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  • 新消息丨產(chǎn)能過剩?動(dòng)力電池企業(yè)仍在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)
    2023-06-20 15:51:21 來源: 編輯:

    近日,由四川省與工業(yè)和信息化部主辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)日前在四川宜賓舉行。本屆大會(huì)聚集了1700余名國(guó)內(nèi)外嘉賓出席,發(fā)布10余項(xiàng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重要智力成果,促成了超過千億元合作達(dá)成,成功的向世界傳遞了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綠色信號(hào)。


    (相關(guān)資料圖)

    就在一個(gè)月前,CIBF2023(中國(guó)國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì))也吸引了2500多家企業(yè)參展,相比之下,同等級(jí)的BATTERY JAPAN2022(日本電池展覽會(huì))只有340多家企業(yè)參展。細(xì)數(shù)2022年全球動(dòng)力電池出貨前十名榜單,其中更有六家中國(guó)企業(yè),寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛霸榜......

    從無到有、從零到一,過去一段時(shí)間,技術(shù)、產(chǎn)能、利潤(rùn)良性互動(dòng)構(gòu)成的鐵三角,成為推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的強(qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),也因此位居世界前列。

    寧德時(shí)代的創(chuàng)始人曾毓群預(yù)測(cè),2030年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到4800GWh,這是一塊將近5萬億元的大蛋糕,也足以容納多個(gè)頭部玩家共同存在,未來7年還有10倍的行業(yè)空間。

    2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名

    (單位:GWh)

    企業(yè)名稱

    2022年

    2021年

    裝機(jī)量

    同比增減

    2022年

    市場(chǎng)份額

    2021年

    市場(chǎng)份額

    1

    寧德時(shí)代

    191.6

    99.5

    92.50%

    37.0%

    33.0%

    2

    LG新能源

    70.4

    59.4

    18.50%

    13.6%

    19.7%

    3

    比亞迪

    70.4

    26.4

    167.10%

    13.59%

    8.76%

    4

    松下

    38

    36.3

    4.60%

    7.3%

    12.0%

    5

    SK On

    27.8

    17.3

    61.1%

    5.4%

    5.7%

    6

    三星SDI

    24.3

    14.5

    68.5%

    4.7%

    4.8%

    7

    中創(chuàng)新航

    20

    8

    151.60%

    3.9%

    2.7%

    8

    國(guó)軒高科

    14.1

    6.7

    112.20%

    2.7%

    2.2%

    9

    欣旺達(dá)

    9.2

    2.06

    346.60%

    1.8%

    0.7%

    10

    孚能科技

    7.4

    2.4

    215.10%

    1.4%

    0.8%

    其他

    44.5

    28.5

    55.9%

    8.6%

    9.5%

    總計(jì)

    517.9

    301.5

    71.80%

    100%

    100%

    此時(shí),有另外一種聲音出現(xiàn)了:“中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩了!”2022年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh,而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh,累計(jì)裝車量?jī)H為294.6GWh,從總量看,中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能是過剩的,但是,真的是這樣么?

    (一)決心與技術(shù):領(lǐng)先的源頭

    業(yè)界普遍認(rèn)為,未來的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)“三步走”。第一步是達(dá)到現(xiàn)有鋰電池能量密度極限,即350wh/kg;第二步是實(shí)現(xiàn)電池形態(tài)轉(zhuǎn)變,從液態(tài)到半液態(tài)最后實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池。第三步是到2035年,達(dá)到固態(tài)電池500wh/kg能量密度產(chǎn)業(yè)化。

    要達(dá)到這樣的高度,又需要投入多少資金呢?

    筆者接觸過很多企業(yè)家,他們唯恐自己半輩子的努力化為烏有,變得保守了。猶然記得福建一位品牌企業(yè)家說:“我不想擴(kuò)張了,一年2000萬夠了!”

    對(duì)于長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍而言,進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)不是一道選擇題而是必答題。

    早在2012年,長(zhǎng)城汽車內(nèi)部便成立了動(dòng)力電池項(xiàng)目組,開展動(dòng)力電池電芯、模組、Pack、BMS等相關(guān)核心技術(shù)的預(yù)研工作。2016年12月,長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池組升級(jí),公司正式成立動(dòng)力鋰電池相關(guān)的事業(yè)部。2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源科技有限公司,根據(jù)招股說明書顯示,2019年至2022年6月,蜂巢能源累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用20.51億元。

    截至2022年9月30日,蜂巢能源共計(jì)擁有境內(nèi)授權(quán)專利2979項(xiàng),2020年、2021年和2022年1-6月公開發(fā)表專利,分別為第一、第一及第二。

    當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)進(jìn)步分為兩種,一是材料創(chuàng)新,比如鈉離子電池、鉀離子電池、固態(tài)電池;二是工藝創(chuàng)新,如通過改變動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)或形態(tài)來提升能量密度及安全性,其中領(lǐng)先者如蜂巢能源,其在業(yè)內(nèi)率先推出疊片短刀產(chǎn)品已經(jīng)更新到第二代,處于引領(lǐng)位置。

    通過對(duì)比傳統(tǒng)方殼電池,可以看到電池規(guī)格改變的潛力:1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,短刀電池配合殼體和多個(gè)電芯,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)約的CTP方案,減少非必要零部件,簡(jiǎn)化裝配工序;2、布置方便,短刀電池尺寸規(guī)格可調(diào),在適應(yīng)不同的電池包設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì);3、高效成組,采用磷酸鐵鋰短刀電芯的龍鱗甲電池系統(tǒng)體積成組效率提升至76%。

    另外,在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域,蜂巢能源在無鈷電池、高速疊片、龍鱗甲電池等領(lǐng)域展現(xiàn)了出色的技術(shù)實(shí)力和性能優(yōu)勢(shì)。其在高速疊片技術(shù)上已經(jīng)連續(xù)迭代了三代技術(shù),使得疊片速度達(dá)到了每片0.125秒。這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)將使他們?cè)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力,并能滿足市場(chǎng)對(duì)高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的需求。

    今年5月11日,工信部發(fā)布了第371批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公告包括多款行業(yè)關(guān)注車型,通過公告可以發(fā)現(xiàn),吉利全新中高端新能源系列——“吉利銀河”全球首發(fā)的首款插電式混合動(dòng)力車型——銀河L7所搭載的正是來自蜂巢能源的短刀動(dòng)力電池。

    對(duì)于總市值4000億元的長(zhǎng)城汽車,我們要感嘆的是魏建軍沒有躺在功勞簿上而是勇于“再創(chuàng)業(yè)”,他再次成功了,蜂巢能源在中國(guó)裝機(jī)量位居第六,IPO對(duì)應(yīng)估值為600億元。

    中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)家們從來沒有小富即安,寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群頂著外企高管的光環(huán)自立門戶、比亞迪創(chuàng)始人王傳福辭職下海,他們持續(xù)將利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品,投資未來。如果非要說中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)成功的內(nèi)核是什么,筆者想應(yīng)當(dāng)這么總結(jié):

    市場(chǎng)以廣闊的空間和豐厚的回報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)了曾經(jīng)作為技術(shù)專家、且勇于為夢(mèng)想瘋狂的企業(yè)家們。

    (二)產(chǎn)品和產(chǎn)能:過剩的預(yù)期

    高歌猛進(jìn)之后,市場(chǎng)關(guān)于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過?!钡挠懻撘查_始出現(xiàn)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高曾表示,2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh,而出貨量則僅為1200GWh,產(chǎn)能過剩明顯。

    供大于需,必然會(huì)損害企業(yè)利益,影響行業(yè)發(fā)展。但在這一顯而易見的預(yù)期之下,我們卻看到,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐并沒有絲毫放緩。

    據(jù)東亞前海證券的統(tǒng)計(jì),僅2022年前10個(gè)月,寧德時(shí)代新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目,其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線;億緯鋰能新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目,其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年;孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目,產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年;鵬輝能源新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目,產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 40GWh/年;國(guó)軒高科相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目,產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。

    2022年動(dòng)力電池行業(yè)的年報(bào)中也充滿了“擴(kuò)產(chǎn)”兩個(gè)字,用數(shù)字反應(yīng)更加直觀。2021年和2022年,各大動(dòng)力電池企業(yè)在建工程和固定資產(chǎn)的擴(kuò)張速度如下:

    2021年

    2022年

    寧德時(shí)代

    231.83%

    54.80%

    比亞迪

    比亞迪因?yàn)橛衅嚠a(chǎn)能在內(nèi)統(tǒng)計(jì)口徑不一而剔除

    中創(chuàng)新航

    港股數(shù)據(jù)口徑不同

    國(guó)軒高科

    48.20%

    150.25%

    欣旺達(dá)

    27.59%

    117.66%

    孚能科技

    21.54%

    -0.09%

    億緯鋰能

    65.42%

    148.93%

    蜂巢能源

    158.69%

    未上市尚未披露

    瑞浦蘭鈞

    港股數(shù)據(jù)口徑不同

    擴(kuò)產(chǎn)最兇猛的是國(guó)軒高科高達(dá)150.25%,排名第二的則是欣旺達(dá)達(dá)到117.66%。為什么企業(yè)在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)?答案有兩個(gè):一是降成本,二是建最先進(jìn)的產(chǎn)能。

    先說降成本,動(dòng)力電池行業(yè)之所以可以脫離補(bǔ)貼而生存的關(guān)鍵還是成本降低了。2011年,主流動(dòng)力電池的比能量?jī)H在100wh/kg左右、系統(tǒng)成本為4元/wh,電池占到了整車成本的一半以上。到2022年,能量密度達(dá)到300wh/kg,系統(tǒng)成本降到0.65元/wh。以磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池為例,各派的擁躉者吵得不可開交。

    從下表可知,國(guó)人雖然口口聲聲喊著高端化,骨子里還是追求降本增效。隨著補(bǔ)貼力度降低,磷酸鐵鋰電池立馬以高性價(jià)比殺了回來,奪回市場(chǎng)裝機(jī)量第一。

    2022年出口情況

    出口銷量%

    出口銷量(GWH)

    銷售量%

    銷售量(GWH)

    磷酸鐵鋰電池

    30.69%

    20.9

    58.22%

    271

    三元鋰電池

    68.87%

    46.9

    41.57%

    193.5

    合計(jì)

    99.56%

    68.1

    100%

    465.5

    其次是最先進(jìn)的產(chǎn)能。一百萬匹馬不等于一百萬馬力的道理淺顯易懂,同樣是1GW產(chǎn)能,10年前的產(chǎn)能到今天能賣出廢鐵價(jià)已經(jīng)可以偷著樂了。

    近日,中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)理事張繼紅也對(duì)媒體表示,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性緊缺問題。長(zhǎng)期以來,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩主要集中于低端產(chǎn)能,高端產(chǎn)能仍處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)之中。

    以整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言,動(dòng)力電池行業(yè)開始進(jìn)入工藝性創(chuàng)新的階段,“性能硬一點(diǎn)點(diǎn),投產(chǎn)快一點(diǎn)點(diǎn),市場(chǎng)就能贏很多”。此前,欣旺達(dá)就釋放出三個(gè)獨(dú)立的消息,如果串聯(lián)起來看,讓人浮想聯(lián)翩。

    1、2022年,欣旺達(dá)拋出的新能源車動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃累計(jì)已達(dá)240GWh,擬投資金額超過1000億元。5月底,欣旺達(dá)宜昌動(dòng)力電池工廠預(yù)計(jì)竣工并在下半年正式投入使用。

    2、2023年上海車展上,欣旺達(dá)推出的“閃電電池”方形款,可以實(shí)現(xiàn)10分鐘充電20%-80%,圓柱閃充電池能量密度320Wh/kg。

    3、欣旺達(dá)5月16日業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,目前正在進(jìn)行4680電池電芯及電池系統(tǒng)平臺(tái)開發(fā)工作,并和國(guó)內(nèi)外客戶進(jìn)行技術(shù)對(duì)接。目前4680電池整體研發(fā)和市場(chǎng)開拓進(jìn)展工作順利。

    欣旺達(dá)具備了“先進(jìn)產(chǎn)能、工藝創(chuàng)新、市場(chǎng)順利”三大特點(diǎn),會(huì)不會(huì)“每步快一點(diǎn),市場(chǎng)贏很多”?我們無從判斷。但我們相信就整個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言,像欣旺達(dá)這樣有想法的企業(yè),越多越好。

    (三)方向與焦點(diǎn):競(jìng)逐高端產(chǎn)能

    “短期因素的擾動(dòng)只是事物曲折前進(jìn)的正?,F(xiàn)象,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇產(chǎn)業(yè)會(huì)加速跨入重塑期,出清后的市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中?!苯衲?月24日,在寧德時(shí)代2022年業(yè)績(jī)說明會(huì)上,針對(duì)市場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)能過剩的討論,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群也給出了自己的回答。曾毓群強(qiáng)調(diào),新能源產(chǎn)業(yè)處在早期發(fā)展階段,從長(zhǎng)周期維度看,行業(yè)有二十倍的市場(chǎng)空間。

    2022年,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3285.94億元,再創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)152.1%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約307.29億元,同比增長(zhǎng)92.9%,基本每股收益12.91億元,同比增長(zhǎng)87.87%,仍處于獨(dú)占鰲頭的地位。但這“二十倍市場(chǎng)空間”是否能全部被寧德時(shí)代納入囊中?

    實(shí)際上,巨大的市場(chǎng)空間與高端產(chǎn)能的缺口,一家獨(dú)大的情景很難滿足市場(chǎng)的需求,給予了除寧德時(shí)代外的動(dòng)力電池企業(yè)更多向上突圍的機(jī)會(huì)。

    有業(yè)內(nèi)人士就指出,破解短期解決結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵在于海外市場(chǎng)。

    韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè),到2023年,歐洲電動(dòng)車電池需求量將達(dá)406GWh,預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh,缺口近四分之一。在美國(guó),相關(guān)法案要求,車輛所搭載電池包比例需要逐年提升,2024年為50%,2024-2025年達(dá)60%,2029年則要達(dá)到100%。另有數(shù)據(jù)顯示,到2028年,歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)缺口分別為378GWh和284GWh。

    如此大的缺口,已大于當(dāng)下國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的全部產(chǎn)能。實(shí)際上,2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口就十分可觀,1-12月,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

    “歐美新能源汽車市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),無論在國(guó)家政策還是汽車企業(yè)層面,對(duì)于新能源汽車都非常重視。歐美政府出臺(tái)的刺激新能源汽車補(bǔ)貼政策,力度甚至遠(yuǎn)超中國(guó)此前幾年的力度?!比鹌痔m鈞營(yíng)銷副總裁張小聰就這樣描述海外新能源市場(chǎng)的廣闊空間。

    目前,在汽車領(lǐng)域,瑞浦蘭鈞的動(dòng)力電池客戶群體已經(jīng)覆蓋了上通五菱、上汽乘用車、吉利商用車、東風(fēng)乘用車、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽奔騰、零跑、合眾、合創(chuàng)、威睿等多家國(guó)內(nèi)車企。另外,Stellantis、smart等海外車企也加入與瑞浦蘭鈞合作的隊(duì)列。

    被業(yè)內(nèi)稱作“高端車企收割機(jī)”的欣旺達(dá),近年來也在海外斬獲頗豐。相繼獲得雷諾、日產(chǎn)、易捷特、沃爾沃等多家定點(diǎn)認(rèn)證。其中,雷諾在華合資公司易捷特生產(chǎn)的純電動(dòng)車——Dacia Spring就采用欣旺達(dá)動(dòng)力電池,該車型已多次成為歐洲新能源銷量TOP10車型,上市8個(gè)月時(shí)間內(nèi)獲得了超過40000個(gè)訂單。

    近期,欣旺達(dá)也在招股書中表示,所募資金將主要用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等,進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng),提升品牌國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力。按照目前公司與海外車企的合作進(jìn)度,后續(xù)公司在歐洲建廠已是順理成章。

    在國(guó)內(nèi)外多點(diǎn)開花的情況下,再讓我們捫心自問一句,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能夠用嗎?

    2023年1月,工信部等六部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確指出要加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/燃料電池等新型電池,推廣智能化生產(chǎn)工藝與裝備、先進(jìn)集成及制造技術(shù)、性能測(cè)試和評(píng)估技術(shù)。

    這一基本涵蓋了未來所有的產(chǎn)業(yè)方向的政策,無不在指向高端動(dòng)力電池。

    在剛剛過去的2023上海國(guó)際車展上,動(dòng)力電池百花齊放。新型電池創(chuàng)新有進(jìn)展,但是商業(yè)化程度還是較低,寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池就直接說明自己是航空級(jí)電池,隱含含義就是“貴”。而更多的是工藝創(chuàng)新。主要集中在三個(gè)方面:1、空間極致利用;2、電池間隔斷減少鏈?zhǔn)椒磻?yīng)自然概率;3、電解液等新材料應(yīng)。中國(guó)看似充足的動(dòng)力電池產(chǎn)能中,高端電池的比例還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到10%。

    技術(shù)

    企業(yè)

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    產(chǎn)品階段

    產(chǎn)能

    鈉電池

    寧德時(shí)代

    200Wh/kg

    奇瑞新能源

    13.5GWH

    凝聚態(tài)電池

    寧德時(shí)代

    500Wh/kg

    成本較高

    預(yù)計(jì)量產(chǎn)

    閃充電池

    欣旺達(dá)

    280-350wh/kg

    已與客戶展開合作

    已經(jīng)量產(chǎn)

    龍鱗甲電池

    蜂巢能源

    安全性能高

    首發(fā)

    2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

    4695大圓柱電池

    億緯鋰能

    350Wh/kg

    國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先

    2024年60GWH

    問頂電池

    瑞浦蘭鈞

    450wh/L

    158Ah量產(chǎn)落地

    頂流圓柱電池

    中創(chuàng)新航

    300Wh/kg

    未披露

    回顧歷史,當(dāng)下的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè),我們已經(jīng)建立起“技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、商業(yè)模式”聯(lián)動(dòng)循環(huán)的模式,總量看起來夠了,但是高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能依舊不足。

    一眾國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè),也沒有因?yàn)槭袌?chǎng)的擾動(dòng)聲音選擇“躺平”,反而在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)能布局等方面呈現(xiàn)出愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。對(duì)于寧德時(shí)代、比亞迪等頭部公司來說,他們的首要任務(wù)是守住領(lǐng)先的市場(chǎng)份額;而對(duì)于二線電池公司來講,通過技術(shù)創(chuàng)新沖擊頭部企業(yè)的機(jī)會(huì)窗口仍在。

    總的來看,動(dòng)力電池高端產(chǎn)能的供給并不充分,曾毓群強(qiáng)調(diào)的二十倍的新能源市場(chǎng)空間中,一定會(huì)有新的玩家擠進(jìn)第一梯隊(duì)。

    本文來源:財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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