新東方(紐交所股份代號(hào)：EDU)今日宣布，國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均確定為每股發(fā)售股份1190港元。

按照每公司普通股份為價(jià)值0.01美元的紐交所上市美國(guó)存托股票比例計(jì)算，發(fā)售價(jià)折合為約每股153.45美元。

新東方預(yù)計(jì)2020年11月9日開(kāi)始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號(hào)為9901。

瑞士信貸(香港)有限公司、BofA Securities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

同時(shí)，公司的美國(guó)存托股票(每股美國(guó)存托股票為一股普通股份)將繼續(xù)于紐交所上市交易。在完成香港第二次上市后，公司于香港上市的股份與紐交所上市的美國(guó)存托股票將完全可轉(zhuǎn)換。

新東方于10月28日宣布啟動(dòng)全球發(fā)售，擬發(fā)行8,510,000股普通股新股，包括香港公開(kāi)發(fā)售的510,600股及供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的7,999,400股。

對(duì)于本次全球發(fā)售，公司向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多合計(jì)1,276,500股股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份不超過(guò)15%。

新東方通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷(xiāo)費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)計(jì)約101.3億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，或約116.5億港元(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。公司計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作提升其學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，以及一般企業(yè)目的及營(yíng)運(yùn)資金需求。

新東方是中國(guó)最大的民辦教育服務(wù)提供商，于1993年成立，2006年在美國(guó)紐約證券交易所上市(股份代號(hào)：EDU)。公司致力于為全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國(guó)內(nèi)備考、成人語(yǔ)言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬(wàn)人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬(wàn)人，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.7%。

總計(jì)凈營(yíng)收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤(rùn)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國(guó)91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1,361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書(shū)店，自成立以來(lái)已累計(jì)為超過(guò)5540萬(wàn)人次學(xué)生提供服務(wù)。

關(guān)鍵詞： 新東方 發(fā)行價(jià)