhǔn)

保利聯(lián)合 002037：擬向控股股東借款不超7億元

復(fù)星醫(yī)藥 600196：FCN-159片藥品臨床試驗(yàn)獲批

*ST中迪 000609：5月16日起撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示

圣湘生物 688289：六項(xiàng)呼吸道病原菌核酸檢測(cè)試劑盒(多重?zé)晒釶CR法)收醫(yī)療器械注冊(cè)證

瀘州老窖 000568：獨(dú)立董事孫東升先生辭職

綠康生化 002868：浦潭工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)試運(yùn)行

飛天誠信 300386：受疫情影響居家辦公 將對(duì)上半年經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定不利影響

東方能源 000958：明起證券簡(jiǎn)稱變更為“電投產(chǎn)融”

博深股份 002282：控股股東及一致人擬10.9億元轉(zhuǎn)讓股份 公司實(shí)控人將變更為山東省國資委

安旭生物 688075：近期取得3款檢測(cè)試劑的醫(yī)療器械注冊(cè)證書

海鷗住工 002084：珠海雅科波羅通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

亞瑪頓 002623：擬以9000萬元-1.8億元回購股份

神開股份 002278：擬回購500萬股-1000萬股公司股份

*ST大通 000038：管理團(tuán)隊(duì)擬增持50-100萬股

杰克股份 603337：擬4000萬元-8000萬元回購公司股份

溫氏股份 300498：回購注銷本金總額為2620萬美元債券

長動(dòng)退 000835：方正證券擬減持不超5.57%股份

中胤時(shí)尚 300901：多名股東擬合計(jì)減持不超9.63%股份

深水海納 300961：中小企業(yè)發(fā)展基金擬減持不超3%股份

泰禾智能 603656：股東顏天信、唐麟擬減持公司不超5.55%股份

關(guān)鍵詞： 私募產(chǎn)品凈值 私募產(chǎn)品 MSCI中國A股在岸指數(shù) A股在岸指數(shù)