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觀點網(wǎng)訊：6月15日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券注冊金額為200億元，本期發(fā)行金額不超過25億元（含25億元），分為兩個品種。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

關(guān)于募集資金用途，中國鐵建表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司主營業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債 券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務(wù)。

上述債券發(fā)行人是中國鐵建股份有限公司，牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

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