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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月15日，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2023年4月，共有181個(gè)負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涉及企業(yè)99家，其中新進(jìn)入者有72家，傳統(tǒng)負(fù)極企業(yè)有27家(為2020年以前已有負(fù)極業(yè)務(wù)的企業(yè))。在新增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，2020年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目20個(gè)，2021年有59個(gè)，2022年有92個(gè)，2023年1-4月有10個(gè)。隨著新一波擴(kuò)產(chǎn)潮接近尾聲，GGII預(yù)計(jì)2023年負(fù)極材料擴(kuò)充項(xiàng)目將控制在25個(gè)以內(nèi)。

在新擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目中，參與企業(yè)數(shù)量最多的主要來自于跨界企業(yè)，背景以地產(chǎn)、工程以及化工等企業(yè)居多，參與企業(yè)共39家，目前已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)有6家，投產(chǎn)占比僅15%；其次是焦類、石墨、碳素等背景企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量18家，目前已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)有5家；再次是鋰電材料(不包括負(fù)極)相關(guān)企業(yè)，參與數(shù)量7家，但目前無項(xiàng)目投產(chǎn)；第四類是負(fù)極石墨化企業(yè)，參與企業(yè)共5家，5家均已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)；最后一類是鋰電池企業(yè)，參與企業(yè)有3家，投產(chǎn)1家。

負(fù)極材料項(xiàng)目建設(shè)周期(一體化投產(chǎn)為1年左右)一般在12-15個(gè)月。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1前規(guī)劃132項(xiàng)，其中投產(chǎn)58項(xiàng)，延期74項(xiàng)，延期率達(dá)56%。而從2020-2023年4月擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來看，總投產(chǎn)65項(xiàng)(含2022Q2后)，延期74項(xiàng)，在建42項(xiàng)。

未投產(chǎn)項(xiàng)目中，涉及企業(yè)63家(因部分企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目含已投產(chǎn)和未投產(chǎn)的，企業(yè)與投產(chǎn)項(xiàng)目中有重合)，其中跨界企業(yè)33家，焦類、碳素、石墨類企業(yè)13家，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈7家，老勢(shì)力6家，石墨化2家，電池企業(yè)2家。

跨界、焦類、碳素、石墨類、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)背景項(xiàng)目投產(chǎn)比例低于25%，GGII認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)低估負(fù)極材料行業(yè)進(jìn)入技術(shù)門檻，以及對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的變化預(yù)估不足，導(dǎo)致其項(xiàng)目投產(chǎn)比例較低。而負(fù)極石墨化企業(yè)因2022Q1前石墨化供給緊張，行業(yè)話語權(quán)強(qiáng)，同時(shí)具備石墨化配套優(yōu)勢(shì)，建設(shè)負(fù)極項(xiàng)目決心足，項(xiàng)目推進(jìn)較為迅速。

在181個(gè)項(xiàng)目中，一體化123項(xiàng)，非一體化58項(xiàng)，一體化比例高達(dá)68%。2020年以前除個(gè)別企業(yè)外，負(fù)極企業(yè)石墨化自配率普遍低于30%，而未來石墨化自配率將提升至60%以上。

GGII認(rèn)為，這輪一體化擴(kuò)產(chǎn)后，將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生以下幾方面影響：

1)負(fù)極企業(yè)成本競爭加劇，石墨化自配率低的企業(yè)面臨的成本壓力將進(jìn)一步加大;

2)原有石墨化第三方代加工企業(yè)生存空間縮小;

3)未來石墨化代加工價(jià)格將長期維持在成本價(jià)附近，坩堝爐工藝為1-1.3萬元/噸，廂式爐在0.8-1.1萬元/噸，推動(dòng)人造石墨成本降低。

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