南方財經(jīng)全媒體 吳立洋 21世紀經(jīng)濟報道 郭美婷 實習(xí)生溫泳珊 上海，廣州報道

(相關(guān)資料圖)

伴隨著2023年各家云廠商半年報的先后公布，市場也得以一覽國內(nèi)云廠商在行業(yè)動態(tài)頻繁的上半年取得的業(yè)績成果。

在剛剛過去的六個月中，大模型熱潮、價格戰(zhàn)、云出海……國內(nèi)云廠商的競爭節(jié)奏進一步加快，各方在價格、SaaS與PaaS、定制化等方面的角力愈加激烈。雖然從總業(yè)績來看各家依然保持了增長勢頭，但不同廠商的增長速率與重點發(fā)力領(lǐng)域已悄然發(fā)生分化。

在中小企業(yè)數(shù)字化的通用算力需求與大模型崛起的智算算力需求下，運營商云廠商與互聯(lián)網(wǎng)云廠商各自具有怎樣的競爭優(yōu)勢？隨著行至中程的中國云市場競爭逐漸從單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)演變?yōu)樵粕鷳B(tài)建設(shè)，云廠商又該如何平衡投入與收益？面對復(fù)雜的市場變量，從上半年各廠商交出的成績單中或許可以一窺未來中國云服務(wù)賽道的發(fā)展趨勢。

運營商高速增長

今年以來，三大運營商加碼云計算的速度進一步提升。從財報表現(xiàn)來看，2023年上半年運營商云服務(wù)營收排名依次為天翼云、移動云、聯(lián)通云。

其中，天翼云實現(xiàn)營收459億元，占中國電信2023年上半年總營收的16%，同比增長63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內(nèi)市場三強和政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運營商云第一的位次。

移動云緊跟天翼云，營收達422億元，占中國移動2023年上半年總營收的8%，同比增長80.5%，增速位列三大運營商之首；聯(lián)通云收入為255億元，占中國聯(lián)通2023年上半年總營收的13%，同比增長36%。

制圖：21世紀經(jīng)濟報道

在互聯(lián)網(wǎng)云廠商方面，阿里云以437億元的營收位列第一，占阿里巴巴總業(yè)務(wù)營收的10%，同比增長29.6%。

此外，華為云業(yè)務(wù)營收也突破百億，營收達241億元，占華為總營收的8%；百度智能云營收為87億元，占百度總業(yè)務(wù)營收的13%，同比增長6.1%；騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收973億元，占騰訊總營收的32.5%，同比增長14.5%。

綜合來看，天翼云、移動云、聯(lián)通云、阿里云、華為云上半年營收均超過百億元，從財報賬面數(shù)據(jù)來看，天翼云以459億元的總營收排名第一，其次是移動云、阿里云、聯(lián)通云、華為云。

在增長速度上，三大運營商云業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁，增速均超過互聯(lián)網(wǎng)云廠商，移動云和天翼云更是分別以80.%和63.4%的增速遙遙領(lǐng)先。

不過也有分析人士在與記者的交流中指出，當前行業(yè)對云服務(wù)業(yè)務(wù)的尚未形成統(tǒng)一的統(tǒng)計口徑，財報數(shù)據(jù)并不能完整全面地體現(xiàn)不同廠商云業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

“部分企業(yè)會將打包的其他附屬服務(wù)乃至硬件服務(wù)都一起計入云業(yè)務(wù)，而另一些企業(yè)則不會，這就導(dǎo)致在橫向比較時難以直接將財報營收視為各家的市場份額?！豹毩㈦娦欧治鰩煾读猎诮邮苣戏截斀?jīng)全媒體記者采訪時表示，要比較行業(yè)競爭力，應(yīng)更關(guān)注“云服務(wù)及其延伸服務(wù)”的相關(guān)數(shù)據(jù)。

但盡管統(tǒng)計口徑存在差異，但運營商云服務(wù)商的快速崛起也是當前行業(yè)的共識，中國信通院7月發(fā)布的《云計算白皮書》顯示，運營商在我國公有云市場中IaaS層的市場份額排名前五位依次為：阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云，運營商已占據(jù)其中兩席。

實質(zhì)上，運營商能在云市場實現(xiàn)高速增長的大背景，是2020年后中國云服務(wù)市場需求的轉(zhuǎn)向.

2020年9月,國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出國有企業(yè)需加快推進基礎(chǔ)數(shù)字平臺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。國內(nèi)市場上云需求的主要增量來源逐步由原本的泛互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)過度為政企、工業(yè)企業(yè)、醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療結(jié)構(gòu)等。

“不同單位、企業(yè)乃至統(tǒng)一單位部署在不同互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商上的業(yè)務(wù)、資源，由于不同互聯(lián)網(wǎng)廠商間技術(shù)棧、接口標準的不同，較難實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，而運營商云更有動力去推動這塊?！?北京某長期深耕通信領(lǐng)域的券商分析師在與南方財經(jīng)全媒體記者交流時指出，出于業(yè)務(wù)打通、數(shù)據(jù)安全等多維度考慮，當前政企客戶已開始向運營商云進行遷轉(zhuǎn)。

此外，運營商的優(yōu)勢還在與“云網(wǎng)融合”策略下，運營商得以充分發(fā)揮在全國各地布局的基礎(chǔ)設(shè)施和人力資源，對于數(shù)字化水平不高而又需要定制化服務(wù)的傳統(tǒng)企業(yè)，運營商擁有充足的下沉渠道開拓市場，維系客群關(guān)系，這就使得其在開拓新增量時具備更高的成本優(yōu)勢。

價格戰(zhàn)影響幾何

毋庸置疑的是，至少在價格層面上，上半年云服務(wù)市場的競爭態(tài)勢要比以往來得激烈很多。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。

隨后，騰訊云、移動云、天翼云、京東云等廠商迅速跟進，推出自身的降價活動，但亦有市場觀點認為，隨著硬件資源規(guī)模效應(yīng)的形成與算力供給方式的不斷優(yōu)化，降價是原廠商的必然選擇，而聲勢浩大的價格戰(zhàn)更像是云廠商拓展增量市場的營銷戰(zhàn)。

多位業(yè)內(nèi)人士和云計算需求方在與南方財經(jīng)全媒體記者的交流中指出，本身云服務(wù)商在實際銷售中的價格往往就與官網(wǎng)標注的公開價格相去甚遠，為了爭取客戶云服務(wù)商在交易中往往都會給出遠低于標價的折扣價格，因此本輪浪潮中，陸續(xù)進場的各大廠商更像是在競爭對手先聲奪人的背景下，在保住存量客戶的基礎(chǔ)上拓展新用戶的跟進策略。

“從降價類型來看，本次降價更多針對的還是中小型客戶或是個人客戶，相對而言對中小體量客戶占比較高的互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商影響更大?！鄙鲜鋈谭治鰩熤赋?，三年前的數(shù)據(jù)顯示中國企業(yè)數(shù)字化率不足40%，遠低于美國的85%和歐洲的70%，近幾年雖然追趕迅速，但相較于歐美仍有差距。

長遠來看，降價能夠降低企業(yè)用云的門檻，提升上游客戶的上云意愿，幫助廠商更好打開中小企業(yè)客戶的市場份額，培養(yǎng)其使用和付費習(xí)慣，隨著中國數(shù)字化程度的進一步深化，將為云市場提供更多增量空間。

但短期來看，影響這些具有上云意愿中小企業(yè)選擇最主要的因素依然是成本，對于僅需要同質(zhì)化較高的IaaS服務(wù)的企業(yè)而言，價格仍是當前首先考慮的維度，先通過降價策略吸引增量，在將增量轉(zhuǎn)化為存量的過程中提供SaaS、PaaS等附加值服務(wù)，也是促使云廠商爭相降價的主要原因。

而在價格戰(zhàn)如火如荼之時，也有廠商始終穩(wěn)坐釣魚臺，并未跟風進行降價。例如三大運營商中唯一未宣布降價的聯(lián)通，其高級副總裁梁寶俊曾公開表示，云市場的一些降價對中國聯(lián)通的影響很有限：“二十多年前我們講政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、家庭上網(wǎng)；今天是政府上云、企業(yè)上云和家庭上云。對包括中國聯(lián)通的運營商來說，市場空間非常大?！?/p>

僅從上半年各大云廠商的營收數(shù)據(jù)來看，本輪價格戰(zhàn)也并未從根本上改變云市場的競爭趨勢，雖然三大運營商增長速度正不斷提升，但頭部廠商的市場份額基本保持穩(wěn)定。

付亮指出，一方面，技術(shù)進步與規(guī)模效益賦予大型云服務(wù)商的成本降低比例大致相同，在大家都選擇下降的情況下，不存在誰的降價幅度能夠達到改變市場格局的程度；另一方面，當前的云服務(wù)已不局限于純粹的租賃服務(wù)器業(yè)務(wù)，價格只是影響需求方選擇的因素之一，云服務(wù)及相關(guān)服務(wù)乃至配套解決方案的綜合服務(wù)能力才是廠商的核心競爭力所在。

誰能打好AI牌

值得注意的是，作為近期市場最為關(guān)注的焦點，人工智能大模型無疑是當前云市場市場備受期待的關(guān)鍵詞，作為大模型訓(xùn)練和原型重要的算力支撐，云資源尤其是GPU算力資源隨著AI的火爆變得愈加炙手可熱起來，MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)）作為云廠商服務(wù)方案的重要延伸，亦成為其上半年爭相發(fā)力的重點領(lǐng)域。

根據(jù)Gartner發(fā)布的《云AI開發(fā)者服務(wù)關(guān)鍵能力報告》預(yù)測，到2025年，70%的新應(yīng)用將集成AI模型，云AI服務(wù)可降低AI應(yīng)用的開發(fā)門檻。

作為中國頭部的互聯(lián)網(wǎng)廠商，早在生成式大模型概念受到市場關(guān)注之初，百度、阿里、騰訊等廠商就先后公布了旗下文心一言、通義千問、混元等大語言模型，隨著產(chǎn)業(yè)應(yīng)用大模型的需求愈加迫切，更為具體的行業(yè)解決方案也紛紛落地，云服務(wù)即是最早與大模型打通的場景之一。

例如，早在混元大模型被正式推出前，騰訊云重點對外介紹的就是將AI與行業(yè)結(jié)合的服務(wù)方案，為客戶提供模型預(yù)訓(xùn)練、模型精調(diào)、智能應(yīng)用開發(fā)等服務(wù)；華為云圍繞華為旗下盤古大模型，針對行業(yè)推出細分場景的解決方案，宣布將全面建設(shè)盤古大模型全域協(xié)同生態(tài)……

運營商亦不甘落后，今年6月至7月，聯(lián)通、電信、移動先后發(fā)布鴻湖圖文大模型、TeleChat大語言模型與“九天”人工智能行業(yè)大模型，從具體應(yīng)用來看，鴻湖主要聚焦視頻炫鈴、虛擬名片、虛擬營業(yè)廳(XR)、數(shù)字人形象等，TeleChat則面向數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務(wù)三個方向?！熬盘臁眲t落地于政府和客服兩大場景，三家運營商在介紹自身大模型時均以“行業(yè)大模型”為主要的對外標簽。

作為新的科技增量，人工智能引入也為長期在IaaS等基礎(chǔ)服務(wù)中卷生卷死的云服務(wù)市場帶來新的變量。一方面，智算算力需求快速增長，例如電信半年報中披露的信息顯示，上半年電信云智算新增1.8EFLOPS（每秒浮點運算次數(shù)），達到4.7EFLOPS，增幅62%，遠高于通用算力19% 的增幅，智算已成為云廠商重點營收增長方向。

另一方面，AI的引入將云服務(wù)劃分為更多維度與類型，使得不同廠商獲得根據(jù)自身優(yōu)勢能力進行差異化競爭的空間，底層算力基礎(chǔ)設(shè)施、通用大模型、行業(yè)垂直大模型……上述通信行業(yè)分析師在與記者交流時指出，在人工智能發(fā)展的不同階段，對云服務(wù)商的核心需求也不同，不同的云廠商都可能在其產(chǎn)業(yè)鏈延伸與進化過程中受益。

但付亮也指出，當前云廠商都試圖將大模型與云服務(wù)打包捆綁為一體化解決方案售賣，這就要求日后云廠商在政企服務(wù)、云服務(wù)、大模型三項領(lǐng)域都具備全面的服務(wù)能力，任何一項短板都有可能使得頭部云廠商在未來的綜合競爭中陷入劣勢；另一方面，這種全面服務(wù)能力的要求也構(gòu)成了專注于上述三項能力中的一項或兩項的其他IT廠商難以切入云服務(wù)大蛋糕的賽道護城河。

“在基礎(chǔ)能力方面沒有明顯短板，同時有足夠的軟硬件生態(tài)為不同上云主體的差異化需求提供定制化或標準化服務(wù)，將是一個合格的云廠商需要具備的基本能力?！备读帘硎?。

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