2021年，共享充電寶行業(yè)走入變局。頭部企業(yè)表現(xiàn)搶眼，怪獸充電登陸美股市場(chǎng)、街電和搜電合并為竹芒科技、小電科技向港交所遞交招股說明書。

與此同時(shí)，共享充電寶服務(wù)加速市場(chǎng)滲透。公開資料顯示，截至2020年12月31日，小電科技已擁有超過71萬個(gè)點(diǎn)位，已投放近600萬個(gè)充電寶，竹芒科技今年的在線商鋪點(diǎn)位則合計(jì)已突破一百萬。

第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，共享充電寶企業(yè)正陷入一場(chǎng)內(nèi)耗戰(zhàn)，為了擠掉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)商戶，以高分成和高入場(chǎng)費(fèi)換取擴(kuò)張空間。由于點(diǎn)位大規(guī)模擴(kuò)張，商戶的流量和利潤(rùn)被攤薄，部分合作商戶表示盈利情況并不理想，萌生退意。消費(fèi)者正在為這一變化買單，充電寶的租賃費(fèi)用一路上漲，市面上依然存在8元-10元/小時(shí)的高價(jià)。

共享充電寶還有不少消費(fèi)痛點(diǎn)，上海市消保委11月15日表示，該部門組織志愿者進(jìn)行了消費(fèi)體察，涉及美團(tuán)、街電、怪獸充電、小電等品牌，主要發(fā)現(xiàn)歸還后未停止計(jì)費(fèi)、租借容易歸還難、價(jià)格標(biāo)識(shí)不顯著、收費(fèi)不合理等情況。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國共享充電寶服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模有望在2020年至2028年以36.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)，并于2028年達(dá)到1061億元的總市場(chǎng)規(guī)模。到底是千億生意，還是增收不增利的僵局?共享充電寶行業(yè)謎團(tuán)待解。

部分商戶想要退出

“想把它撤了，掙不了幾個(gè)錢。”在被問到共享充電寶收益如何時(shí)，商戶老板邢瑋向記者抱怨。

“我這兒人流量是很不錯(cuò)的，所以之前一朋友就勸我在門口放一臺(tái)共享充電寶(柜機(jī))，說一個(gè)月可以拿三百到五百塊的收益，我就安裝了。”邢瑋在上海中心城區(qū)開了一家社區(qū)服務(wù)店，門店位于街邊，屬于人來人往的交通樞紐。

令邢瑋失望的是，從安裝到現(xiàn)在，共享充電寶帶給他的收益沒一個(gè)月超過200元，大都在100元上下浮動(dòng)，“最多的一個(gè)月是190塊，最低的是第一個(gè)月，才52塊，”邢瑋表示，“就這點(diǎn)收益，不如不裝。”一方面占用店鋪門口的空間，另一方面每天還需要拔電和插電，邢偉覺得很麻煩。

共享充電寶企業(yè)給商戶的分成并不低，通常至少在五成以上。但隨著點(diǎn)位擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)者眾，部分商戶分得的人流減少，愈來愈少的收益讓他們萌生退意。

一年前，某二手平臺(tái)上賣共享充電寶的還是消費(fèi)者居多——因忘記歸還，消費(fèi)者不得不以99元的價(jià)格買斷充電寶，轉(zhuǎn)而在平臺(tái)上賣二手。

但現(xiàn)在上二手平臺(tái)搜索會(huì)發(fā)現(xiàn)，搜索結(jié)果多了些批量賣共享充電寶的賣家。據(jù)賣家所述，這些被售賣的充電寶大都從店鋪渠道退回，非全新。

▲二手平臺(tái)上的共享充電寶

按照不同的成色，二手共享充電寶價(jià)格多在10-30元之間浮動(dòng)，尤其以10-18塊包郵的定價(jià)居多，可謂是白菜價(jià)了。

在詳情頁里，有的賣家透露了一絲訊息，在介紹寫著“商戶取消合作，低價(jià)處理”，又或者“加盟太晚，市場(chǎng)飽滿不好做，不做了”諸如此類。

就記者實(shí)地走訪來看，商戶想退出的的確不少。

陳玲在地鐵站附近經(jīng)營一家餐飲店，來來往往的人流量并不少。但她表示，自己店的共享充電寶也并不掙錢，“現(xiàn)在就想把它退回去了。”

陳玲店里充電寶的定價(jià)在3元/小時(shí)，據(jù)她所述，店里充電寶好的話一天有10元左右的收入，按此計(jì)算，一個(gè)月收入在300元左右，但問題是，情況不好的時(shí)候基本掙不了錢，“像這個(gè)月，到現(xiàn)在才掙了九塊錢。”

據(jù)她所述，美團(tuán)和怪獸給的分成都在75%左右。

分成利潤(rùn)不低，還是掙不到錢。陳玲表示，當(dāng)初她是附近第一個(gè)裝共享充電寶的商鋪，當(dāng)時(shí)掙的并不少，但現(xiàn)在周圍裝充電寶的商家越來越多了，收入就每況愈下。記者走訪發(fā)現(xiàn)，這一條街近一半的餐飲店都安裝了共享充電寶。

頭豹研究院分析師史慧倫告訴第一財(cái)經(jīng)記者表示，“共享充電寶行業(yè)以覆蓋率為王。”對(duì)于商戶來說，周圍的點(diǎn)位越少對(duì)自己越有利，但對(duì)于企業(yè)來說，贏得更多點(diǎn)位就是贏得更多客流。

靠著直營+代理的模式，共享充電寶品牌還在繼續(xù)擴(kuò)充自己的點(diǎn)位，向著三線及以下城市下沉。但隨著點(diǎn)位增多，也存在邊際效益遞減的問題。

公開數(shù)據(jù)顯示，2020年，怪獸充電單個(gè)點(diǎn)位平均營收為4231元/年，這已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)較好的數(shù)據(jù)。

按月計(jì)算，單個(gè)點(diǎn)位平均營收為352元左右，對(duì)商家來說，即便有70%的分成，每個(gè)月200多元的收入，長(zhǎng)期下去很難有吸引力。還有大部分收入在平均線以下的商鋪，對(duì)他們來說，退出或是遲早的事。

企業(yè)也在“打工” ?

雖然部分商戶并不掙錢，但業(yè)內(nèi)一直有個(gè)說法，實(shí)際上共享充電寶企業(yè)是在為商戶“打工”。

充電寶的租金是共享充電寶企業(yè)的主要營收來源，但租金以傭金的方式大都分到了商戶的荷包。而在傭金之外，針對(duì)部分優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位，企業(yè)還得支付入場(chǎng)費(fèi)。

小電科技的招股書顯示，2020年其共享充電寶的租賃收入約為19億元，其中給商家的激勵(lì)費(fèi)超過10億元。拆分來看，包括了約3億元的入場(chǎng)費(fèi)，以及7.1億元的傭金。從2018年、2019年到2020年，小電的激勵(lì)費(fèi)率(激勵(lì)費(fèi)除以同期共享充電的收益)分別從25.2%、44.2%漲到54.5%。

怪獸充電的激勵(lì)費(fèi)也居高不下。招股書顯示，怪獸充電的激勵(lì)費(fèi)率從2019年的48.2%提升至2020年的58.1%。在扣除激勵(lì)費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展人員的報(bào)酬、行政開支、研發(fā)開支、折舊等一系列費(fèi)用后，留給企業(yè)的利潤(rùn)并不多。

怪獸充電財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年其營收18.2億元，凈利潤(rùn)2330萬元，由此計(jì)算其2021上半年的凈利潤(rùn)率僅有1.28%，而2019年、2020年其凈利潤(rùn)率分別是8.2%、2.7%，呈下滑趨勢(shì)。

按目前的情況來看，企業(yè)盈利難，大部分商戶掙錢也難，共享充電寶行業(yè)誰是贏家?答案是小部分優(yōu)質(zhì)商戶。馬太效應(yīng)之下，20%的商戶掙了80%的利潤(rùn)。

上海徐家匯商場(chǎng)某餐飲店的店員向第一財(cái)經(jīng)表示，店里的充電寶平時(shí)交易五六十單沒有問題，“周末的話只會(huì)更多。”在上海人流量集中的購物商場(chǎng)，充電寶價(jià)位多定在4-6元之間，而這家店的定價(jià)為5元/小時(shí)，按平均每天60單來算，其日流水就能達(dá)到300元，一個(gè)月這個(gè)點(diǎn)位的營收大概能達(dá)到9萬余元。對(duì)于這些點(diǎn)位來說，共享充電是增收的好方式。

除熱門商場(chǎng)的店鋪外，如景區(qū)這樣封閉環(huán)境下的熱門區(qū)域人流也只多不少，不愁掙錢。想必是看重游樂園景區(qū)的挖掘潛力，此前，怪獸充電與上海迪士尼以及上海歡樂谷都達(dá)成了獨(dú)家合作。

記者發(fā)現(xiàn)，在歡樂谷和迪士尼園區(qū)內(nèi)，怪獸充電的價(jià)格都為6元/小時(shí)，每24小時(shí)封頂價(jià)格為30元。這已經(jīng)是目前市面上共享充電寶的較高價(jià)。盡管如此，在園區(qū)里，充電寶仍然供不應(yīng)求。

在園區(qū)內(nèi)，充電寶站點(diǎn)設(shè)置的并不少，但在熱門時(shí)段，往往因?yàn)槭褂妙l次太高導(dǎo)致充電寶沒有足夠的“休息”時(shí)間充電，顧客甚至無“寶”可借，火爆程度可見一斑。

這樣的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位往往伴隨不菲的入場(chǎng)費(fèi)。“由于優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位稀缺，商家掌握較強(qiáng)的自主定價(jià)權(quán)，共享充電寶企業(yè)不得不支付高昂的入場(chǎng)費(fèi)和分成費(fèi)以占領(lǐng)點(diǎn)位，因此充電寶企業(yè)需要支付高昂的入場(chǎng)費(fèi)和商戶分成費(fèi)。”史慧倫表示。

一位代理商透露，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)商戶的品類包括酒吧、網(wǎng)吧、KTV、游樂園等娛樂場(chǎng)所，以及餐飲、酒店、便利店等人流密集的地方。得益于較高的人氣，優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位所得的分成費(fèi)也會(huì)更多。

在采訪中，邢偉就向第一財(cái)經(jīng)透露，目前大部分商戶的分成比例在50%-70%之間，但部分月流水高的商鋪，“比如七八百以上”，就能和企業(yè)二八分成，商鋪獲得80%的收入。

未來還有漲價(jià)空間?

為了搶占市場(chǎng)份額，共享充電寶企業(yè)為商戶輸送了大量入場(chǎng)費(fèi)、租賃分成，企業(yè)想要繼續(xù)活下去、活得好，只能一路漲價(jià)。

但共享充電寶踩準(zhǔn)電量焦慮的痛點(diǎn)，消費(fèi)者不得不為其高單價(jià)買單。此前，杭州西湖景區(qū)的共享充電就曾因其10元/每小時(shí)的高價(jià)登上熱搜，“共享充電寶為什么越來越貴”一度在網(wǎng)上引發(fā)熱烈討論。

針對(duì)這一漲價(jià)趨勢(shì)，今年6月，市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局會(huì)同反壟斷局、網(wǎng)監(jiān)司召開行政指導(dǎo)會(huì)，要求怪獸、小電、來電等8個(gè)共享消費(fèi)品牌經(jīng)營企業(yè)限期整改，明確定價(jià)規(guī)則。

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局公告，經(jīng)過3個(gè)月的整改后，共享充電寶價(jià)格小幅回落。其中，街電逾8萬臺(tái)機(jī)柜降價(jià)，小電、搜電、怪獸、美團(tuán)分別有數(shù)千臺(tái)機(jī)柜降價(jià)。目前各品牌平均價(jià)格為2.2～3.3元/小時(shí)，標(biāo)價(jià)在每小時(shí)3元及以下的機(jī)柜占比69%～96%，從最高價(jià)格占比來看，均不超過1%。

公告也提到，相對(duì)而言，處于熱門旅游景點(diǎn)等相對(duì)封閉區(qū)域或者繁華商業(yè)區(qū)的機(jī)柜價(jià)格仍然高于均價(jià)。

記者近期實(shí)地走訪上海各商場(chǎng)、娛樂場(chǎng)所、商鋪發(fā)現(xiàn)，人流較少的區(qū)域價(jià)格目前在3元左右，但商場(chǎng)中心區(qū)域共享充電寶的定價(jià)仍然以4-6元居多，酒吧、KTV等娛樂場(chǎng)所價(jià)格也多在6元左右。相比此前來說，降價(jià)并不明顯，而且有商戶表示目前還沒有降過價(jià)。

作為共享充電寶的一名高頻用戶，戴悅表示，并沒有感知到降價(jià)，“經(jīng)常用不到兩小時(shí)就要扣我六塊八塊的，我甚至覺得它漲價(jià)了。”但她表示，因?yàn)榱?xí)慣用共享充電寶，沒有太在意它的價(jià)格。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，共享充電的消費(fèi)群體多為具備較強(qiáng)消費(fèi)能力、時(shí)間價(jià)值較高的商務(wù)人士、年輕女性、游戲用戶和視頻用戶等。

戴悅表示，出門帶充電寶會(huì)增加額外的重量，感覺累贅。而目前這一價(jià)格于她來說是可接受的，“可能用三個(gè)小時(shí)(共享充電寶)，也不到一杯奶茶的錢。”

瞄準(zhǔn)這部分需求的忠實(shí)用戶，即便共享充電寶漲價(jià)，核心用戶依舊會(huì)買單。但共享充電寶漲到一定程度，有消費(fèi)者會(huì)覺得不可接受，轉(zhuǎn)而尋找替代方案。

記者詢問了多位共享充電寶的高頻率消費(fèi)者，她們不約而同表示，10元/小時(shí)是能接受的最高價(jià)格。

巧的是，市場(chǎng)上存在的最高價(jià)格也正是10元/小時(shí)。記者查看杭州西湖景區(qū)的共享充電點(diǎn)位的價(jià)格發(fā)現(xiàn)，雖然大多數(shù)點(diǎn)位目前的價(jià)格是6元/小時(shí)，但10元/小時(shí)的共享充電寶仍然存在。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，共享充電寶未來仍有漲價(jià)空間。2021年共享充電寶每小時(shí)均價(jià)為3.8元，天風(fēng)證券在其研報(bào)中分析認(rèn)為，在以各大休閑娛樂場(chǎng)所為付費(fèi)場(chǎng)景參照下，共享充電寶的低單價(jià)使得消費(fèi)者對(duì)共享充電寶單價(jià)變化敏感度低，預(yù)計(jì)2022-2025年均價(jià)分別將達(dá)到4.1元、4.4元、4.8元、5.2元。

一位代理商感嘆，最開始共享充電寶1元1小時(shí)，沒有給商家任何返利，現(xiàn)在3元1小時(shí)，但商家動(dòng)不動(dòng)就拿70%、80%的收益，“充電寶盈利比當(dāng)初1元還低，充電寶的公司想活下去，不提高單價(jià)能怎么辦?”

艾瑞咨詢的報(bào)告認(rèn)為，隨著共享充電寶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商家話語權(quán)增強(qiáng)，商家向上游運(yùn)營商索取的入場(chǎng)費(fèi)和收入分成也越來越高，導(dǎo)致凈利率受到嚴(yán)重影響，大量的資金投入可能使競(jìng)爭(zhēng)淪為內(nèi)耗嚴(yán)重的低效競(jìng)爭(zhēng)。

如果渠道成本提高，盈利模式單一的情況持續(xù)下去，隨著未來電池技術(shù)不斷進(jìn)步，用戶充電需求頻次變低，可能會(huì)影響到未來的盈利空間。

史慧倫表示，對(duì)于共享充電寶企業(yè)而言，如何基于現(xiàn)有充電寶業(yè)務(wù)開拓第二業(yè)務(wù)獲得增長(zhǎng)是企業(yè)需要共同思考的問題，目前頭部企業(yè)怪獸充電、小電科技和竹芒科技均已經(jīng)開展第二業(yè)務(wù)尋求新增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2021年二季度，怪獸充電寶銷售以及以廣告服務(wù)為主的其他業(yè)務(wù)營收為3160萬元和920萬元，與去年同期相比分別增長(zhǎng)83.2%和111.1%。

史慧倫認(rèn)為，除現(xiàn)有充電寶業(yè)務(wù)外，第二業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀樾赂?jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。

(文中邢偉、陳玲、戴悅均為化名)

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