中國(guó)新能源汽車制造商——理想汽車(“公司”，納斯達(dá)克：LI)今日宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃(“香港公開(kāi)發(fā)售”)及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)主板上市計(jì)劃(“建議上市”)(股份代號(hào)：2015)。香港公開(kāi)發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售(“全球發(fā)售”)合計(jì)100,000,000股公司A類普通股(“發(fā)售股份”)的一部分。

理想汽車的美國(guó)存托股(每一股美國(guó)存托股代表兩股A類普通股)將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(“納斯達(dá)克”)上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買A類普通股而非美國(guó)存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股可互相轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括香港公開(kāi)發(fā)售的10,000,000股新的A類普通股及國(guó)際發(fā)售的90,000,000股新的A類普通股(“國(guó)際發(fā)售”)，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%及90%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50,000,000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15%。

香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)(“公開(kāi)發(fā)售價(jià)”)將不超過(guò)每股150.00港元(“最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)”)。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)(“國(guó)際發(fā)售價(jià)”)可以設(shè)置為高于最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)的水平。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股于定價(jià)日或之前之最后交易日收盤價(jià)的其他因素，于香港時(shí)間2021年8月6日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終公開(kāi)發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)(即每股發(fā)售股份150.00港元)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來(lái)車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來(lái)增程序電動(dòng)車型;擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷及推廣;運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。

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