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  • 全球熱推薦:硅料價(jià)格一個(gè)月內(nèi)接近“腰斬”,光伏產(chǎn)能過剩警報(bào)已然拉響?
    2023-06-25 20:40:35 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 編輯:

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠 上海報(bào)道

    跌跌不休的硅料價(jià)格正在引發(fā)業(yè)內(nèi)密切關(guān)注。


    (資料圖)

    隨著最新一期的報(bào)價(jià)在端午小長(zhǎng)假前揭曉,硅料價(jià)格(含稅,下同)的最低點(diǎn)已經(jīng)來到6萬元/噸,逼近不少硅料企業(yè)的成本線。參照大全能源2022年財(cái)報(bào)公布的一組數(shù)據(jù)——報(bào)告期內(nèi),該公司多晶硅平均銷售成本58.56元/公斤。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,硅料價(jià)格持續(xù)下跌的壓力正在影響著新舊產(chǎn)能的投建、生產(chǎn),并掀起新一輪的淘汰賽。但業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,硅料價(jià)格跌勢(shì)已見底。

    中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,“目前看到的是,多晶硅價(jià)格快速下行到低位之后,頭部企業(yè)停止新的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃,新進(jìn)企業(yè)不再推進(jìn)二期項(xiàng)目。除已經(jīng)實(shí)質(zhì)性推進(jìn)土建施工、完成主設(shè)備訂貨并預(yù)付款的項(xiàng)目之外,其他新項(xiàng)目暫緩?fù)七M(jìn)?!?/p>

    不到一個(gè)月硅料價(jià)格“狂瀉”近半

    中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))6月21日公布的價(jià)格(含稅)顯示,當(dāng)周,單晶復(fù)投料、致密料和菜花料價(jià)格區(qū)間分別為每噸6.5萬元至7萬元、6.3萬元至6.8萬元、6萬元至6.5萬元,成交均價(jià)分別為每噸6.81萬元、6.64萬元和6.27萬元。此外,N型料的最低價(jià)格降至每噸7萬元,成交均價(jià)為每噸7.39萬元。

    與5月24日的價(jià)格相比,單晶復(fù)投料、致密料和菜花料的平均成交價(jià)格分別下跌47.70%、48.13%和49.92%。

    不到一個(gè)月,國(guó)內(nèi)各類型硅料價(jià)格普遍縮水近半,這足以表明當(dāng)前硅料供需關(guān)系已經(jīng)徹底扭轉(zhuǎn)。

    來自供給端的數(shù)據(jù)顯示,今年以來國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量同比的確大幅增長(zhǎng)。今年1至5月份,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量總計(jì)53萬噸,同比增長(zhǎng)90%。這其中,僅在5月份,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量就達(dá)到約11.56萬噸,環(huán)比增加4.6%。

    隨著國(guó)產(chǎn)多晶硅規(guī)模的躍升,今年以來海外進(jìn)口數(shù)量逐漸減少。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年1至5月份國(guó)內(nèi)多晶硅累計(jì)進(jìn)口量?jī)H30071噸,同比減少12.89%。5月份,國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口量為3823噸,環(huán)比減少33.78%,同比減少49.14%。

    然而,在供給端方面,下半年仍將有大量產(chǎn)能釋放。廣州期貨研究中心對(duì)此估算,下半年仍有超100萬噸規(guī)劃產(chǎn)能即將投放,整體供應(yīng)增量較大。

    不過,需求端的積極響應(yīng),并未讓硅料供需關(guān)系格局徹底崩盤。國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1至4月份,國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)48.31GW,同比增長(zhǎng)186%,行業(yè)景氣度高漲。

    事實(shí)上,硅料價(jià)格的持續(xù)下滑同樣也在刺激著需求端的增量。

    “組件價(jià)格若為1.5元/W,大型地面電站投資內(nèi)部收益率將超過8%,分布式光伏的收益率就更可觀了?!眳五\標(biāo)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,由于硅料價(jià)格下行后給下游及終端市場(chǎng)留出可觀的利潤(rùn)空間,“今年SNEC光伏展會(huì)后下游廠商推動(dòng)了新一輪的再擴(kuò)張。”

    短期“狂瀉”的硅料價(jià)格,使得硅料企業(yè)過去兩年賺取超額利潤(rùn)的日子已經(jīng)去而難返。但在業(yè)內(nèi)人士看來,價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了見底信號(hào)。

    協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,“目前硅料價(jià)格基本底部企穩(wěn),下行空間有限,不排除后期反彈的可能性。”

    另據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析,當(dāng)前供需關(guān)系轉(zhuǎn)好跡象推動(dòng)6月21日當(dāng)周的多晶硅價(jià)格收窄跌幅?!肮?yīng)方面,東立、寶豐、上機(jī)等項(xiàng)目推遲投產(chǎn),使得短期供應(yīng)過剩的預(yù)期有所緩解。需求方面,本周硅片價(jià)格略有回升,企業(yè)減產(chǎn)幅度不及預(yù)期,下游詢價(jià)開始頻繁,采購(gòu)積極性有明顯改善跡象?!?/p>

    新項(xiàng)目推遲硅料環(huán)節(jié)加速淘汰

    不可否認(rèn)的是,過去兩年,硅料企業(yè)的確迎來了高光時(shí)刻。

    自2021年起,硅料價(jià)格開啟上升通道,并隨后進(jìn)入“狂飆”模式,最高價(jià)格一度超過30萬元/噸。受此影響,硅料企業(yè)展示出了“鈔能力”,利潤(rùn)超百億元。

    然而,高額利潤(rùn)的誘惑之下,硅料環(huán)節(jié)也成為近兩年來的熱門投資領(lǐng)域。根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì),僅在2022年,國(guó)內(nèi)硅料簽約、開工、在建、投產(chǎn)的項(xiàng)目超過20個(gè),總投資額超過2400億元。

    “當(dāng)前多晶硅基本面寬松主要還是由于供應(yīng)過剩造成的,疊加后續(xù)還有新增產(chǎn)能即將投產(chǎn),預(yù)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化,市場(chǎng)或仍有進(jìn)一步下跌可能?!睆V州期貨研究中心分析稱,目前價(jià)格已經(jīng)跌至部分二線生產(chǎn)企業(yè)成本線附近,而頭部企業(yè)的成本把控相對(duì)較好,仍有生產(chǎn)利潤(rùn),預(yù)計(jì)后續(xù)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將明顯突出。

    “對(duì)于老舊產(chǎn)能來講,當(dāng)前售價(jià)已經(jīng)不足以覆蓋成本,關(guān)停趨勢(shì)明顯;對(duì)于新產(chǎn)能而言,運(yùn)營(yíng)資金投入壓力大增,投產(chǎn)延遲也是非常明顯?!彼侮桓嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,“現(xiàn)在的價(jià)格持續(xù)下去,確實(shí)會(huì)加速淘汰?!?/p>

    宋昊坦言,硅料價(jià)格下跌給硅料企業(yè)帶來的壓力的確存在,主要表現(xiàn)包括產(chǎn)能爬坡有待完全實(shí)現(xiàn),部分資本開支沒有完成。但他也強(qiáng)調(diào),對(duì)于頭部硅料企業(yè)而言,成本優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)確實(shí)比較大,所以經(jīng)營(yíng)上沒有壓力?!澳壳肮緲飞交匾堰_(dá)產(chǎn),成本優(yōu)勢(shì)明顯;其他基地仍然在產(chǎn)能爬坡的過程中,成本優(yōu)化空間較大。即使是產(chǎn)能爬坡的基地,成本仍然是行業(yè)領(lǐng)先。”

    實(shí)際上,硅料環(huán)節(jié)今年表現(xiàn)出來的供需反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,正是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能短期迅速擴(kuò)張的反映。并且除了硅料環(huán)節(jié),各大硅片企業(yè)近期爭(zhēng)相降價(jià),亦讓人嗅到了行業(yè)產(chǎn)能過剩所帶來的危機(jī)感,以至于業(yè)內(nèi)關(guān)于部分光伏產(chǎn)品未來是否會(huì)掀起“價(jià)格戰(zhàn)”的疑慮有所加重。

    對(duì)此,呂錦標(biāo)認(rèn)為,光伏產(chǎn)品并不是普通消費(fèi)品,每個(gè)環(huán)節(jié)交易都一一對(duì)應(yīng)?!澳壳跋掠萎a(chǎn)業(yè)鏈三分之二的份額是一體化產(chǎn)品,在硅料價(jià)格穩(wěn)在低位、組件價(jià)格已經(jīng)非常具備光伏發(fā)電投資價(jià)值的情況下,主流的交易價(jià)格肯定是穩(wěn)定的,只是會(huì)通過小幅的價(jià)格波動(dòng)來調(diào)節(jié)季節(jié)性的供求關(guān)系,讓市場(chǎng)趨于平衡?!?/p>

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