(資料圖片僅供參考)

近年來市場持續(xù)震蕩，疊加傳統(tǒng)理財凈值化轉型的背景，投資者愈發(fā)認識到穩(wěn)健投資的可貴之處。其中，兼顧收益性和流動性的持有期債基迎合了此類客戶需求，逐漸備受市場和投資者關注。鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”積極探索債基布局新視角，品牌化打造持有期債基產品線，致力于為不同客戶提供更好的投資體驗。

劉濤作為團隊資深投資戰(zhàn)將，掌舵多只持有期債基，談及產品的市場需求和投資理念，劉濤表示，在理財凈值化背景下，客戶面臨一定的資產配置痛點。鵬華固收在持有期債基布局方面，始終堅持以客戶持有體驗為先，秉承著讓客戶都能賺到錢的投資價值觀。團隊以用戶持有體驗為思路、以用戶思維為導向布局，在產品設計上追求絕對收益、高勝率、低回撤，從而滿足用戶理財需求。

此外，團隊根據不同細分人群，以持有期時段和對應風險收益特征來區(qū)分，制定了不同的產品策略和定位，目前在6個月、1年期等領域均有布局，如鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券，未來也將考慮月月享、季季享等更多持有期產品布局。

鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券過往穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)也再次印證了劉濤的管理實力。資料顯示，鵬華雙季享180天持有期成立于2022年3月16日，已運作滿一年時間。據基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，鵬華雙季享180天持有A（014315）自成立以來的凈值增長率達3.03%，過去六個月的凈值增長率為2.11%。鵬華年年紅一年持有期成立于2020年8月24日，自成立以來表現(xiàn)同樣亮眼。據基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，鵬華年年紅一年持有期A（009920）自成立以來的凈值增長率達7.36%，過去一年的凈值增長率為1.86%。

固收精品的不斷涌現(xiàn)，離不開劉濤的潛心管理。債券市場瞬息萬變，劉濤歷經多輪牛熊轉換，投資經驗十分豐富，多年以來始終保持著敏銳嗅覺，堅持清晰獨立思考，總結出了一套適合自己的投資實戰(zhàn)方式。他認為，在投資層面應該堅守初衷，保持真誠，自己所堅持的投資價值觀也會落實到每一次投資行動之中：在偏牛市的環(huán)境中盡量跟上市場，抓住機遇；在偏震蕩市和熊市時，盡可能為投資者獲取更高的超額收益目標。

作為業(yè)內名列前茅的“固收大廠”，鵬華固收團隊整體投資實力雄厚，屢獲權威獎項認可，也為產品運作提供了強有力的支撐。據了解，鵬華基金于2020、2021連續(xù)兩年蟬聯(lián)證券時報“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎，并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報基金管理公司獎”。固收名將劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星（中國）2022年度純債型基金獎”（全市場同類債基僅此一只獲獎）、第十七屆中國基金業(yè)明星基金獎“五年持續(xù)回報普通債券型明星基金獎”、第十九屆中國基金業(yè)金牛獎“三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹薄⒌谑艑弥袊饦I(yè)金基金獎“債券基金三年期獎”。

本文來源：財經報道網

關鍵詞：