3月鋁企開工率突破50%

3月再生鋁市場(chǎng)成交回暖，“金三銀四”消費(fèi)旺季下，鋁廠下游訂單增加，開工率進(jìn)一步提升;據(jù)了解，無論是再生鋁合金錠企業(yè)還是鋁棒企業(yè)，3月份對(duì)廢料采購(gòu)普遍增加，市場(chǎng)活躍度提升。

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2023年3月49家樣本再生鋁企業(yè)合計(jì)廢鋁采購(gòu)量20.43萬噸，環(huán)比上個(gè)月份增加1.99萬噸，增幅10.8%，增幅明顯較2月份放緩;據(jù)了解，3月份鋁企訂單回暖，對(duì)廢料需求增加，企業(yè)采購(gòu)情況普遍回升，基本回歸正常采購(gòu)量。

3月份全國(guó)再生鋁企業(yè)開工率再次提升，其中再生鋁合金錠企業(yè)平均開工率已經(jīng)達(dá)到50%上方，“金三銀四”消費(fèi)旺季，鋁企訂單增加，企業(yè)開工積極，部分企業(yè)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，少部分企業(yè)因原材料補(bǔ)庫(kù)及利潤(rùn)等問題，控制產(chǎn)量。

金屬鋁和鋁合金的原材料來源主要包括原鋁(電解鋁)和再生鋁，但再生鋁在我國(guó)鋁材供應(yīng)中占比目前不到20%，鋁材的供應(yīng)還是以原鋁為主。2017年以來，為了控制“電解鋁”產(chǎn)能的無序擴(kuò)張，國(guó)家設(shè)定了4500萬的產(chǎn)能天花板，未來發(fā)展空間基本確定。在“雙碳”目標(biāo)的指導(dǎo)下，發(fā)展再生鋁成為鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的重要途經(jīng)。我國(guó)目前再生鋁利用水平還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，未來發(fā)展空間巨大。

再生鋁定義

再生鋁又稱“二次鋁”，是由廢鋁件和廢鋁料經(jīng)過熔煉所得到的鋁。舊廢鋁是再生鋁的主要原料。國(guó)際上通常根據(jù)鋁廢料的來源，將含鋁的廢料分為新廢鋁和舊廢鋁。新廢鋁來自含鋁產(chǎn)品使用之前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，舊廢鋁則來自含鋁產(chǎn)品使用之后的報(bào)廢環(huán)節(jié)。

廢鋁最大來源包括汽車交通、廢鋁飲料罐、建筑廢鋁材和電器鋁材(廢鋁電線、導(dǎo)電排)等。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的舊廢鋁回收率處于世界領(lǐng)先水平，易拉罐類的廢鋁回收可以達(dá)到100%，遠(yuǎn)高于美國(guó)和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家。建筑業(yè)的廢鋁回收也能達(dá)到90%，汽車交通領(lǐng)域可以達(dá)到87%。

再生鋁的熔煉始于本世紀(jì)初，在二次世界大戰(zhàn)期間以及戰(zhàn)后得到很大發(fā)展?，F(xiàn)在全世界每年再生鋁產(chǎn)量約為400萬噸，相當(dāng)于原鋁產(chǎn)量的25%左右。在某些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，如原聯(lián)邦德國(guó)、英國(guó)、意大利、法國(guó)、美國(guó)等，再生鋁已經(jīng)成為鋁及鋁合金的重要供應(yīng)源泉，其占原鋁產(chǎn)量有相當(dāng)大的比例。

再生鋁優(yōu)勢(shì)

因?yàn)殡S著原鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)引起廢鋁件和廢鋁料量的增長(zhǎng)，現(xiàn)代技術(shù)已經(jīng)使再生鋁的質(zhì)量不次于成分相同的原鋁合金，而且每噸再生鋁的能耗僅為從礦石制取原鋁的5%左右，生產(chǎn)成本低，投資又少。

中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、集中度、技術(shù)水平、環(huán)保裝備等都已經(jīng)出現(xiàn)了非常大的提高，目前中國(guó)再生鋁行業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于全球再生鋁行業(yè)。

與原鋁相比，再生鋁具有明顯的環(huán)保優(yōu)勢(shì)。鋁的再生利用是全球公認(rèn)的實(shí)現(xiàn)鋁業(yè)碳達(dá)峰碳中和的重要路徑之一，是保持鋁業(yè)資源穩(wěn)定和供應(yīng)平衡的關(guān)鍵。

預(yù)計(jì)2025年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量將達(dá)到1150萬噸

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量為830噸，同比增長(zhǎng)12%;2021年全球再生鋁產(chǎn)量約為3583萬噸，同比增長(zhǎng)3%。2016-2021年，我國(guó)再生鋁復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%，增速高于世界同期2個(gè)百分點(diǎn)。到2021年末，我國(guó)已建成再生鋁產(chǎn)能1579.5萬噸。

我國(guó)的再生鋁的產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，但是占總產(chǎn)量的比重還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)可以看到，從2016年-2021年，我國(guó)再生鋁占原鋁的比重約在20%，2021年再生鋁占總產(chǎn)量的17.7%。而發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)普遍超過原鋁產(chǎn)量。以美國(guó)、日本為例，日本的鋁產(chǎn)量全部來自再生鋁，而美國(guó)再生鋁產(chǎn)量占比也達(dá)到80%以上。

目前國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能接近天花板，再生鋁成為原料新選擇。中國(guó)目前電解鋁產(chǎn)能 天花板為 4500 萬噸，已建成電解鋁產(chǎn)能 4450 萬噸，電解鋁產(chǎn)能無繼續(xù)增長(zhǎng)空間，將來新增用鋁缺口或?qū)⒁揽吭偕X來滿足。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

根據(jù)歷史資料統(tǒng)計(jì)，我國(guó)1981年～2007年原鋁表觀消費(fèi)量累計(jì)達(dá)7471.4萬噸。根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)的測(cè)算，鋁產(chǎn)品預(yù)期壽命在15年到18年。2020年起，2005年前消費(fèi)的鋁產(chǎn)品已經(jīng)開始進(jìn)入報(bào)廢期，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)廢鋁資源量將達(dá)到1177萬噸，成為廢鋁資源大國(guó)，屆時(shí)，我國(guó)再生鋁回收和利用比率會(huì)繼續(xù)提升。

再生鋁政策端持續(xù)發(fā)力。鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的健康發(fā)展 對(duì)于中國(guó)建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)多個(gè)政策性文件，大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，到2025年，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量將達(dá)到1150萬噸。

再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

業(yè)界人士認(rèn)為，傳統(tǒng)再生鋁行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，毛利率較低。免熱處理材料興起后，壓鑄廠往往選擇與大型再生鋁企業(yè)合作研發(fā)生產(chǎn)免熱處理鋁合金，材料認(rèn)證通過后形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。未來可能由少數(shù)行業(yè)頭部企業(yè)主導(dǎo)免熱處理材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，競(jìng)爭(zhēng)格局明顯改善，產(chǎn)品毛利潤(rùn)有望遠(yuǎn)高于當(dāng)前水平。

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》，通知中指出，到2025年，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5%、16%左右，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2000萬噸，其中再生鋁1150萬噸。

再生鋁產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)將在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面進(jìn)一步升級(jí)，即由初級(jí)產(chǎn)品和中間產(chǎn)品向高端產(chǎn)品和終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。同時(shí)，我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)還將面臨著產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大與廢鋁資源供應(yīng)短缺之間的矛盾。

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