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在A股震蕩調整中，中小市值公司悄然成為行情主力，聚集優(yōu)質小市值企業(yè)的中證1000指數(shù)備受關注。從長期看該指數(shù)成長性突出，Wind數(shù)據顯示，截至2023年3月2日，中證1000指數(shù)自基日以來累計漲幅達到了597.23%，跑贏同期上證50（228.28%）、滬深300（310.14%）以及中證500指數(shù)（538.22%）的表現(xiàn)，長跑能力耀眼。為助力投資者更好把握投資機遇，深耕被動投資的工銀瑞信基金再推新品，旗下工銀瑞信中證1000指數(shù)增強型證券投資基金（A類：016942，C類：016943）于3月6日起正式發(fā)行，為投資者布局小市值成長股再添配置型新工具，投資者可以通過國海證券、長江證券、海通證券等各大代銷渠道進行認購。

中證1000指數(shù)是A股市場具有代表性的小盤核心指數(shù)，其選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只證券作為指數(shù)樣本，成份股主要集中于中小市值區(qū)間，與滬深300和中證500等指數(shù)形成良好互補，且兼具業(yè)績彈性、個股分散、估值相對低位、政策紅利等諸多優(yōu)勢，配置價值突出。

同時，中證1000指數(shù)還是“新興產業(yè)”聚集地，具有顯著的創(chuàng)新成長屬性。Wind數(shù)據顯示，截至2023年2月19日，其成份股內“專精特新”企業(yè)數(shù)量為142家，且多分布在醫(yī)藥生物、電力設備及電子等高成長性行業(yè)，占比達14.20%，均遠高于滬深300（4.33%）、中證800（3.50%）和中證500（5.60%）。此外，中證1000指數(shù)中新興產業(yè)標的含量同樣顯著領先其他寬基指數(shù)，成份股中屬于戰(zhàn)略性新興產業(yè)的企業(yè)有99家，占比達到9.90%，明顯高于上證50（2.00%）、滬深300（6.67%）和中證500（4.40%）。從其行業(yè)分布來看，中證1000戰(zhàn)略性新興產業(yè)標的主要分布在生物、新一代信息技術、新材料和高端裝備制造等行業(yè)，可謂緊貼“新經濟”發(fā)展方向。

工銀中證1000指數(shù)增強在指數(shù)化投資的基礎上通過數(shù)量化方法進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。不同于普通指數(shù)基金，增強型指數(shù)基金對于基金經理的量化投資及主動管理能力要求更高。工銀中證1000指數(shù)增強擬任基金經理鄧皓友深耕指數(shù)被動投資、量化多因子選股等領域多年，在ETF基金管理方面有著較為深刻的見解，其對于增強型指數(shù)產品的管理能力，從工銀中證1000指數(shù)增強同策略產品工銀中證500指數(shù)增強中也可窺見一斑。經托管行復核數(shù)據顯示，截至2023年1月31日，中證500指數(shù)近一年跌幅為4.43%，同期工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A近一年收益率達3.26%，超越標的指數(shù)7.69%，超越基準7.35%，近一年排名居晨星中國開放式基金滬港深股票類前12%（33/285），增強效果顯著。

值得一提的是，工銀瑞信基金在被動投資和主動量化能力上的領先布局和全方位發(fā)展亦有望為指數(shù)增強型基金的良好運作提供強大助力。其中，在被動跟蹤領域，工銀瑞信旗下基金涉及權益、固收、商品等多個類型，權益指數(shù)涵蓋寬基、行業(yè)、主題等多類跟蹤標的；主動量化策略基金則涉及股票多空、靈活配置等策略類型，管理經驗豐富。同時，經過18年發(fā)展，工銀瑞信基金指數(shù)及量化投資部已成為一支擁有十余位投研及支持人員的隊伍，團隊經驗豐富實力強勁，不僅業(yè)績跟蹤能力強，風險控制能力也較為出色，自2009年正式管理ETF以來公司持續(xù)保持運作“零風險事件”記錄。多重實力加持下，看好小市值成長股的投資者不妨通過工銀中證1000指數(shù)增強，爭取把握新一年的投資機遇。

注：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上，追求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報，長期來看，本基金具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。投資本基金還將面臨標的指數(shù)波動、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標以及采用主動增強策略進行投資管理可能引致的特有風險。本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。投資于權益類基金存在較大收益波動風險。工銀中證500六個月持有指數(shù)增強成立于2021.12.14，鄧皓友自成立日起與劉偉琳共同管理，該基金A類2022年度、近一年凈值增長率分別為-13.79%、3.26%，同期業(yè)績比較基準收益率分別為-19.30%、-4.09%，截至2023年1月31日。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。指數(shù)過往數(shù)據不預示未來表現(xiàn)，不構成基金產品的業(yè)績保證。基金有風險，投資須謹慎。

本文來源：財經報道網

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