21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者龐華瑋廣州報(bào)道
最新披露的基金中報(bào)顯示,私募基金正成為ETF的重要“買(mǎi)手”。
截至8月29日,市場(chǎng)上277只場(chǎng)內(nèi)ETF披露2023年中報(bào)。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),在已發(fā)布中報(bào)的277只場(chǎng)內(nèi)ETF中,有16家私募機(jī)構(gòu)的24只產(chǎn)品進(jìn)入13只ETF的前十大持有人名單。
基金中報(bào)顯示,私募大舉掃貨的ETF,多數(shù)是行業(yè)和主題ETF,主要集中在芯片、電池、券商、消費(fèi)、影視、港股、MSCI等方向;涉及的寬基ETF則主要是滬深300ETF。
值得一提的是,記者發(fā)現(xiàn),上半年除了主觀型私募外,量化私募也是ETF的“買(mǎi)手”,比如,硯博乘風(fēng)資產(chǎn)旗下的2只量化基金出現(xiàn)在銀華中證全指證券公司ETF(159842.OF)、嘉實(shí)中證新能源ETF(159875.OF)和嘉實(shí)中證電池主題ETF(562880.OF)的十大持有人名單。
私募大舉掃貨ETF
場(chǎng)內(nèi)交易的ETF在基金半年報(bào)中披露了十大持有人信息。數(shù)據(jù)顯示,不少私募大舉掃貨ETF。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),已發(fā)布中報(bào)的277只場(chǎng)內(nèi)ETF里,有16家私募的24只產(chǎn)品進(jìn)入13只ETF前十大持有人名單。
比如,周應(yīng)波掌舵的百億私募上海運(yùn)舟資本旗下2只產(chǎn)品首次進(jìn)入嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(588200)前十大持有人行列。其中,第6大持有人運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)和第9大持有人運(yùn)舟順勢(shì)2號(hào)分別持有上述ETF份額1.19億份、0.46億份,持有比例分別為2.36%、0.9%。
百億級(jí)私募盈峰資本旗下3只產(chǎn)品也在嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(159607)的十大持有人名單中首次現(xiàn)身。如盈峰盈驪、盈峰盈嵩和盈峰盈衡分別為第5、8、9大持有人,持有份額分別為4603萬(wàn)份、1936萬(wàn)份和1800萬(wàn)份,持有比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。此外,該ETF的第7大股東也是私募基金,為上海寧苑資產(chǎn)旗下的寧苑沛華二號(hào)。
ETF中報(bào)顯示,銀華巨潮小盤(pán)價(jià)值ETF(159990.OF)的第11大持有人為北京新湖巨源投資旗下的新湖巨源泓湖百世風(fēng)險(xiǎn)平衡1號(hào),持有39.33萬(wàn)份,持有比例0.75%。
銀華中證影視主題ETF(159855)第3大持有人是上海眾壹資產(chǎn)旗下的眾壹資產(chǎn)伊雷二號(hào),持有116.19萬(wàn)份,占比2.06%;第6大持有人是上海惠澄資產(chǎn)旗下的惠澄轅馳智行三號(hào),持有95.68萬(wàn)份,持有比例1.70%。
銀華MSCI中國(guó)A股ETF(512380)第2、3、4大持有人分別是永安國(guó)富資產(chǎn)旗下的永安國(guó)富-穩(wěn)健6號(hào)、8號(hào)、5號(hào)私募基金。
平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(159793)第10大持有人是上海銀葉投資旗下的銀葉階躍宏觀配置5號(hào),持有7223萬(wàn)份,持有比例1.40%。
平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF(159960)第7大持有人是中山市方德博納資本旗下的中山湘財(cái)香山陽(yáng)光二號(hào),持有100萬(wàn)份,持有比例0.18%。
銀華中證全指證券公司ETF(159842)第1大持有人是杭州恒慶瑞興私募公司旗下的恒瑞價(jià)值精選六號(hào),持有1107.54萬(wàn)份,持有比例1.5%;第6大持有人是深圳前海硯博乘風(fēng)資產(chǎn)旗下硯博乘風(fēng)量化5號(hào),持有544.53萬(wàn)份,持有比例0.74%。
嘉實(shí)中證電池主題ETF(562880)第6大持有人是深圳前海硯博乘風(fēng)資產(chǎn)旗下的硯博乘風(fēng)量化8號(hào),持有506.98萬(wàn)份,持有比例1%。
嘉實(shí)中證新能源ETF(159875)第8大持有人是上海贏韻私募旗下的上海贏韻價(jià)值進(jìn)取3號(hào),持有906萬(wàn)份,持有比例0.55%。
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(512600)第3大持有人是深圳前海硯博乘風(fēng)資產(chǎn)旗下硯博乘風(fēng)量化8號(hào),持有656.75萬(wàn)份,持有比例1.15%。
銀華滬深300成長(zhǎng)ETF(562310)第7大持有人是廣州海浦私募旗下的海浦-覺(jué)航專(zhuān)享55號(hào)A期,持有879.12萬(wàn)份,持有比例0.58%。
銀華滬深300價(jià)值ETF(562320)前十大持有人中有一半是私募,包括第1、2大持有人上海麥迪生利私募基金旗下的麥迪生路遙1號(hào)、4號(hào),分別持有2700萬(wàn)份、2400萬(wàn)份,分別持有比例18.21%、16.18%;第4大持有人上海敦頤資產(chǎn)旗下的敦頤混合策略1號(hào),持有904.41萬(wàn)份,持有比例6.10%;第6、第9大持有人海南飛恒私募基金旗下的飛恒富國(guó)安盛進(jìn)取1號(hào)、富國(guó)安盛穩(wěn)健1號(hào),持有794.1萬(wàn)份、251.16萬(wàn)份,持有比例5.35%、1.69%。
事實(shí)上,近年來(lái),不少私募重金買(mǎi)入ETF。
據(jù)雪球統(tǒng)計(jì),配置ETF的私募管理人從2018年年中的45家增至2022年年底的248家。
此外,根據(jù)《上海交易所ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2023)》統(tǒng)計(jì),截至2022年底,機(jī)構(gòu)投資者持有規(guī)模占比近七成,為ETF主要持有方;其中私募(包含信托)的日均持倉(cāng)約1783億元,占整體ETF規(guī)模約15%,為最大持有機(jī)構(gòu)。
私募“買(mǎi)手”眾生相
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪調(diào)查,私募投資ETF的目的不同。
有的是為了獲得行業(yè)貝塔收益。
8月29日,優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍向記者表示,市場(chǎng)上主觀私募參與ETF,主要目的是通過(guò)ETF配置獲得行業(yè)貝塔,包括風(fēng)格或行業(yè)的價(jià)值回歸或未來(lái)前景高度景氣帶來(lái)的貝塔收益策略為主。
“通過(guò)配置ETF這種被動(dòng)投資方式,是獲得貝塔收益成本較低的方法?!辟R金龍說(shuō)。
有的為了量化套利。
淘利資產(chǎn)董事長(zhǎng)肖輝表示,公司專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)的套利、趨勢(shì)和對(duì)沖交易,運(yùn)用ETF的特性,在跨市場(chǎng)和跨品種交易中靈活運(yùn)用。由于ETF可以當(dāng)日申購(gòu)和贖回,增加了倉(cāng)位和資金管理的靈活性。
有的是為了“試水”,評(píng)估板塊和新行業(yè)。
暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)兼投資總監(jiān)寶曉輝告訴記者,“我司配置ETF的倉(cāng)位較少,目的更多是為了評(píng)估板塊,感受新行業(yè)的資金情緒變化?!?/p>
“在考量ETF的時(shí)候,我主要考慮的點(diǎn)是基于我的知識(shí)結(jié)果以及投資范圍的,如果這個(gè)熱點(diǎn)行業(yè)是我過(guò)去還沒(méi)有嘗試或者了解較少的行業(yè),我會(huì)希望通過(guò)少量ETF介入感受市場(chǎng)情緒的同時(shí)輔助我對(duì)此行業(yè)進(jìn)行大量的學(xué)習(xí)?!睂殨暂x說(shuō)。
也有的是為了做海外配置。
寶曉輝表示,“由于投資范圍的受限,我會(huì)通過(guò)ETF來(lái)投資一些其它境外優(yōu)質(zhì)標(biāo)的?!?/p>
據(jù)悉,目前覆蓋港股、美股市場(chǎng)的跨境ETF受到私募青睞,不少私募通過(guò)配置跨境ETF,達(dá)到配置海外市場(chǎng)的目的。
還有的是做FOF投資。
排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊告訴記者,“我們做FOF投資的時(shí)候,也會(huì)配置ETF,尤其是當(dāng)我們對(duì)市場(chǎng)有比較明確的觀點(diǎn)和判斷的時(shí)候?!?/p>
胡泊解釋?zhuān)珽TF跟其它的基金有明顯的差異,其本身是客觀型的工具,而不是一個(gè)完全的解決方案,不像其他主動(dòng)管理的基金,一般都有管理人的主觀能動(dòng)性和能力的疊加。ETF是一個(gè)純客觀的類(lèi)似指數(shù)的工具,所以在私募管理人有強(qiáng)烈的觀點(diǎn)的時(shí)候,ETF才能夠發(fā)揮比較好的作用。
“如果想把ETF當(dāng)成一個(gè)資產(chǎn)的解決方案,它是不夠的,它只能作為一個(gè)配置的工具來(lái)使用。我們配置ETF的時(shí)候,更多還是基于主觀判斷?!焙凑f(shuō)。
私募投資ETF的目的不一而足,記者了解到,對(duì)私募來(lái)說(shuō)ETF的吸引力在于:低成本,分散風(fēng)險(xiǎn),透明度高,流動(dòng)性好,T+0交易。
事實(shí)上,盡管投資ETF的私募很多,但記者采訪的多數(shù)私募人士都認(rèn)為,未來(lái)ETF大概率只是作為私募基金做投資決策時(shí)的一個(gè)工具或是參考,并不會(huì)成為私募基金投資的主要方向。
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的電頭。
- 私募大舉掃貨ETF:16家私募進(jìn)13只ETF十大持2023-08-30
- 我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)光伏綠氫項(xiàng)目全面投產(chǎn) 助力2023-08-30
- 參考消息:研究認(rèn)為中藥能改善心衰癥狀2023-08-30
- 美邦服飾成立數(shù)字產(chǎn)業(yè)公司 含互聯(lián)網(wǎng)直2023-08-30
- 杰富瑞:予賽富時(shí)(CRM.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目2023-08-30
- 泌陽(yáng)縣人民法院:特邀寧波大學(xué)法學(xué)院張亞平2023-08-30
- 駐馬店開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理局金河一中隊(duì)多措并舉2023-08-30
- 焦點(diǎn)精選!皇家馬戲國(guó)際巡演【商丘吾悅廣場(chǎng)2023-08-30
- 亞馬遜云科技智能2D數(shù)字人方案為教育行業(yè)賦2023-08-30
- 價(jià)格暴漲4000%,還供不應(yīng)求!椰子水怎么這2023-08-30
- 開(kāi)學(xué)后想進(jìn)大學(xué)校園 聽(tīng)課聽(tīng)講座是首要目的2023-08-30
- 火速響應(yīng)最新減持要求 多家上市公司股東終2023-08-30
- 多家銀行已制定存量房貸利率下調(diào)預(yù)案 本周2023-08-30
- 存款利率要再降??jī)?chǔ)戶(hù)明顯增多,大額存單僅2023-08-30
- 云南西雙版納:產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效不斷增強(qiáng)2023-08-30
- 第二屆江蘇宿遷人才發(fā)展大會(huì)召開(kāi) 簽約82個(gè)2023-08-30
- 河北館陶:農(nóng)家書(shū)屋豐富農(nóng)民精神生活2023-08-30
- 2023綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)在山東煙臺(tái)市舉2023-08-30
- 云南大理火車(chē)站站房原址重建全面開(kāi)工2023-08-30
- 天天微資訊!運(yùn)動(dòng)適宜技術(shù),運(yùn)動(dòng)帶來(lái)健康2023-08-30
- 滬深兩市成交額突破6000億元2023-08-30
- 世界滾動(dòng):對(duì)結(jié)直腸癌患者應(yīng)如何治療?2023-08-30
- 結(jié)直腸癌的危險(xiǎn)因素有哪些?2023-08-30
- 今日觀點(diǎn)!做好這些事,血管老得慢2023-08-30
- DC電源模塊在儀器設(shè)備中使用的突出表現(xiàn)2023-08-30
- 實(shí)時(shí)焦點(diǎn):結(jié)直腸癌的癥狀有哪些?2023-08-30
- 擦亮體育運(yùn)動(dòng)的青春底色2023-08-30
- 水果型蔬菜,你吃過(guò)嗎?2023-08-30
- 美網(wǎng)出局后情緒崩潰!慘遭爆冷淘汰,希臘一2023-08-30
- 腸道傳染病已進(jìn)入高發(fā)季節(jié),有效預(yù)防六要點(diǎn)2023-08-30
- 海關(guān)總署決定全面暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品|今日熱訊
- 【環(huán)球播資訊】美軍集束炸彈襲擊幸存者:家園無(wú)法重建 傷痛仍未遠(yuǎn)離
- 熱門(mén):駐馬店市第三中學(xué)開(kāi)展2023—2024學(xué)年教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家報(bào)告會(huì)活動(dòng)
- 世界觀天下!星海鎮(zhèn)里“村BA” 匯聚起鄉(xiāng)村振興的磅礴力量
- 今頭條!蓄謀已久 何談?wù)\信——起底日本核污染水排海決策前后
- 體彩助力法律援助 搭建法治惠民暖心橋
- 求職者入職體檢,費(fèi)用到底該誰(shuí)出?
- 大宗商品供需上揚(yáng)預(yù)示經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)_環(huán)球熱推薦
- 保健品欺詐該休矣,加強(qiáng)人們防詐意識(shí)_頭條焦點(diǎn)
- 駐馬店市驛城區(qū)朱古洞鄉(xiāng):田間管理促豐收 打好秋糧保衛(wèi)戰(zhàn)|環(huán)球快播
資訊
- 泌陽(yáng)縣人民法院:特邀寧波大學(xué)法學(xué)院張亞平教授作學(xué)術(shù)報(bào)告
- 擦亮體育運(yùn)動(dòng)的青春底色
- 北京出臺(tái)多項(xiàng)文化惠民政策 持續(xù)助力文化消費(fèi)
- 河南縣成功救助高山兀鷲
- 中鹽集團(tuán)發(fā)布關(guān)于保障食鹽市場(chǎng)供應(yīng)的聲明 世界視點(diǎn)
- 海軍第43批護(hù)航編隊(duì)完成任務(wù)返回湛江
- 橫廳的房子不能買(mǎi)?沒(méi)“靠山”不吉利,入住橫廳一年,發(fā)現(xiàn)超舒服
- 易建聯(lián)退役!吳冠希:最好的榜樣 永遠(yuǎn)的大哥 祝福
- 邯鄲市什么情形下認(rèn)定為工傷
- 白色鞋底怎么刷才能白(鞋底白色如何刷成黑色)
焦點(diǎn)
- 熱點(diǎn)在線丨職場(chǎng)也有人設(shè):我在職場(chǎng)“立人設(shè)”
- 北京豐臺(tái)打造“行走的思政課”
- 年內(nèi)首單公募REITs發(fā)售 預(yù)計(jì)規(guī)模近94億元_環(huán)球時(shí)快訊
- 當(dāng)前短訊!抖音集團(tuán)旗下汽車(chē)內(nèi)容生態(tài)全面融合:日覆蓋汽車(chē)興趣用戶(hù)3.1億
- 甩開(kāi)創(chuàng)作的傲慢與偏見(jiàn),照見(jiàn)女性的理智與情感
- 烏蘭圖雅傾力助陣2023內(nèi)蒙古民歌大會(huì)
- 滾動(dòng):用心補(bǔ)上醫(yī)療服務(wù)短板(辦實(shí)事 解民憂(yōu))
- 百姓多項(xiàng)事 一碼可通辦
- 當(dāng)前聚焦:南陽(yáng)市第六人民醫(yī)院“優(yōu)秀醫(yī)生”李燕平 :勤勞實(shí)干 樂(lè)于奉獻(xiàn)
- 關(guān)于2023年7星彩二等獎(jiǎng)派獎(jiǎng)活動(dòng)結(jié)束的公告-環(huán)球觀速訊