21世紀經(jīng)濟報道記者葉碧華、實習生劉祖鳳 廣州報道
(資料圖片僅供參考)
今年以來,隨著社會全面恢復常態(tài)化運行,線下客流有所增加,為實體零售帶來了一定利好。日前,包括匯潔股份、都市麗人、洪興股份、愛慕股份、安莉芳等內(nèi)衣服飾企業(yè)陸續(xù)公布中期業(yè)績,大部分公司在關鍵財務數(shù)據(jù)上均有不同程度的提升,并對下半年整體形勢持謹慎樂觀態(tài)度。
正如匯潔股份此前判斷,“內(nèi)衣行業(yè)雖然會受到整體經(jīng)濟環(huán)境和居民收入水平的影響,但內(nèi)衣消費具有一定程度的剛需性。隨著人均收入的穩(wěn)步提升,未來行業(yè)會是向上的趨勢?!?/p>
艾瑞咨詢預計,2026年我國女性內(nèi)衣規(guī)模將達到1746億元。巨大的市場空間對商家而言,既是機遇也是挑戰(zhàn)。隨著后疫情時代的到來,內(nèi)衣企業(yè)的全渠道運營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型也步入了深水區(qū),各大品牌也加緊了調(diào)整的步伐,力圖爭奪更多的市場份額和提升影響力。
消費逐漸復蘇
8月28日,匯潔股份(002763.SZ)發(fā)布的半年報顯示,上半年公司營收15.05億元,同比增長18.10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.77億元,同比增長21.52%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.73億元,同比增長23.49%。
公告指出,受益于以用戶需求為導向的產(chǎn)品開發(fā)運營機制、以用戶體驗為導向的電商運營策略和客服物流保障,報告期內(nèi),匯潔股份線上渠道收入同比增長26.57%,直營收入同比增長16.93%,有效促進了營收增長。
此前,都市麗人(02298.HK)也發(fā)布了2023年半年度業(yè)績。據(jù)公告披露,截至2023年6月30日,公司實現(xiàn)營收13.68億元,歸母凈利潤2612.9萬元,同比增長158%;毛利率為47.4%,比2022年同期高0.8個百分點;經(jīng)營現(xiàn)金流為2.1億元,較2022年同期的6500萬元增長223%。
公司將毛利的增長歸因于訂貨方式的轉(zhuǎn)變,“我們從4次訂貨會轉(zhuǎn)變?yōu)?次訂貨會,通過自建的B to B平臺,加盟商可以直接訂貨,避免壓貨,使得加盟商的毛利率達到了46%以上。”都市麗人董事長兼CEO鄭耀南在公司業(yè)績溝通會上表示,通過嚴格控制費用,使經(jīng)營費用同比下降了1.1億元。此外,去年公司減少了對一二線市場的補貼,對于利潤的提升也提供了很大幫助。
主營家居服的洪興股份(001209.SZ)半年報顯示,上半年公司營業(yè)收入6.97億元,同比增長26.55%;歸屬于上市公司股東凈利潤5996.27萬元,同比增長1081.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3714.46萬元,同比增長2100.58%。
該公司認為,與上年同期相比,今年上半年公司營收規(guī)模增加,一部分原因是銷售及管理費用率下降,銷售費用同比下降了1.67%,管理費用下降13.43%。此外,2023年上半年公司的業(yè)務宣傳及推廣費從2022年同期的7161.98萬元下降至5701.55萬元,使得利潤有所提升。
值得注意的是,據(jù)第三方數(shù)據(jù),在服裝服飾大類目之下,內(nèi)衣是上半年的同比增速是最高的賽道。今年以來,洪興股份進一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),其產(chǎn)品線現(xiàn)已覆蓋全品類內(nèi)衣類目。中報顯示,洪興股份的家居服產(chǎn)品占營收比重從68.88%降至59.02%,而內(nèi)衣方面的占比則從26.64%提升至31.57%,有望成為公司第二增長曲線。
相比之下,愛慕股份(603511.SH)的業(yè)績表現(xiàn)則較為平穩(wěn)。據(jù)最新財報,該公司在上半年實現(xiàn)營收17.48億元,同比增長2.78%;實現(xiàn)凈利潤1.92億元,同比增長27.37%。愛慕股份指出,員工薪酬、網(wǎng)絡銷售費用的下降,使得銷售和管理費用下降,對于提升公司的利潤起到了一定作用。
幾家歡喜家愁,消費市場回暖帶來的影響在安莉芳控股(01388.HK)財報中體現(xiàn)并不明顯。該公司中報顯示,上半年營收約7.1億港元,同比減少4.44%;毛利約5.28億港元,同比下跌6.28%;公司擁有人應占期內(nèi)溢利536.7萬港元,同比增長380.91%。
安莉芳控股在報告中指出,若按固定匯率計算,集團收益較去年同期增長約1.16%,毛利下跌的主要原因是“為了部署下半年的品牌宣傳推廣,主力留到下半年市場氣氛進一步回暖時?!?/p>
原料壓力趨緩
據(jù)了解,布和紗是制作內(nèi)衣的重要組成部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月全國紗產(chǎn)量為1103.11萬噸,同比下降3.8%;全國布產(chǎn)量151.9億米,同比下降5%。與前兩年相比,原材料價格對內(nèi)衣公司的影響有所放緩,上半年企業(yè)毛利率的波動大多受到銷售和管理等因素影響。
公告顯示,今年1-6月都市麗人毛利率為47.4%,比去年同期高0.8%,主要原因是公司不斷改進供應鏈管理、產(chǎn)品運營及產(chǎn)品規(guī)劃能力,提高了產(chǎn)品售罄率并減少了銷售折扣;安莉芳控股毛利率為74.45%,同比下跌1.46%,主要原因是銷售費用的增加以及促銷活動使得銷售單價降低;而愛慕股份整體毛利率為66.42%,也低于去年同期的67.05%。愛慕股份對此解釋稱,由于線上渠道收入占比提升,而線上渠道毛利率低于線下直營渠道,因此拉低了整體的毛利率。
隨著我國提出“碳達峰”“碳中和”的發(fā)展戰(zhàn)略,家居服飾和內(nèi)衣行業(yè)也在持續(xù)變革,以實現(xiàn)綠色低碳化發(fā)展。2022年,我國發(fā)布了《促進綠色消費實施方案》,提出要推動紡織服裝行業(yè)綠色化發(fā)展,加大再生纖維制品的宣傳和推廣力度,鼓勵推行綠色衣著消費。政策紅利的釋放和消費理念的變化,使得服裝公司不斷朝著綠色、健康、環(huán)保和功能性等方向發(fā)展。
根據(jù)全國棉花交易市場的數(shù)據(jù),截至2023年8月4日,國內(nèi)328級棉花價格指數(shù)達到了1.81萬元/噸,較2023年4月1日的1.53萬元/噸上漲了17.96%;而作為與棉花有相似物理屬性、存在一定相互替代的粘膠纖維價格卻沒有上漲,究其原因是受到環(huán)保耗能等因素影響,行業(yè)新增產(chǎn)能受到制約。
隨著“她經(jīng)濟”的快速發(fā)展,女性自我意識觀念不斷強化,對文胸穿著舒適感的重視度也大幅提升。8月24日,億邦智庫、趨勢研究機構(gòu)promostyl、中國紡織品商業(yè)協(xié)會內(nèi)衣專業(yè)委員會等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《2023女性內(nèi)衣行業(yè)消費趨勢研究報告》顯示,內(nèi)衣舒適度始終居于女性消費者需求榜首,內(nèi)衣行業(yè)從單一需求轉(zhuǎn)為多元時尚的同時,內(nèi)衣的材質(zhì)重要性也在不斷上升。
近年來,包括都市麗人、安莉芳、愛慕股份等內(nèi)衣企業(yè),都在不斷加大產(chǎn)品設計和研發(fā)的力度,以滿足新時代的消費者內(nèi)衣需求。以都市麗人為例,主要選擇在材料上進行創(chuàng)新,由創(chuàng)立初期的棉質(zhì)、絲質(zhì)等天然纖維材料漸漸發(fā)展到無塵棉;安莉芳的內(nèi)衣自動包裝機則選用可分解塑料制品作為包裝材料,并采用生物基環(huán)保材質(zhì)作為內(nèi)衣面料以及肩帶。
渠道轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)
疫情三年,作為高度依賴線下實體店的內(nèi)衣行業(yè),可謂遭受到史無前例的沖擊,為了生存,各大品牌紛紛關店、調(diào)整,并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐,渠道形式和載體越來越多樣化,直播電商成為常態(tài)化營銷渠道,同時還在社交媒體網(wǎng)絡進行相應的布局。隨著疫情管控的放開,線下消費場景加快拓展,越來越多企業(yè)通過線上線下結(jié)合的方式,為消費者提供更豐富、便捷的購買渠道,持續(xù)推動“人、貨、場”的運營升級。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,今年上半年,社會消費品零售總額227588億元,同比增長8.2%,限額以上單位商品零售中,全國服裝、鞋帽、針紡織品類增長12.8%。按零售業(yè)態(tài)分,上半年,全國網(wǎng)上零售額71621億元,同比增長13.1%。從宏觀數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)濟社會運行呈回暖態(tài)勢,這無疑是給了貼身衣物行業(yè)一個“喘息”的機會,各大品牌的渠道調(diào)整也逐漸進入深水區(qū)。
以洪興股份為例,近兩年該公司發(fā)力打造全渠道營銷網(wǎng)絡,公司在天貓、唯品會、京東等各大傳統(tǒng)電商平臺,以及直播帶貨業(yè)態(tài)都有所布局;而線下也在增加網(wǎng)店,主要是將直營門店開設在一二線城市的高端商場,以加強品牌曝光,反哺線上業(yè)務發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月30日,洪興股份直營店鋪有30家。
此外,該公司也在加快海外市場的布局和開拓,前期主要通過亞馬遜平臺,涉入跨境電商業(yè)務。洪興股份董事長郭梧文曾表示,跨境業(yè)務屬于公司戰(zhàn)略級別的布局,目標是成為公司的第二增長曲線,“歐美和東南亞,是目前跨境電商的兩大主戰(zhàn)場?!惫辔谋硎?,品牌在海外走的是更注重質(zhì)感的精品路線,因此歐美市場是現(xiàn)階段公司跨境業(yè)務的主要方向。
無獨有偶,愛慕也在優(yōu)化全渠道布局。據(jù)中報披露,在線上平臺,目前愛慕覆蓋了天貓、京東、唯品會、抖音、自建官網(wǎng)平臺等,并在抖音平臺進行直播帶貨。線下在中高端百貨商場、購物中心、奧特萊斯、機場店及街邊店均有布局。截至2023年6月30日,愛慕擁有1856個線下零售終端,其中直營終端1450個,覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市,并已進駐新加坡、柬埔寨、迪拜等地的地標性商圈。
在6月20日的投資者活動記錄中,匯潔股份高管再次強調(diào),“直營、經(jīng)銷、線上全渠道覆蓋,是匯潔的核心競爭力之一,未來這三個渠道會繼續(xù)加強布局?!比ツ?,匯潔股份在直營渠道、經(jīng)銷渠道和線上渠道的營收占比大概為47%、14%和37%,直營店主要分布在一二線城市,經(jīng)銷店主要在二三四線城市。
對于目前擁有超4200家實體門店的都市麗人來說,下沉市場仍然是戰(zhàn)略重點?!艾F(xiàn)有的和地級市的下沉市場的打造,是我們未來三年重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向。”鄭耀南在業(yè)績溝通會上如是表示。據(jù)了解,接下來都市麗人將繼續(xù)加大力度推進“百城千店”戰(zhàn)役,并采用 “1+N+特”店群模式,進行全渠道覆蓋,“我們現(xiàn)在是從縣城逐步往地級市,再往省會城市這個模型再往上打?!编嵰险f。
據(jù)其透露,目前都市麗人線下門店會員超6200萬,未來會繼續(xù)強化會員運營,以提升會員粘性。而在公域方面,則通過門店導流(抖音本地生活)、即時零售(京東到家、美團)、店鋪直播(抖音+視頻號直播)來進行引流。
展望整個2023年,洪興股份表示,將持續(xù)推進粵港澳大灣區(qū)數(shù)字創(chuàng)意設計產(chǎn)業(yè)園的建設,目前數(shù)字運營總部已在廣州白云正式動工,擬投資5億元。都市麗人則繼續(xù)深耕下沉市場,提升三四線城市門店占比,挖掘新的市場增長點和盈利點。
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