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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月17日，中國白酒公司珍酒李渡集團(tuán)正尋求通過首次公開募股籌集資金不超過63.7億港元，或?qū)⒊蔀橄愀劢衲曜畲蟮腎PO。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該公司將以每股10.78-12.98港元的價(jià)格發(fā)行4.907億股股票，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。其首個(gè)交易日定為4月27日。按照價(jià)格區(qū)間的最高端計(jì)算，珍酒李渡將成為去年12月陽光保險(xiǎn)集團(tuán)上市籌資8.59億美元以來香港最大的IPO。

據(jù)其招股書披露，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費(fèi)者群體。約10.0%將于未來五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長。約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。剩余的約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，此次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為高盛及中信建投國際。

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