6月份A股核心指數(shù)漲跌不一,多數(shù)行業(yè)走弱,家電板塊受持續(xù)高溫催化表現(xiàn)良好,汽車也因利好政策帶動實現(xiàn)較大漲幅,前期火熱的通信和計算機行業(yè)本月也延續(xù)上漲,而金融、周期以及醫(yī)藥等板塊本月回調(diào)較為顯著,建筑裝飾、醫(yī)藥生物等行業(yè)跌幅居前。相比之下,機構(gòu)6月密集調(diào)研標的明顯強于大市,當月近六成調(diào)研股實現(xiàn)正收益。
機構(gòu)調(diào)研股表現(xiàn)仍強于大市
(資料圖片)
從概念板塊角度來看,6月份,由于因AI服務(wù)器的需求顯著提升,帶動光模塊的需求快速增長,相關(guān)方向市場表現(xiàn)較好,而醫(yī)藥方向受多重利空因素影響表現(xiàn)較弱。家電、汽車等行業(yè)個股在6月迎來資金布局,TMT受到外部流動性預(yù)期修正以及海外科技龍頭調(diào)整波動空間加大,順周期與TMT板塊有可能會延續(xù)蹺蹺板效應(yīng)。
關(guān)于機構(gòu)扎堆調(diào)研的個股,中信建投分析師丁魯明認為:“近些年隨著機構(gòu)投資者業(yè)績表現(xiàn)相較大盤的顯著提升,機構(gòu)調(diào)研信息值得細致挖掘。”
實際情況也是如此,機構(gòu)6月調(diào)研股明顯強于大市。在6月份,機構(gòu)調(diào)研的582家公司中,335只機構(gòu)調(diào)研股實現(xiàn)正收益,占比達到57.56%。
個股方面,隆基綠能是一家光伏組件一體化龍頭企業(yè),主營單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年一季報顯示,公司主營收入283.19億元,同比上漲52.35%;凈利潤36.37億元,同比上漲36.55%。6月以來,隆基綠能接待陽光人壽等40家機構(gòu)調(diào)研,其近一年共接待262家機構(gòu)超過400次調(diào)研。
雙星新材6月28日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄顯示,公司于6月21日接受6家機構(gòu)調(diào)研,其中包括1家投資公司、4家外資機構(gòu)。調(diào)研過程中,有機構(gòu)向公司詢問PET復合銅箔項目情況。雙星新材負責接待機構(gòu)的人員介紹道:“公司在2020年8月進行該項目立項,提出PET復合銅箔材料項目開發(fā),包括開始項目立項、技術(shù)攻關(guān),努力突破關(guān)鍵瓶頸。在2022年陸續(xù)開始對下游客戶進行送樣評價,同年12月完成首條水鍍線的整體安裝調(diào)試,經(jīng)客戶反復測試驗證,公司產(chǎn)品的密實度、延展性優(yōu)于同行,并于今年6月獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單?!?/p>
匯川技術(shù)連續(xù)兩月關(guān)注度最高
“機構(gòu)調(diào)研頻次能一定程度上反映市場情緒及結(jié)構(gòu)性機會多寡?!迸d業(yè)證券分析師張啟堯認為。
據(jù)Wind統(tǒng)計,在6月機構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)關(guān)注度依舊最高,連續(xù)兩個月蟬聯(lián)榜首,本月參與這家公司調(diào)研的機構(gòu)達到208家;廣聯(lián)達被151家機構(gòu)調(diào)研,排名第二;炬華科技、怡合達、青鳥消防、江波龍、中大力德、三聯(lián)鍛造、雅克科技、中材科技被調(diào)研的數(shù)量緊隨其后,分別被139家、102家、96家、95家、83家、80家、79家、76家機構(gòu)調(diào)研。
從股價表現(xiàn)上來看,在機構(gòu)調(diào)研的上市公司中,新時達、中大力德、蘇軸股份、泰德股份、中際旭創(chuàng)、盛通股份、金新農(nóng)、華中數(shù)控、德賽西威、飛龍股份6月以來股價漲幅位列前十,具體股價漲幅分別65.54%、51.23%、50.64%、50.51%、37.93%、35.61%、34.98%、34.76%、34.40%、33.95%。
關(guān)于機構(gòu)關(guān)注的行業(yè)方向,國融證券投資策略分析師安青梁表示:“當前無論從情緒還是估值均處于底部位置,均不宜過度悲觀,7月份建議兼顧科技與穩(wěn)增長主線。一方面,A股市場中以AI為代表的高位科技板塊出現(xiàn)集體回調(diào),AI板塊短期降溫態(tài)勢顯著,預(yù)計后市操作難度將顯著加大,但能夠率先實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn),AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性機會依舊可以期待。另一方面,二季度以來宏觀經(jīng)濟承壓背景下,新一輪穩(wěn)增長政策已開始持續(xù)發(fā)力,國內(nèi)經(jīng)濟有望企穩(wěn)復蘇,建議關(guān)注促消費(新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費電子)、穩(wěn)投資(房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈)等政策預(yù)期發(fā)力方向,以及受益于高溫天氣催化下的家用電器、啤酒和火電行業(yè),事件預(yù)期驅(qū)動下,可以關(guān)注階段性機會?!庇浾?張曌
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