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    成都銀行(601838.SH)上市首筆股權(quán)再融資受到關(guān)注
    2021-10-18 09:11:12 來源:金融界網(wǎng) 編輯:

    成都銀行(601838.SH)上市后的首筆股權(quán)再融資受到關(guān)注。

    此次成都銀行計(jì)劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金80億元,用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。這也是成都銀行自2018年IPO上市后,首次在資本市場(chǎng)進(jìn)行股權(quán)再融資。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,上市后,成都銀行曾通過發(fā)行二級(jí)資本債券和永續(xù)債補(bǔ)充資本,但核心一級(jí)資本仍然面臨下行壓力。2018年至2021年6月末,該行核心一級(jí)資本充足率(合并口徑,下同)由11.14%下降至8.23%,連降兩年半。如果此次募資完成,近四年內(nèi)成都銀行累計(jì)募資規(guī)模將達(dá)270億元。

    雖然計(jì)劃通過補(bǔ)充資本金以滿足信貸投放需求,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),但在成都銀行的貸款投向中,房地產(chǎn)貸款規(guī)模較高,一直備受關(guān)注。

    截至今年6月末,成都銀行房地產(chǎn)貸款余額為999.54億元,占全行貸款總額(不含應(yīng)計(jì)利息,下同)的29.09%,其中個(gè)人住房貸款余額為732.11億元,占全行貸款總額的21.31%,占房地產(chǎn)貸款的比例為73.24%。該行房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人住房貸款占比均已大幅超過該行所處檔位22.5%、17.5%的監(jiān)管“紅線”。

    日前,成都銀行對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的監(jiān)管反饋意見進(jìn)行回復(fù),表示“房地產(chǎn)貸款金額占比相對(duì)較高具有合理性”。

    業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)核心資本接近監(jiān)管紅線

    資料顯示,成都銀行最早是成立于1996年的成都城市合作銀行,1998年更名為成都市商業(yè)銀行,2008年更為現(xiàn)名。2018年初,成都銀行在上交所掛牌上市,成為四川省首家上市銀行、全國(guó)第8家A股上市城商行。

    近年來,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,成都銀行盈利能力穩(wěn)步提升。2018年至2020年,成都銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.9億元、127.25億元、146億元,同比增長(zhǎng)20.05%、9.79%、14.73%,凈利潤(rùn)46.49億元、55.51億元、60.25億元,同比增長(zhǎng)18.95%、19.4%、8.53%。

    今年上半年,成都銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.41億元,同比增長(zhǎng)25.34%;凈利潤(rùn)33.89億元,同比增長(zhǎng)23.11%。隨著疫情影響的逐步消退,成都銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊僭俅位氐?0%以上的高位。

    特別是去年第三季度凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)3.69%之后,去年第四季度開始成都銀行單季度業(yè)績(jī)止跌回升,連續(xù)三個(gè)季度凈利潤(rùn)增速達(dá)到兩位數(shù)水平,分別為18.2%、18.1%、28.4%,凈利潤(rùn)數(shù)分別為18.24億元、16.69億元、17.2億元。

    但同時(shí),由于加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張,成都銀行面臨著資本補(bǔ)充壓力。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,2018年成都銀行通過IPO募集資金24.4億元,用于補(bǔ)充資本金,提高資本充足水平。2018年末,成都銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率分別由上年末的13.66%、10.48%、10.47%提升至14.08%、11.15%、11.14%。

    2019年8月,成都銀行成功發(fā)行105億元規(guī)模的二級(jí)資本債券用于補(bǔ)充該行二級(jí)資本,去年11月,該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行60億元規(guī)模永續(xù)債,用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

    兩筆合計(jì)165億元規(guī)模的債券發(fā)行,使得成都銀行資本充足率和一級(jí)資本充足率有所提升。2019年和2020年末,該行資本充足率分別為15.69%、14.23%,一級(jí)資本充足率10.14%、10.65%,但該行核心一級(jí)資本充足率10.13%、9.26%,連續(xù)兩年下降。

    截至今年6月末,成都銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率分別為12.67%、9.42%、8.23%,較上年末均有不同程度下滑,其中核心一級(jí)資本充足率進(jìn)一步接近7.5%的監(jiān)管“紅線”。

    成都銀行表示,考慮到公司綜合化、多元化的經(jīng)營(yíng)步伐以及提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的需求,公司核心一級(jí)資本充足率仍然較低,仍需進(jìn)一步提升資本實(shí)力。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),在上市銀行中,定增、可轉(zhuǎn)債等外源方式多被上市銀行采用,以進(jìn)行核心一級(jí)資本的補(bǔ)充。在上市后連續(xù)兩年半核心一級(jí)資本充足率下降的情況下,成都銀行也在日前啟動(dòng)了80億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目,目前已經(jīng)對(duì)證監(jiān)會(huì)出具的反饋意見進(jìn)行回復(fù)。

    粗略計(jì)算,如果本次發(fā)行成功完成,包括IPO在內(nèi)的近四年內(nèi),成都銀行累計(jì)外部融資金額將合計(jì)達(dá)到270億元。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),后續(xù)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行轉(zhuǎn)股有望提升成都銀行核心一級(jí)資本充足率1.66個(gè)百分點(diǎn)。

    房地產(chǎn)貸款超73%為個(gè)人住房貸款

    通過補(bǔ)充資本金,從而更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),滿足信貸投放需求,是成都銀行進(jìn)行可轉(zhuǎn)債募資的主要原因。但從貸款投向來看,在房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)控的背景下,成都銀行一直存在房地產(chǎn)貸款規(guī)模較高的現(xiàn)象,受到監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注。

    據(jù)成都銀行披露,截至2021年6月末,成都銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7361.83億元,較上年末增長(zhǎng)12.84%;貸款總額3447.15億元,較上年末增長(zhǎng)21.35%。

    按照房地產(chǎn)集中度管理口徑,截至報(bào)告期末,成都銀行的房地產(chǎn)貸款余額為999.54億元,占全行貸款總額的29.09%,其中個(gè)人住房貸款余額為732.11億元,占全行貸款總額的21.31%,占房地產(chǎn)貸款的比例為73.24%。

    根據(jù)2020年末央行和銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的房地產(chǎn)集中度新規(guī),成都銀行所處的中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限分別為22.5%、17.5%。以此來看,成都銀行兩項(xiàng)指標(biāo)均大幅超過監(jiān)管“紅線”。

    中報(bào)顯示,截至今年6月末,成都銀行個(gè)人貸款依舊主要來自于個(gè)人購(gòu)房貸款,期末余額762.71億元,較上年末的730.2億元增長(zhǎng)32.5億元。這就需要警惕,如果主要房地產(chǎn)客戶出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)惡化、債務(wù)逾期等情況,成都銀行也存在受到拖累的風(fēng)險(xiǎn)。

    不過,成都銀行也作出回應(yīng),表示房地產(chǎn)貸款金額占比較高的主要原因是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)規(guī)模占比較高,并認(rèn)為房地產(chǎn)金額占比較高具有合理性。

    “房地產(chǎn)集中度新規(guī)出臺(tái)前,成都銀行堅(jiān)持合規(guī)有序地發(fā)展房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù),個(gè)人住房貸款主要滿足川、陜、渝三地居民合理的自住購(gòu)房需求,由于長(zhǎng)期以來在按揭服務(wù)流程、放款效率等方面的良好表現(xiàn),形成了較好的市場(chǎng)口碑和吸引力,帶動(dòng)個(gè)人住房貸款增長(zhǎng),導(dǎo)致房地產(chǎn)貸款金額占比相對(duì)較高,具有合理性。”成都銀行稱。

    從其資產(chǎn)質(zhì)量來看,截至6月末,成都銀行房地產(chǎn)貸款不良率0.71%,低于全部貸款的不良貸款率,目前來看整體風(fēng)險(xiǎn)較小。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),近年來成都銀行不良率整體走低,2018年至2021年6月末,該行不良率分別為1.54%、1.43%、1.37%、1.1%,呈現(xiàn)逐年下降的狀態(tài),其中今年6月末不良率低于A股上市城商行不良率均值1.24%。

    與此同時(shí),成都銀行貸款損失準(zhǔn)備整體呈上升趨勢(shì)。2018年至2021年上半年末,成都銀行已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金額分別為67.63億元、83.88億元、113.41億元、140.51億元,撥備覆蓋率237.01%、253.88%、293.43%、371.15%,成都銀行表示主要是由于該行貸款規(guī)模增長(zhǎng)以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行期的風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)持審慎原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖能力。

    關(guān)鍵詞: 成都銀行 房貸999億 核心 資本

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