21世紀經(jīng)濟報道記者李覽青 上海報道
【資料圖】
隨著上市公司2023年半年報陸續(xù)發(fā)布,截至8月28日,已有招聯(lián)消費金融、建信消費金融、中銀消費金融、寧銀消費金融、長銀五八消費金融、小米消費金融、陽光消費金融、尚誠消費金融、螞蟻消費金融等9家消費金融公司上半年業(yè)績數(shù)據(jù)出爐。
在促消費穩(wěn)增長的政策指引下,今年上半年銀行、消費金融機構(gòu)都加大了消費信貸的發(fā)放力度,消金行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出怎樣的變化?面對不斷加劇的行業(yè)內(nèi)卷,消費金融機構(gòu)如何應(yīng)對?
“一哥”利潤下滑,多家機構(gòu)增長迅猛
在已披露數(shù)據(jù)的9家公司中,記者注意到,今年上半年中銀消費金融、長銀五八消費金融、尚誠消費金融凈利潤增長迅猛,分別實現(xiàn)凈利潤2.82億元、4.46億元、0.89億元,分別較2022年同期增長107.73%、90.60%、78.00%,長銀五八消金上半年錄得營業(yè)收入15.26億元,同比增長55.71%。
寧銀消費金融同樣交出了一份亮眼的業(yè)績答卷。寧波銀行在2021年收購華融消金,寧銀消費金融在今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元,實現(xiàn)凈利潤0.91億元,已超過2022年全年凈利潤0.26億元。
2021年開業(yè)的螞蟻消費金融在經(jīng)過2年發(fā)展后,在今年上半年將注冊資本由85億元增至185億元。據(jù)其股東寧德時代半年報,2023年上半年寧德時代對螞蟻消金在權(quán)益法下確認投資損益為4419.98萬元,若按增資后寧德時代的出資比例3.46%計算,螞蟻消金今年上半年實現(xiàn)的凈利潤約為12.8億元,同比增長175%。但據(jù)記者從接近螞蟻消金人士處了解到,由于今年上半年存在大幅增資變動,該推算方法并不準確,螞蟻消金的實際盈利情況大約在4億元左右,與2022年上半年凈利潤4.65億元基本持平。
不過對于消金“一哥”招聯(lián)消費金融而言,盡管其依然以近百億營收與千億資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)坐行業(yè)第一寶座,但首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑的情況。
今年上半年,招聯(lián)消費金融實現(xiàn)營業(yè)收入約為93.66億元,同比增長約11.28%,實現(xiàn)凈利潤約為18.62億元,同比下降約3.87%。這也是招聯(lián)消金成立以來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑。截至2023年6月末,招聯(lián)消金總資產(chǎn)為1732.4億元,較上年末增長約5.4%;總負債1546.11億元,較上年末的1472.80億元增長4.98%。
招聯(lián)消費金融相關(guān)人士對記者表示,2023年上半年,面對復雜形勢,招聯(lián)主動前瞻風險,持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營,加強整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu),推動降本增效管理升級,實現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量的均衡發(fā)展。7月27日,中誠信國際維持招聯(lián)主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,對招聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營能力等方面給予了高度認可。
光大銀行持股60%的陽光消費金融同樣出現(xiàn)業(yè)績下滑。上半年實現(xiàn)凈利潤1.02億元,同比下降約22.73%,2023年6月末陽光消金總資產(chǎn)114.49億元,較2022年末的124.77億元減少8.2%,凈資產(chǎn)12.49億元 。
此外,今年6月剛剛獲批開業(yè)的建信消費金融在6月末的總資產(chǎn)73.83億元,凈資產(chǎn)71.98億元,錄得凈虧損200萬元。
而小米消費金融在今年上半年再度出現(xiàn)虧損,錄得凈虧損5700萬元,較2022年上半年的凈虧損9300萬元虧損同比縮小38.84%。截至2023年6月末,小米消費金融資產(chǎn)總額161.89億元,凈資產(chǎn)14.59億元,較2022年末凈資產(chǎn)15.16億元縮水約3.76%。
加速拓展自營渠道
在多家消金公司等實現(xiàn)業(yè)績增長的背后,是近年來消費金融公司自營渠道的拓展。
今年上半年凈利幾乎翻倍的中銀消費金融、長銀五八消費金融都是由線下業(yè)務(wù)起家的公司。
作為2010年獲批開業(yè)的首批消費金融公司,背靠國有大行,中銀消費金融卻遠遠未達第一梯隊。中銀消費金融從2021年開始逐步改變以線下業(yè)務(wù)為主的展業(yè)模式,據(jù)中國銀行2022年年報顯示,中銀消金加速線上化轉(zhuǎn)型,針對疫情下消費者基礎(chǔ)民生、線上消費需求的持續(xù)增長,公司及時調(diào)整產(chǎn)品線,加大金融支持力度。截至2022年末,貸款余額618.03億元,較上年末增長17.87%,線上貸款余額占比52.24%,較上年末提升17.18個百分點。
值得一提的是,今年上半年中銀消金獲批任職的第二任首席財務(wù)官車宣呈也具有豐富的網(wǎng)絡(luò)金融從業(yè)經(jīng)驗。公開信息顯示,車宣呈曾先后任職于浙商銀行、螞蟻集團、南洋商業(yè)銀行,曾擔任網(wǎng)商銀行、招商銀行旗下直銷銀行的財務(wù)負責人。
營收與凈利潤雙雙大增的長銀五八消費金融,更是行業(yè)內(nèi)以“只做線下直營”著名的消金公司。但到今年,長銀五八消費金融也開始招聘線上渠道拓展、線上運營崗位相關(guān)員工,并公開招標線上運營平臺委托開發(fā)項目,不過由于合格投標人不足三家,本次項目招標做廢標處理。
過去注重線下市場的消費金融公司為何關(guān)注線上業(yè)務(wù)?某頭部消費金融公司高管告訴記者,一方面是疫情推動業(yè)務(wù)線上化與機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,另一方面,近年來數(shù)據(jù)治理規(guī)范、數(shù)據(jù)安全規(guī)則更加清晰,線上業(yè)務(wù)市場的參與主體越來越合規(guī),為消費金融機構(gòu)具備持續(xù)開發(fā)線上市場提供了更好的條件。
線上推廣挑戰(zhàn)猶存
然而,利率“內(nèi)卷”與流量端獲客成本激增已成為消費信貸行業(yè)整體面臨的挑戰(zhàn)。
該機構(gòu)高管向記者坦言,在持牌消金行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的同時,傳統(tǒng)銀行也加大了資源投入,爭奪消費貸市場份額,特別是在線上業(yè)務(wù)方面,流量與數(shù)據(jù)成為其發(fā)展的核心要素。但是傳統(tǒng)金融機構(gòu)普遍缺乏高頻的生活服務(wù)類流量入口,對新生代客群的觸達手段極為有限,以往傳統(tǒng)的廣告營銷方式進行線上獲客不僅成本高昂,而且客戶資質(zhì)相對不可控。
據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,今年7月全國性銀行的消費貸平均利率水平為3.57%。多個國有行和股份行,包括部分在個人消費貸領(lǐng)域較為活躍的城商行,消費貸最低利率都可以做到1年期LPR以下。
而消費金融行業(yè)資金成本遠高于銀行,據(jù)記者了解,消費金融公司從銀行獲得的同業(yè)拆借成本一般在2.5%-5%,發(fā)行金融債的融資成本在3%左右,銀團貸款利率也超過3%,發(fā)行ABS的成本在3%-7%。這意味著消費金融公司必須與銀行消費貸形成差異化競爭。
另一個問題在于線上獲客成本的增加。
今年3月,原中國銀保監(jiān)會非銀部發(fā)文指出,目前消費金融公司還存在細分客群能力不足,獲客成本居高不下的問題。由于消費金融公司圍繞消費場景自主構(gòu)建業(yè)務(wù)渠道獲取客戶的能力與意愿不足,除頭部少數(shù)公司依靠多年品牌聲譽積累的客戶與渠道,具備一定自主獲客能力與客群細分能力外,多數(shù)消費金融公司依靠以頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺為代表的助貸機構(gòu)推薦獲客。
中信建投證券非銀研究團隊在相關(guān)報告中指出,線下獲客模式下,消金公司的獲客成本主要來自于分支機構(gòu)租金、地推團隊成本、代理人分傭等等,其優(yōu)勢在于客群質(zhì)量穩(wěn)定,地推團隊的薪資與分傭成本遠低于流量投放。
如今,隨著疫情管控政策的放開和消費場景穩(wěn)步恢復,也有部分頭部消費金融公司重新招募地推團隊線下展業(yè),例如招聯(lián)消費金融特享貸、小微貸產(chǎn)品;尚誠消費金融的大額精英貸與白領(lǐng)貸;錦程消費金融的煙草貸和樂居貸等。
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