21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者李愿 北京報(bào)道

“相對(duì)于公司業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)下行和市場(chǎng)波動(dòng)影響相對(duì)比較小，也就是說(shuō)它的順周期性比較弱。零售業(yè)務(wù)前期投入成本比較高，但是一旦進(jìn)入到業(yè)務(wù)成熟階段，收益也比較高?！?月16日，安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長(zhǎng)市場(chǎng)主管合伙人許旭明接受媒體提問(wèn)時(shí)表示。

當(dāng)日，安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》和《中國(guó)42家A股上市銀行2023年一季度業(yè)績(jī)概覽》。報(bào)告顯示，2022年58家上市銀行（包括A股和H股）實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占整體營(yíng)業(yè)收入的比重為45.61%，較2021年度增長(zhǎng)2.27%，高于公司業(yè)務(wù)40.80%和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)10.43%的占比；零售業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占整體稅前利潤(rùn)的比重為45.34%，較2021年度下降0.80%，高于公司業(yè)務(wù)39.39%和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)14.27%的占比，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有所縮小。

(相關(guān)資料圖)

報(bào)告認(rèn)為，隨著越來(lái)越多的上市銀行將零售業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增速放緩，但仍高于上市銀行營(yíng)業(yè)收入總增速。而伴隨競(jìng)爭(zhēng)白熱化，獲客成本壓力增大，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步入從“增量為主”轉(zhuǎn)為“增量與存量并重”的新階段。

“回望過(guò)去五年，上市銀行的整體業(yè)績(jī)受環(huán)境的影響經(jīng)歷了起伏波動(dòng)。應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，多家上市銀行在2022年年報(bào)中提出了堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，聚焦‘價(jià)值創(chuàng)造’，為股東、客戶、社會(huì)創(chuàng)造穩(wěn)定可靠的價(jià)值回報(bào)，從而穿越周期實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展?！卑灿来笾腥A區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，上市銀行也將面臨更多機(jī)遇。上市銀行需堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，繼續(xù)擁抱實(shí)體經(jīng)濟(jì)，保持戰(zhàn)略定力，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，服務(wù)美好社會(huì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，為股東、客戶、社會(huì)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為不確定的世界發(fā)展格局注入確定性與新機(jī)遇。

零售貸款比重降至38.68%

零售貸款為零售業(yè)務(wù)分部資產(chǎn)中的主要項(xiàng)目，截至2022年末，上市銀行零售貸款為人民幣587835.05億元，較2021年末上升5.09%，增速進(jìn)一步下降。大型銀行、股份行、城商行及農(nóng)商行零售貸款增幅分別為4.99%、4.24%、8.47%及6.48%，多數(shù)銀行零售貸款規(guī)模不同程度的增長(zhǎng)。

截至2022年末，上市銀行零售貸款占貸款總額的比重達(dá)38.68%，也較往期有所下降。其中，大型銀行零售貸款占貸款總額的比重為38.37%，股份行零售貸款占貸款總額的比重為43.00%。從單個(gè)銀行占比變動(dòng)角度分析，各類銀行均有不同程度下降。

與此同時(shí)，零售業(yè)務(wù)存貸款利差呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。大型銀行2022年的零售貸款平均收益率較2021年下降5個(gè)基點(diǎn)至4.86%、零售存款平均付息率較2021年下降1個(gè)基點(diǎn)至1.86%，零售存貸款利差較2021年下降4個(gè)基點(diǎn)至3.00%。股份行上述指標(biāo)均呈下降趨勢(shì)。

2022年度，大型銀行及全國(guó)性股份制銀行中，零售貸款收益率最高的為平安銀行，為7.38%，三年都維持在7.30%以上；零售存款付息率最低的為招商銀行，為1.22%，最高為渤海銀行，達(dá)到2.95%。各行存貸款利差差距比較明顯，其中平安銀行、招商銀行、浙商銀行相對(duì)較高，2022年分別達(dá)到5.05%、4.22%和3.93%。

消費(fèi)金融奏響新篇章

報(bào)告顯示，住房貸款依然是零售貸款中重要組成部分。截至2022年末，上市銀行個(gè)人住房貸款占零售貸款比重為60.90%，較2021年末下降2.19個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人住房貸款余額較2021年末增加1.44%，增速較上年下降9.35個(gè)百分點(diǎn)，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)及房貸提前還貸潮等影響增速放緩。

零售貸款增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自經(jīng)營(yíng)性貸款。截至2022年末，上市銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額較2021年末增長(zhǎng)23.79%，三年來(lái)增幅均超過(guò)20%。大型銀行增幅為31.79%，其中建設(shè)銀行增幅最大為83.40%，其余5家銀行增幅從20%到35%不等，股份行、城商行、農(nóng)商行增幅分別為15.23%、21.56%、19.01%。

而個(gè)人消費(fèi)貸款增速放緩。截至2022年末，上市銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較2021年末增長(zhǎng)4.58%，較2021年末增幅下降8.26%。大型銀行增幅最高，為10.84%；城商行、農(nóng)商行增幅分別為4.90%、9.09%，增速放緩；股份行三年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。

以及信用卡貸款余額增長(zhǎng)乏力。截至2022年末，大型銀行信用卡貸款余額為人民幣33963.06億元，較2021年末增長(zhǎng)0.10%，增速較上年下降7.26個(gè)百分點(diǎn)。股份行2022年末信用卡貸款余額為人民幣39956.31億元，較2021年末增長(zhǎng)0.91%，增速較上年下降7.79個(gè)百分點(diǎn)。

“可持續(xù)金融、消費(fèi)金融、財(cái)富管理等新興領(lǐng)域的帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇已然明確?！闭雇?023年，報(bào)告認(rèn)為，消費(fèi)金融奏響新篇章。在消費(fèi)線上化、國(guó)有新消費(fèi)品牌增長(zhǎng)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的催化下，多家上市銀行均開(kāi)始布局消費(fèi)金融牌照或大力發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。在監(jiān)管紅線利率下移、客群向上遷移趨勢(shì)下，上市銀行優(yōu)質(zhì)的客群基礎(chǔ)和較低的資金成本，幫助其搶贏市場(chǎng)、構(gòu)建卓越高價(jià)值金融生態(tài)。高價(jià)值金融生態(tài)不僅僅是對(duì)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道及科技能力的創(chuàng)新，更是對(duì)于消費(fèi)金融商業(yè)邏輯的根本性變革。上市銀行可充分利用AI等新科技，升級(jí)業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“監(jiān)管的持續(xù)引導(dǎo)將促進(jìn)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，增強(qiáng)商業(yè)銀行自主風(fēng)控能力，有助于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的平穩(wěn)健康發(fā)展?！眻?bào)告還提到。

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