【資料圖】

樂居財經(jīng)研究院 鄧如菲4月12日，宏信建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“宏信建設(shè)”）通過港交所聆訊。聆訊后資料集對中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場進(jìn)行分析。

受益于基建行業(yè)投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，建筑業(yè)穩(wěn)定增長。中國建筑業(yè)總產(chǎn)值由2018年的人民幣23.5萬億元增至2022年的人民幣31.2萬億元，復(fù)合年增長率為7.3%，并預(yù)期將進(jìn)一步增至2027年的人民幣41.1萬億元，2023年至2027年復(fù)合年增長率為5.6%。

由于人工成本與日俱增，針對建筑工地安全的監(jiān)管日益嚴(yán)格，設(shè)備在替代人力方面發(fā)揮更重要的作用，專業(yè)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場也因此在過去五年迅速擴(kuò)張。中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)的市場規(guī)模（按收入計）由2018年的人民幣6,070億元增加至2022年的人民幣9,354億元，復(fù)合年增長率為11.4%。隨著市場參與者的進(jìn)一步優(yōu)化和整合、服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)化水平的提高以及設(shè)備數(shù)量的增加，預(yù)計中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)的市場規(guī)模（按收入計）于2027年將增加至人民幣15,932億元，2023年至2027年復(fù)合年增長率為10.3%。下圖載列于所示期間按收入計中國過往及預(yù)測設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模。

高空作業(yè)平臺指在一定高度進(jìn)行作業(yè)使用的可移動的機(jī)械設(shè)備。根據(jù)《國家高空作業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》，凡在兩米以上高空作業(yè)且存在跌落可能性的情況下使用的設(shè)備均歸類為高空作業(yè)平臺。與吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)工具相比，如今的高空作業(yè)平臺在操作和調(diào)度上更為靈活，能夠顯著加快施工進(jìn)度、簡化惡劣環(huán)境下的施工進(jìn)程、減少勞動強(qiáng)度和人工成本，并保障建筑工人的安全。此外，高空作業(yè)平臺的適用場景正在從制造及建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域擴(kuò)展至更多元化的領(lǐng)域，包括但不限于農(nóng)業(yè)、消費、文化旅游、娛樂等產(chǎn)業(yè)。

鑒于高空作業(yè)平臺的優(yōu)勢及市場需求增加，高空作業(yè)平臺的設(shè)備保有量由2018年的11.32萬臺大幅增加至2022年的48.74萬臺，復(fù)合年增長率為44.1%，并預(yù)計將于2027年進(jìn)一步增加至119.46萬臺，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為17.7%。于2022年，中國高空作業(yè)平臺的設(shè)備保有量為48.74萬臺，其中約42.89萬臺來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約88%。

支護(hù)系統(tǒng)指于地下或水下施工過程中，在基坑或圍堰搭建的臨時圍護(hù)結(jié)構(gòu)，用于保護(hù)工人及設(shè)備的安全。傳統(tǒng)意義上的支護(hù)系統(tǒng)主要由混凝土或水泥制造，且無法重復(fù)使用。2022年，混凝土支護(hù)系統(tǒng)的設(shè)備保有量高達(dá)數(shù)億噸。為滿足對更高效、更安全、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保的支護(hù)系統(tǒng)日益增長的需求，新型支護(hù)系統(tǒng)（主要指鋼支護(hù)系統(tǒng)，具有環(huán)保、安全、智能且可回收的特點）的市場份額正在迅速增長。新型支護(hù)系統(tǒng)能夠降低施工過程中的材料消耗，并且能夠在施工過程中彌補(bǔ)人力或傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)的缺點（如防水性能更好等），從而加快施工進(jìn)度，改進(jìn)施工方法，確保建筑人員安全，確保項目按計劃進(jìn)行。新型支護(hù)系統(tǒng)的諸多競爭優(yōu)勢幫助其快速取代市場上的傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)。新型支護(hù)系統(tǒng)在橋梁施工、地鐵、球場、隧道、運(yùn)輸系統(tǒng)、車站及樓宇施工的挖掘承托等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

中國新型支護(hù)系統(tǒng)的保有量由2018年的1,554.9萬噸增加至2022年的3,967.9萬噸，復(fù)合年增長率為26.4%，預(yù)計到2027年將進(jìn)一步增加至7,390.2萬噸，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為11.9%。中國新型支護(hù)系統(tǒng)的市場規(guī)模（按收入計）由2018年的人民幣178.0億元增加至2022年的人民幣418.0億元，復(fù)合年增長率為23.7%，預(yù)計到2027年將進(jìn)一步增加至人民幣748.0億元，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為11.3%。2022年，中國新型支護(hù)系統(tǒng)的總保有量約為3,967.9萬噸，其中約3,174.3萬噸來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約80.0%。

模架系統(tǒng)主要包括模板和腳手架兩大類產(chǎn)品，用于工程建設(shè)主體結(jié)構(gòu)搭建期間的臨時支撐和圍檔保護(hù)。從材料角度看，傳統(tǒng)模架系統(tǒng)多指木制、竹制類產(chǎn)品或鋼制類的鋼管扣件式、碗扣式產(chǎn)品；而新型模架系統(tǒng)多指鋼制類的盤扣式產(chǎn)品，相比于傳統(tǒng)模架，盤扣式產(chǎn)品在組裝的靈活程度、安全性和經(jīng)濟(jì)效益上均具備明顯優(yōu)勢。于2022年，傳統(tǒng)腳手架的設(shè)備保有量約為5.713億噸。目前已有江蘇、上海及湖北等省市出臺相關(guān)鼓勵政策推動盤扣式腳手架的應(yīng)用，如江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳于2020年5月份發(fā)布的《關(guān)于切實加強(qiáng)建筑施工安全管理的通知》鼓勵城市軌道交通工程及危大工程上推廣使用承插型盤扣式鋼管腳手架。中國盤扣式腳手架的設(shè)備保有量由2018年的687萬噸增加至2022年的2,564萬噸，復(fù)合年增長率為39.0%，預(yù)計將于2027年進(jìn)一步增至6,457萬噸，2023年至2027年復(fù)合年增長率為17.9%。2022年，中國盤扣式腳手架的設(shè)備保有量為2,564萬噸，其中約1,923萬噸來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約75%。

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