周二(5月18日),國(guó)際金價(jià)擴(kuò)大漲幅,沖破1870關(guān)口,帶動(dòng)港股貴金屬板塊持續(xù)走高。
金價(jià)沖破1870美元
受美元走軟推動(dòng),周一黃金價(jià)格大幅上漲?,F(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1866.75美元/盎司,上漲23.44美元或1.27%,盤中最高觸及1868.42美元/盎司。
金價(jià)周一收于200日均線上方,為自今年1月以來(lái)首次出現(xiàn)。RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Eli Tesfaye表示,從技術(shù)面來(lái)看,黃金市場(chǎng)已突破200日移動(dòng)均線,這進(jìn)一步支撐了金價(jià)。
周二(5月18日),金價(jià)延續(xù)升勢(shì),最高一度觸及1873.74美元/盎司,路透社稱,因美元走軟和通脹壓力上升支撐黃金作為通脹對(duì)沖的吸引力。
路透社稱,因美國(guó)地區(qū)制造業(yè)調(diào)查顯示投入物價(jià)創(chuàng)下紀(jì)錄高位加劇了通脹憂慮,令風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣受益,美元受損。但美國(guó)10年期公債收益率變動(dòng)不大,市場(chǎng)人士尋求有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)(FED)對(duì)中短期通脹容忍度的線索。
“鑒于美元自上周遭遇拋售以來(lái)一直未能大幅反彈,這告訴我,推動(dòng)因素不是外匯市場(chǎng),而是利率市場(chǎng),”Bannockburn Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler表示,“如果利率不上升,很難看到美元獲得很大的上行動(dòng)力。”
Metals Daily首席執(zhí)行官Ross Norman對(duì)MarketWatch表示,因美元小幅走軟,且實(shí)際收益率的負(fù)值程度加深,黃金價(jià)格受到提振。
關(guān)于近期的全球通脹問(wèn)題,昨天美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克重申了美聯(lián)儲(chǔ)之前的政策,他講到現(xiàn)在不是考慮調(diào)整美聯(lián)儲(chǔ)政策的時(shí)候。但美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)則指出,如果數(shù)據(jù)有推高通脹預(yù)期的危險(xiǎn),美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)采取行動(dòng)。同時(shí)美國(guó)白宮表示,嚴(yán)肅對(duì)待通脹,美聯(lián)儲(chǔ)有責(zé)任對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。
總的來(lái)看,多個(gè)重量級(jí)的部門發(fā)言應(yīng)對(duì)通脹的危險(xiǎn),也說(shuō)明當(dāng)前商品價(jià)格的瘋狂可能要面臨調(diào)整的需求增加。黃金市場(chǎng)的繁榮會(huì)因美聯(lián)儲(chǔ)官員普遍的鴿派立場(chǎng)而得到持續(xù)。
此外,以色列周日空襲加沙,損壞了數(shù)棟房屋,衛(wèi)生官員稱空襲造成42名巴勒斯坦人死亡,其中包括10名兒童。巴勒斯坦武裝組織則向以色列發(fā)射火箭彈,已持續(xù)七天的沖突沒(méi)有結(jié)束跡象。
以色列軍方表示,過(guò)去一周哈瑪斯與其他武裝組織從加沙發(fā)射超過(guò)2800枚火箭彈,這已經(jīng)超過(guò)2014年哈瑪斯與以色列51天交戰(zhàn)期間所發(fā)射火箭彈數(shù)量的一半。
地緣政治的不穩(wěn)定因素將提振市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的升溫,有利于金價(jià)上行。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com撰文稱,金價(jià)周一強(qiáng)勢(shì)反彈,并成功觸及我們等待已久的目標(biāo)價(jià)位1865.00美元/盎司。金價(jià)突破這一水平,這暗示黃金在未來(lái)一段時(shí)間將進(jìn)一步上漲。
貴金屬板塊走高
受黃金價(jià)格上漲影響,今日港股貴金屬板塊走高,截止收盤上漲1.98%。
其中,招金礦業(yè)(01818.HK)漲幅居前,收盤報(bào)8.55港元,上漲4.65%,總市值達(dá)279.62億港元。機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,在所有7家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中,71%的券商給予買入建議,29%的券商給予持有建議,無(wú)券商給予賣出建議。
招金礦業(yè)股份有限公司主要在中國(guó)內(nèi)地從事金礦的勘探、開采、選礦、冶煉以及黃金產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。最近的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.27億港元,凈利潤(rùn)2,699.08萬(wàn)港元,每股收益0.0118港元,毛利6.78億港元,市盈率23.62倍。
中國(guó)黃金國(guó)際(02099.HK)上漲4.39%,截至收盤,報(bào)26.15港元/股,總市值103.66億港元。機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,在所有2家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中,100%的券商給予買入建議,無(wú)券商給予持有、賣出建議。
山東黃金(01787.HK)上漲3.6%,截至收盤,報(bào)17.28港元/股,總市值773.01億港元。機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,在所有9家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中,78%的券商給予買入建議,11%的券商給予持有建議,11%的券商給予賣出建議。
山東黃金主要從事黃金采礦、加工及銷售業(yè)務(wù),黃金產(chǎn)量、資源儲(chǔ)備均居中國(guó)黃金行業(yè)前列。2017年以來(lái),位居中國(guó)第一產(chǎn)金企業(yè),2018年成為世界黃金協(xié)會(huì)正式會(huì)員,2019年位列全球黃金企業(yè)第10位。
去年的黃金產(chǎn)業(yè)賺得盆滿缽滿的山東黃金,今年在開年迎來(lái)回調(diào)下跌。最新披露的2021年一季度財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.97億元,同比下降47.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-3.19億元,上年同期為盈利5.63億元。
2021年年初,山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦、山東招遠(yuǎn)曹家洼金礦(均非山東黃金所屬企業(yè))兩家地方金礦企業(yè)相繼發(fā)生安全事故。
受上述兩起安全事故的影響,山東省內(nèi)礦山根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求,自2021年2月開始開展安全檢查。山東黃金一季報(bào)顯示,因上述停產(chǎn)安全檢查導(dǎo)致公司產(chǎn)能受到較大影響,一季度公司黃金產(chǎn)量同比降幅40%。公司利潤(rùn)因此下滑,導(dǎo)致一季度出現(xiàn)虧損。
公開資料顯示,2021年開始,山東黃金開始加速收購(gòu)進(jìn)程。2021年2月,公司完成了對(duì)恒興黃金控股有限公司的私有化。恒興黃金擁有新疆金山金礦采礦權(quán),后者2019年黃金儲(chǔ)量和產(chǎn)量分別為40.93噸和2.66噸。
今年3月,公司完成了對(duì)卡帝諾資源有限公司的100%股權(quán)收購(gòu)??ǖ僦Z在加納擁有3個(gè)黃金項(xiàng)目,其中的Namdii項(xiàng)目擁有探明加控制黃金資源量203噸。根據(jù)可研報(bào)告,該項(xiàng)目建成后平均年產(chǎn)黃金8.9噸。
據(jù)了解,上述兩項(xiàng)收購(gòu),有望在未來(lái)為山東黃金帶來(lái)30%左右的年產(chǎn)量增長(zhǎng)。
紫金礦業(yè)(02899.hk)上漲1.14%。截至收盤,報(bào)12.46港元/股,市值3173.97億港元。機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,在所有17家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中,88%的券商給予買入建議,12%的券商給予持有建議,無(wú)券商給予賣出建議。
紫金礦業(yè)是港股貴金屬板塊龍頭,主要從事黃金及其他金屬礦產(chǎn)的勘探、開采、冶煉和銷售的中國(guó)公司。日前,全球知名商業(yè)雜志《福布斯》發(fā)布“2021全球企業(yè)2000強(qiáng)”,紫金礦業(yè)排名第398位,相比去年提升了380位,首次進(jìn)入前500位。
福布斯采用相同權(quán)重的四項(xiàng)指標(biāo)(銷售額、利潤(rùn)、資產(chǎn)和市值),并以此對(duì)企業(yè)排名。從榜單來(lái)看,紫金礦業(yè)在上榜的34家有色企業(yè)中排名第7位,較上年提升2位。有色企業(yè)前三名為必和必拓(79位)、力拓(86位)、英美資源(218位)。在上榜的11家黃金企業(yè)中,紫金礦業(yè)排名第3位,前兩名分別是紐蒙特礦業(yè)(337位)、巴里克黃金(338位),單項(xiàng)指標(biāo)中,紫金礦業(yè)營(yíng)收居第1位。
最近的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,紫金礦業(yè)2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入562.04億港元,凈利潤(rùn)29.71億港元,每股收益0.12港元,毛利84.08億港元,市盈率40.74倍。
多頭瞄準(zhǔn)1900美元大關(guān)
通脹壓力上升和新的經(jīng)濟(jì)的不確定性繼續(xù)在華爾街分析師和散戶投資者之間產(chǎn)生強(qiáng)烈的看漲情緒。
紐約聯(lián)儲(chǔ)周一公布的數(shù)據(jù)顯示,5月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)從4月的26.3降至24.3,之后黃金價(jià)格保持了強(qiáng)勁上漲勢(shì)頭。
全球最大的黃金ETF—SPDR Gold Trust持倉(cāng)報(bào)告顯示,17日該基金繼續(xù)增持黃金7.57噸,總持倉(cāng)達(dá)到1035.93噸,這也是進(jìn)入5月份以來(lái),第5次加倉(cāng)了,表明看漲情緒濃厚。
獨(dú)立市場(chǎng)分析師羅賓·巴爾表示:“問(wèn)題是,由于通脹不斷上升,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)被迫提前加息嗎?”他說(shuō):“由于我們看到的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),通貨膨脹正在上升,我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)有耐心的空間,這將支持黃金。隨著經(jīng)濟(jì)重新開放,通脹推高是合理的,但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍然不均衡。”
本周,13位分析師參加了Kitco News的黃金調(diào)查。其中,有10位分析師(77%)說(shuō)他們看好黃金;與此同時(shí),有8%的分析師表示,他們不看好本周的金價(jià)。有兩名分析師(占15%)說(shuō),他們認(rèn)為金價(jià)處于橫盤走勢(shì)。
與此同時(shí),散戶們總共投出464張選票。在這些受訪者中,有330人(71%)預(yù)計(jì)金價(jià)本周將上漲。另有80名受訪者(17%)表示金價(jià)將更低,54名人(11%)持中立態(tài)度。
在黃金前景繼續(xù)看漲的情況下,金價(jià)下一目標(biāo)已經(jīng)瞄準(zhǔn)1900.00美元/盎司。Economies.com補(bǔ)充道,金價(jià)需要保持在1838.00美元/盎司上方,以延續(xù)看漲趨勢(shì)。
Walsh Trading商業(yè)對(duì)沖業(yè)務(wù)聯(lián)席主管Sean Lusk說(shuō),他看好黃金,不僅是因?yàn)橥浾谏郎?,還因?yàn)橹袞|地區(qū)的地緣政治緊張局勢(shì)不斷升級(jí),以色列和巴勒斯坦在加沙地帶的沖突繼續(xù)升級(jí)。
Lusk說(shuō),我認(rèn)為我們可以預(yù)期金價(jià)在未來(lái)幾周將吸引一些避險(xiǎn)資金流入,這可能將金價(jià)推升至每盎司1850美元上方。
Lusk補(bǔ)充稱,他的目標(biāo)是金價(jià)最終反彈至每盎司1900美元,年內(nèi)保持中性,然后開始新的強(qiáng)勁上行趨勢(shì)。
道明證券(TD Securities)周一稱,美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)前景更加悲觀,提振了金價(jià)。道明證券認(rèn)為,金價(jià)有望漲至1900美元/盎司。
道明證券稱:“展望未來(lái),投資者應(yīng)密切關(guān)注黃金與近期令人失望的美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)系,尤其是美國(guó)最新的就業(yè)和零售數(shù)據(jù)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱時(shí),黃金往往表現(xiàn)出色,而當(dāng)經(jīng)濟(jì)前景改善時(shí),黃金往往表現(xiàn)不佳。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期往往是具有適應(yīng)性的,在出現(xiàn)新冠肺炎疫情關(guān)閉等負(fù)面沖擊以及隨之而來(lái)的疲弱數(shù)據(jù)后,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期會(huì)大幅下降。相反,當(dāng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)而走高時(shí),市場(chǎng)普遍傾向于將正在形成的積極趨勢(shì)推高,往往高估未來(lái)的活動(dòng)。”
Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day表示,他看好黃金,因?yàn)橥顿Y者再次將黃金作為對(duì)沖通脹的工具。市場(chǎng)情緒發(fā)生了變化,去年下半年拋棄黃金的投資者正帶著通脹回歸。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)說(shuō)通脹只是暫時(shí)的,但黃金市場(chǎng)不相信。
當(dāng)然,并非所有人都認(rèn)為金價(jià)會(huì)再次上漲。Adam Button表示,黃金突破每盎司1800美元后,金價(jià)可能將出現(xiàn)一些盤整走勢(shì)。他表示,金價(jià)從3月份的低點(diǎn)大幅反彈?,F(xiàn)在是下一階段之前進(jìn)行一些盤整的時(shí)候了。
Bannockburn Global Forex董事總經(jīng)理Marc Chandler表示,盡管金價(jià)強(qiáng)于預(yù)期,但他仍對(duì)金價(jià)進(jìn)一步上行持謹(jǐn)慎態(tài)度。他補(bǔ)充說(shuō),市場(chǎng)有點(diǎn)過(guò)度擴(kuò)張。
總的來(lái)看,黃金市場(chǎng)的利好因素仍然較多,其中美聯(lián)儲(chǔ)的支持對(duì)金價(jià)的提振尤為重要,在美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定執(zhí)行QE之際,黃金上漲的空間依然巨大。
關(guān)鍵詞: 黃金 價(jià)格 上漲 現(xiàn)貨黃金
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