目前，電子錢(qián)包正在引領(lǐng)東南亞 (SEA) 的跨境支付潮流。與銀行及其他金融服務(wù)提供商不同的是，由于技術(shù)不斷簡(jiǎn)化，安全保障不斷提高，電子錢(qián)包的跨境支付正在蓬勃發(fā)展。

據(jù)估計(jì)，到 2025 年，東南亞地區(qū)的電子錢(qián)包用戶數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到 4.4 億。Juniper Research 的一項(xiàng)研究還發(fā)現(xiàn)，到 2027 年，新興市場(chǎng)的移動(dòng)支付交易總額將達(dá)到 2 萬(wàn)億美元，比 2023 年增加 5000 多億美元。

電子錢(qián)包用戶的跨境支付熱潮也為企業(yè)及金融服務(wù)提供商提供更多產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。雖然人們對(duì)東南亞地區(qū)通過(guò)電子錢(qián)包進(jìn)行跨境支付的安全性還存在擔(dān)憂，但市場(chǎng)目前尚無(wú)增長(zhǎng)放緩的跡象，且隨著未來(lái)更多數(shù)字支付功能的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

【資料圖】

為了了解更多關(guān)于電子錢(qián)包和東南亞跨境支付的現(xiàn)狀，Tech Wire Asia 采訪了 dLocal 亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人 Joaquin Moreno。dLocal 是一家烏拉圭金融科技獨(dú)角獸企業(yè)，為新興市場(chǎng)的全球商戶提供跨境支付服務(wù)，目前正在持續(xù)擴(kuò)大其在新興市場(chǎng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍。

印度和新加坡聯(lián)合推出 UPI-PAYNOW 實(shí)時(shí)跨境支付方式

作為一家新興市場(chǎng)跨境支付領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，dLocal 近日開(kāi)始在東南亞地區(qū)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，Netflix 和 Meta 等大商戶在東南亞地區(qū)都使用 dLocal 平臺(tái)的服務(wù)。作為一家全球企業(yè)，dLocal 為在 40 個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)的 600 多家大商戶提供全球覆蓋的支付服務(wù)，支持 900 多種本地支付方式。除本地收單和資金下發(fā)外，dLocal 還提供全面跨境支付解決方案，支持直連發(fā)卡，并提供防欺詐保護(hù)和電商平臺(tái)解決方案。

Moreno 針對(duì) dLocal 這家金融科技獨(dú)角獸企業(yè)進(jìn)入東南亞地區(qū)后的現(xiàn)狀，其在跨境支付中面臨的挑戰(zhàn)，及其將如何幫助企業(yè)處理監(jiān)管合規(guī)問(wèn)題和可擴(kuò)展性問(wèn)題，進(jìn)行了深入探討。

東南亞支付現(xiàn)狀如何，將會(huì)走向何方？

東南亞的支付市場(chǎng)正處于增長(zhǎng)階段，其中印度尼西亞是極具增長(zhǎng)前景的市場(chǎng)。盡管東南亞的支付方式和支付技術(shù)高度分散，但電子錢(qián)包仍是市場(chǎng)上領(lǐng)先的支付技術(shù)。

事實(shí)上，東南亞地區(qū)有 70% 的支付都是通過(guò)電子錢(qián)包完成的，該地區(qū)足足有近 150 種不同的電子錢(qián)包。再加上該地區(qū)的信用卡普及率較低，電子錢(qián)包賽道仍有相當(dāng)大的增長(zhǎng)潛力。

為了應(yīng)對(duì)越來(lái)越多的數(shù)字支付方式，東南亞地區(qū)的銀行業(yè)正在優(yōu)先推動(dòng)數(shù)字轉(zhuǎn)型并在大力投資數(shù)字支付，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。而值得注意的是，銀行業(yè)是一個(gè)成熟行業(yè)，因此有條件更快采取更好的監(jiān)管措施。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)在東南亞地區(qū)的高度蓬勃發(fā)展，該地區(qū)的金融科技普及率也在持續(xù)增長(zhǎng)；然而，由于許多新興市場(chǎng)仍缺少必要的基礎(chǔ)設(shè)施，各國(guó)的普及率也頗不相同。這無(wú)疑意味著該地區(qū)的新興科技企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)都有巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。雖然該地區(qū)高度分散的支付格局能為消費(fèi)者帶來(lái)巨大的利益，但金融科技企業(yè)卻需要直面挑戰(zhàn)，即如何駕馭這個(gè)高度分散的市場(chǎng)并優(yōu)先實(shí)現(xiàn)各個(gè)國(guó)家的本地化。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Shutterstock）

銀行和金融科技服務(wù)供應(yīng)商之間的跨境支付競(jìng)爭(zhēng)為何越來(lái)越激烈？

全球咨詢(xún)企業(yè)McKinsey麥肯錫發(fā)布的一份最新報(bào)告顯示，金融科技企業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供商正在亞洲跨境支付市場(chǎng)上迅速崛起，給銀行業(yè)的現(xiàn)有企業(yè)帶來(lái)了越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，迫使其尋找新的機(jī)會(huì)。

眾多老牌金融科技企業(yè)目前都不再局限于支付領(lǐng)域業(yè)務(wù)，而是瞄準(zhǔn)客戶的整個(gè)錢(qián)包，為客戶提供貿(mào)易融資、資金管理和外匯 (FX) 風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域的服務(wù)。這些產(chǎn)品和服務(wù)是通過(guò)綜合平臺(tái)提供的，其中還包括一系列增值服務(wù)，如結(jié)賬貸款 (checkout lending) 服務(wù)、記錄商戶 (Merchant of Record) 服務(wù)，以及與第三方服務(wù)（如中小企業(yè)會(huì)計(jì)軟件）直連的 API 集成服務(wù)。

確保監(jiān)管合規(guī)并將業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大到足以滿足所有市場(chǎng)的需求，無(wú)疑是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。但這正是 dLocal 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，能幫助企業(yè)加速發(fā)展業(yè)務(wù)。dLocal 一站式多平臺(tái)服務(wù)是一種全新的解決方案，適用于在新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的各種平臺(tái)業(yè)務(wù)模型。該服務(wù)令客戶可在同一個(gè)平臺(tái)上，用更快捷、更簡(jiǎn)單的方式接受付款并向子賬戶分發(fā)款項(xiàng)。

簡(jiǎn)化跨境支付流程是否會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加？是否會(huì)出現(xiàn)洗錢(qián)等問(wèn)題？簡(jiǎn)化跨境支付流程是否會(huì)導(dǎo)致這些問(wèn)題增多？

Joaquin Moreno，dLocal 亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人

在新興市場(chǎng)中遇到欺詐性流量的商戶數(shù)量簡(jiǎn)直高得驚人。例如，在美國(guó)，一個(gè)服裝商可能遇到的欺詐性流量占比不到 1 %，但在巴西或印度尼西亞，這一比例將超過(guò) 4%。這些新興市場(chǎng)中的欺詐性流量占比非常高，因此是商戶每天都需要面對(duì)的問(wèn)題。然而令人驚訝的是，欺詐者在一些新興市場(chǎng)的欺詐方式卻可能是相同。全球的欺詐者都很狡猾，但他們總會(huì)在不同的市場(chǎng)使用同樣的交易欺詐伎倆。

對(duì)支付生態(tài)系統(tǒng)而言，基礎(chǔ)設(shè)施不太完善的新興市場(chǎng)通常會(huì)有較高的風(fēng)險(xiǎn)，除此之外，商戶還需要應(yīng)對(duì)海量新用戶帶來(lái)的特定挑戰(zhàn)等諸多前所未見(jiàn)的問(wèn)題。在這些新興市場(chǎng)市場(chǎng)，新用戶正在大規(guī)模涌入數(shù)字經(jīng)濟(jì)。例如，谷歌報(bào)告表明，僅在 2020 年，東南亞就有 4000 萬(wàn)新用戶上線。因此，這些新用戶當(dāng)然沒(méi)有數(shù)字指紋，也沒(méi)有與您的品牌建立聲譽(yù)連接。

對(duì)新興市場(chǎng)的感知風(fēng)險(xiǎn)，再加上數(shù)據(jù)不足或用戶畫(huà)像不精準(zhǔn)，會(huì)產(chǎn)生巨大的影響。通常，整個(gè)支付生態(tài)系統(tǒng)對(duì)新興市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)用戶的交易都持較保守態(tài)度（即支付生態(tài)系統(tǒng)在這些情況下會(huì)更抗拒風(fēng)險(xiǎn)），因此拒絕率會(huì)遠(yuǎn)高于正常水平。這對(duì)正在努力打入新興市場(chǎng)并投入巨資獲客的商戶而言，可能非常難以置信。而根據(jù)漏斗模型來(lái)看，新興市場(chǎng)用戶（包括合法用戶）被拒絕的比率會(huì)比正常高很多。

新興市場(chǎng)的信用卡普及率通常要比成熟市場(chǎng)低很多，這并不是什么秘密。事實(shí)上，在越南和印度尼西亞等市場(chǎng)，信用卡普及率甚至低至 5%。因此，在線交易的首選支付方式往往是電子錢(qián)包或替代支付方式。簡(jiǎn)而言之，這些市場(chǎng)的欺詐者在實(shí)施犯罪活動(dòng)時(shí)會(huì)有更多的方案。

我們發(fā)現(xiàn)，欺詐者主要通過(guò)兩種方式進(jìn)行電子錢(qián)包欺詐：

虛假賬戶注冊(cè)：欺詐者通過(guò)纂改身份信息，在電子錢(qián)包上注冊(cè)虛假賬戶，并用虛假賬戶在商戶的網(wǎng)站上繼續(xù)交易。

賬戶盜用：指合法客戶的電子錢(qián)包賬戶被欺詐者盜用，欺詐者利用該用戶良好的歷史聲譽(yù)來(lái)進(jìn)行欺詐性交易，欺詐手段則是竊取賬戶余額或積分，或是針對(duì)電子錢(qián)包安裝盜刷工具。

在這兩種情況下，如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)姆榔墼p解決方案，商戶很難發(fā)現(xiàn)這種實(shí)際發(fā)生在錢(qián)包賬戶層面的欺詐。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Shutterstock）

什么是本地化支付結(jié)構(gòu)，企業(yè)為何應(yīng)關(guān)注本地化支付結(jié)構(gòu)？您是否能和我們分享一些案例？

能使用國(guó)際信用卡的新興市場(chǎng)消費(fèi)者不足 20%。在這些市場(chǎng)上擴(kuò)大規(guī)模的唯一方法，就是深入了解不同地區(qū)消費(fèi)者的趨勢(shì)和行為。只有這樣，才能了解他們的消費(fèi)行為和首選的支付方式。如果不先花點(diǎn)時(shí)間了解目標(biāo)市場(chǎng)，就有可能錯(cuò)過(guò)吸引 80% 消費(fèi)者的機(jī)會(huì)。

我們堅(jiān)信，本地化支付策略是快速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的基石。我在 dLocal 工作時(shí)發(fā)現(xiàn)，支付文化會(huì)因市場(chǎng)的不同而有很大的差異。例如，我們很難想象，企業(yè)要進(jìn)入巴西市場(chǎng)卻不支持 PIX 支付，PIX 是幾年前剛上線的即時(shí)支付方式，目前卻占據(jù)了 80% 以上的支付市場(chǎng)。

印度的 UPI、非洲的 Mobile Money/MPesa 和亞洲的電子錢(qián)包也是如此。例如，在印度尼西亞，每個(gè)人平均擁有 3.16 個(gè)電子錢(qián)包。了解客戶的支付偏好并支持本地支付方式，就可為客戶提供極佳的結(jié)賬體驗(yàn)，從而提高銷(xiāo)售額。

dLocal 自首次進(jìn)入東南亞地區(qū)以來(lái)，在該地區(qū)的表現(xiàn)如何？您是否能和我們分享一些客戶成功案例？

自從首次進(jìn)入東南亞以來(lái)，我們已成功在主要市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)了對(duì)海量支付方式的支持。

在 2021 年 dLocal 支付大會(huì)（dLocal’s Payments Rally 2021）上，Pats Pena 向 Wikimedia 解釋說(shuō)：“以印度為例，只支持一種支付方式不足以覆蓋所有消費(fèi)者。UPI 是我們當(dāng)時(shí)廣泛使用的支付方式，占據(jù)了 40% 的電子錢(qián)包份額。UPI 占據(jù)的市場(chǎng)份額相當(dāng)龐大，也高于目前的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，但對(duì)我們來(lái)說(shuō)仍然不夠。像 Paytm、本地信用卡和數(shù)字銀行等支付方式也占了電子錢(qián)包份額的 25%-50% 左右，對(duì)我們來(lái)說(shuō)同樣是重要的支付方式?！?/p>

dLocal 為何要實(shí)施以商戶為導(dǎo)向的策略來(lái)投資東南亞的支付生態(tài)系統(tǒng)？

dLocal 致力于改善包括東南亞在內(nèi)的新興市場(chǎng)金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。這個(gè)領(lǐng)域的其他參與企業(yè)主要專(zhuān)注于產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)，而我們卻更注重以商戶為導(dǎo)向的策略，因?yàn)槲覀兿嘈?，這才是交叉銷(xiāo)售的最佳方式。dLocal 可將領(lǐng)先商戶領(lǐng)進(jìn)市場(chǎng)，幫他們規(guī)劃好市場(chǎng)發(fā)展路線，同時(shí)還可把他們推向更廣闊的市場(chǎng)（包括其他正在開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域）。

最后，隨著跨境和支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，dLocal 準(zhǔn)備如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)？

比起銷(xiāo)售產(chǎn)品，dLocal 更多的是銷(xiāo)售渠道。我們相信，我們的行動(dòng)速度領(lǐng)先于大多數(shù)跨境支付服務(wù)，因此定會(huì)成為東南區(qū)地區(qū)跨境支付解決方案的首選品牌。我們也是一個(gè)全球品牌，無(wú)論商戶希望將業(yè)務(wù)擴(kuò)張到全球的哪個(gè)新興市場(chǎng)，我們都能為他們鋪平進(jìn)入的道路。

本文來(lái)源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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