來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

三季度已正式收官，公募基金的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。

在基金三季報(bào)正式披露前夕，在近期發(fā)布的上市公司回購(gòu)公告中也預(yù)先透露了基金的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向，其中不少知名基金經(jīng)理的加減倉(cāng)浮出水面。

多位基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)向披露

進(jìn)入十月以來(lái)，多家上市公司密集披露回購(gòu)股份事項(xiàng)公告，財(cái)聯(lián)社記者整理發(fā)現(xiàn)，多位基金經(jīng)理在進(jìn)入三季度后進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。

10月11日晚間，瑞納智能發(fā)布《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大流通股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況的公告》，該公告披露了多只基金的調(diào)倉(cāng)情況，其中，由湯志彥管理的鵬華弘嘉對(duì)比二季度末增持了110.80萬(wàn)股，現(xiàn)持有206.22萬(wàn)股。

張景松管理的華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭增持157.76萬(wàn)股，張琦的國(guó)壽安保智慧生活增持81.64萬(wàn)股;信澳信用債、華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有、鵬華安慶均在三季度加倉(cāng)瑞納智能并新進(jìn)至前十大流通股東，持倉(cāng)分別為89.59萬(wàn)股、45.12萬(wàn)股、42.72萬(wàn)股。

上述可見，瑞納智能三季度備受公募基金青睞，據(jù)了解，瑞納智能是從事供熱節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、供熱節(jié)能方案設(shè)計(jì)與實(shí)施的企業(yè)。

三季度被公募基金關(guān)注的還有同慶樓。同慶樓最新公布的前十大流通股東名單中，傅鵬博、朱璘的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值現(xiàn)身，比二季度末增加47.52萬(wàn)股。值得關(guān)注的是，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值于今年一季度新進(jìn)同慶樓前十大流通股東名列，隨后不斷增持。

何帥管理的交銀阿爾法在三季度加倉(cāng)同慶樓128.71萬(wàn)股，他所管理的另一只交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)則新進(jìn)該股前十大，持有324.27萬(wàn)股。

另外，林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先在三季度對(duì)同慶樓持股不變，合計(jì)持有709.53萬(wàn)股，占總股本的2.73%。

興通股份發(fā)布回購(gòu)公告稱，截至9月28日，興通股份最新公布的前十大流通股東名單中，楊浩的交銀新生活力混合現(xiàn)身，比二季度末減少153.42萬(wàn)股。東方紅睿豐LOF也退出了該股的前十大流通股東之列。

恩捷股份的最新前十大流通股東名單中，知名基金經(jīng)理趙詣的泉果旭源三年持有也現(xiàn)身其中，較中報(bào)時(shí)增加了114.27萬(wàn)股。同時(shí)，由于上半年參與了恩捷股份的定增，泉果旭源三年持有還持有170.84萬(wàn)股的限售股，因此到9月28日，其合計(jì)持有恩捷股份的股份數(shù)量達(dá)到1273.61萬(wàn)股。

從李子園披露的公告可知，光大保德信基金旗下兩只基金業(yè)現(xiàn)身其前十大流通股，其中知名基金經(jīng)理黃波管理的光大添益小幅減倉(cāng)李子園，目前持有數(shù)量為592.26萬(wàn)股，另一只為馬鵬飛管理的光大保德信睿盈，也減倉(cāng)了24.81萬(wàn)股。

消費(fèi)、餐飲四季度或迎來(lái)機(jī)會(huì)

從行業(yè)來(lái)看，“超級(jí)黃金周”多項(xiàng)數(shù)據(jù)折射出“消費(fèi)復(fù)蘇”態(tài)勢(shì)，“消費(fèi)復(fù)蘇”也成為多家機(jī)構(gòu)四季度關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。從上述部分基金經(jīng)理的加倉(cāng)同慶樓的情況也可以看到，四季度的消費(fèi)、餐飲或迎來(lái)較大機(jī)會(huì)。

據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，假期前7天，全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)9%;全國(guó)示范步行街客流量同比增長(zhǎng)94.7%，36個(gè)大中城市重點(diǎn)商圈客流量同比增長(zhǎng)164%。

方正證券近期研報(bào)中指出，從近期高頻數(shù)據(jù)來(lái)看，餐飲消費(fèi)持續(xù)火熱，社零消費(fèi)回暖，7月、8月餐飲均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。據(jù)其預(yù)計(jì)，下半年大眾品板塊動(dòng)銷有望小幅回暖，行業(yè)復(fù)蘇彈性加大，軟飲、休閑零食板塊企業(yè)積極推新、拓展渠道，行業(yè)高景氣度有望延續(xù);利潤(rùn)端，成本紅利有望繼續(xù)釋放。

中金公司認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)有望提振消費(fèi)者信心，疊加促消費(fèi)政策落地顯效，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望持續(xù)向好，看好后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇趨勢(shì)與龍頭市占率提升。

銀華基金經(jīng)理李曉星表示，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于順周期的信心在積累中，其中比較重要的還是消費(fèi)股。未來(lái)出現(xiàn)超預(yù)期的概率或許更大，大部分板塊景氣度有望開始上行。

財(cái)通基金沈犁持相同看法，隨著經(jīng)濟(jì)逐步正?；?，居民消費(fèi)信心回升，超額儲(chǔ)蓄下降，消費(fèi)今年有望回升，四季度A股盈利增速或有望進(jìn)入上行周期。“我們未來(lái)將在更多順周期行業(yè)中尋找投資機(jī)會(huì)。”

近期調(diào)研現(xiàn)四季度配置方向

從近期調(diào)研方向看，也能對(duì)未來(lái)四季度基金經(jīng)理的配置偏好窺知一二。

數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的九月中，圣邦股份受到機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高，共483家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，包括101家基金、61家證券公司、127家私募、31家保險(xiǎn)公司等。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，表現(xiàn)最亮眼的是福瑞股份，9月累計(jì)漲幅接近42%。此外，廣信材料、興齊眼藥、易華錄、邁威生物等調(diào)研股9月份均漲幅居前。

值得注意的是，一些知名基金經(jīng)理也出現(xiàn)在9月機(jī)構(gòu)調(diào)研的隊(duì)伍中。例如，富國(guó)基金的朱少醒調(diào)研了寧波銀行、中密控股和溫氏股份、興證全球基金任相棟也調(diào)研了溫氏股份;匯添富基金的勞杰男則青睞于粵高速A和偉星新材;易方達(dá)基金的蕭楠、楊宗昌、祁禾調(diào)研了無(wú)人駕駛龍頭德賽西威;東方基金的陳皓出現(xiàn)在了存儲(chǔ)概念股普冉股份的調(diào)研名單中。宏微科技則成為蔡嵩松公募時(shí)代的最后一只調(diào)研個(gè)股。前海開源基金崔承龍則調(diào)研了長(zhǎng)生軸承。

按行業(yè)來(lái)看，獲基金公司調(diào)研次數(shù)較多的公司主要分布在醫(yī)療、電氣、半導(dǎo)體、汽車等行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 公募基金 方正證券 流通股東 基金經(jīng)理