文/王兵

近期，保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年上半年互聯(lián)網財產保險發(fā)展分析報告》，在財險市場總體保費總體增速9%的背景下，互聯(lián)網財產保險卻同比負增長1.4%，車險和非車險“此消彼長”的形勢也首次發(fā)生逆轉——車險占比提升、非車險占比下降。

增長和結構異動下，籠罩在保險科技光環(huán)下的互聯(lián)網保險到底發(fā)生了什么？互聯(lián)網保險又何以走向未來？

【資料圖】

技術進步與互聯(lián)網保險：從宣傳渠道到生態(tài)顛覆者

對比各國互聯(lián)網保險的發(fā)展歷程，隨著科技的進步，國內外互聯(lián)網保險均呈現(xiàn)較強的規(guī)律性和階段性特征，互聯(lián)網與保險之間的關系，也從宣傳渠道進化為銷售渠道，再到產品創(chuàng)新渠道，最終影響保險風險形態(tài)乃至整個行業(yè)生態(tài)。

1997：作為宣傳渠道的互聯(lián)網保險。在互聯(lián)網技術發(fā)展的初期，互聯(lián)網主要是通過網頁的形式向公眾宣傳保險，形象地展示保險的功能和作用，1997年，中國第一家保險網站“中國保險信息網”上線，向初代互聯(lián)網用戶宣傳保險知識、分享保險信息，之前看不見摸不著的保險產品，第一次以可視化的方式展現(xiàn)出來。

2005：作為銷售渠道的互聯(lián)網保險。電子簽名技術的出現(xiàn)，推動互聯(lián)網從宣傳功能到銷售渠道的轉型，1997年，美國出臺《全球電子商務法案》，提出電子商務的五項原則，第二年，美國保險監(jiān)督官協(xié)會制定《互聯(lián)網保險營銷》白皮書，就電子簽名、電子合同等進行規(guī)定。2005年4月1日，我國《電子簽名法》生效，明確民事合同、單證等文書可以使用電子簽名，同一天，人保財險簽出國內第一張電子保單，互聯(lián)網作為保險銷售渠道開始發(fā)揮作用。

2010：作為產品創(chuàng)新渠道的互聯(lián)網保險。電子保單的出現(xiàn)僅僅意味著線下產品向線上產品的遷移，隨著電子商務規(guī)模的擴大，依托互聯(lián)網場景、保障互聯(lián)網風險的保險產品開始出現(xiàn)，2010年，華泰保險針對網絡交易出現(xiàn)的退貨風險，在淘寶網上線退貨運費險，此后，依托于互聯(lián)網場景的酒店取消保險、航空延誤險等紛紛出現(xiàn)，互聯(lián)網風險擴大了保險可保風險的范圍，互聯(lián)網與保險的結合進一步加深。

2013年至今：互聯(lián)網、科技與保險全面融合。2013年，我國首家互聯(lián)網保險公司眾安保險宣告成立，此后2015年、2016年，泰康、安心和易安保險分別成立，組成互聯(lián)網保險公司陣營，專業(yè)互聯(lián)網保險公司不設立分支機構，產品開發(fā)、產品銷售、理賠服務、客戶服務全部依托互聯(lián)網技術開展，為適應監(jiān)管要求，互聯(lián)網技術開始更多地與大數(shù)據(jù)、AI技術、區(qū)塊鏈等技術融合，并且嵌入互聯(lián)網保險經營的各個環(huán)節(jié)。如互聯(lián)網與氣象信息技術的結合催生了氣象指數(shù)保險，并且提高了傳統(tǒng)農業(yè)保險在理賠環(huán)節(jié)的精準度，互聯(lián)網與面部識別、鼻紋識別技術的結合打開了寵物保險市場的空間。

高墻內外：保險銷售與經營的隱形邊界

當前，互聯(lián)網和保險的結合主要體現(xiàn)在銷售渠道賦能、場景化保險開發(fā)以及提升全產業(yè)鏈運營效率。但從不同的主體和渠道來看，互聯(lián)網的賦能程度存在較大差異。

互聯(lián)網車險經營主體以傳統(tǒng)保險公司為主，互聯(lián)網非車險經營主體以專業(yè)互聯(lián)網公司為主。以2021年為例，互聯(lián)網車險保費排名前五家的保險公司是平安產險、太保產險、大地保險、人保財險和華安保險，市場份額合計占比達到61%，互聯(lián)網非車險保費排名前五家的保險公司為眾安保險、人保財險、泰康在線、國泰財險和太保產險，市場份額合計占比達到64%，其中眾安、泰康為專業(yè)互聯(lián)網保險公司，國泰財險為螞蟻金服控股保險公司、得到強大的股東資源支持，三家互聯(lián)網保險公司合計份額達到46%。

互聯(lián)網車險銷售渠道以自營網絡平臺為主，互聯(lián)網非車險銷售渠道以專業(yè)中介機構為主?；ヂ?lián)網車險銷售渠道中，自營平臺占比43%，專業(yè)代理人渠道銷售占比39.75%，而在互聯(lián)網非車渠道中，實際上歸于保險專業(yè)代理渠道的業(yè)務占比為62.77%，經紀人渠道占比29.39%。

數(shù)據(jù)來源：保險行業(yè)協(xié)會，非車險中保證保險主要來源于保險公司嵌入第三方的H5頁面，政策分類屬于自營平臺渠道，實際上屬于專業(yè)代理渠道，本文按照專業(yè)代理渠道分類。

互聯(lián)網保險的邊界與未來

互聯(lián)網保險經營主體和銷售渠道的分界，意味著互聯(lián)網車險和非車險在經營和銷售方面具有很大的差異性，這些差異性來源與哪里？又將對互聯(lián)網保險的發(fā)展造成何種影響？

科技賦能的局限性

1.保險線上化≠互聯(lián)網保險

2020年，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于推進財產保險業(yè)務線上化發(fā)展的指導意見》，提出“到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務領域線上化率達到80%以上，其他領域線上化水平顯著提高?！痹诤芏鄨蟾嬷?，這一表述往往作為發(fā)展線上保險甚至互聯(lián)網保險的標志性表述，引起萬千遐想。但是實際上，《指導意見》所提到的“線上化”僅僅是要求保險公司通過線上與客戶進行交互，不代表全流程的線上化，更不代表保險產品真正變成了具有互聯(lián)網基因的產品。

在保險實務中，保險公司往往通過微信公眾號、小程序等方式與客戶建立聯(lián)系、引導客戶進入投?；蚶碣r流程，實際上大量的工作均需要通過線下的方式完成，特別是對于車險這種出險情況復雜、理賠定損難度高的險種，目前實現(xiàn)全流程線上化幾乎不可能。即使是像眾安保險這樣的互聯(lián)網企業(yè)，也不得不承認自己僅負責車險的獲客，需要依托平安產險“利用其線下理賠網絡為用戶提供優(yōu)質理賠服務”。

實際上，如果僅僅是將線下產品的銷售、核保、理賠等遷移到線上，則只是實現(xiàn)了保費在不同渠道的遷移，而互聯(lián)網保險的重點則在于依托新場景、新技術承保新型風險或者拓展現(xiàn)有保險服務的邊界。

2.非標準化保險產品和價格較高的保險產品與互聯(lián)網融合難度大

保險產品銷售的是不確定風險的保障，消費者獲得感較弱，對于一些產品結構復雜、價格較高的保險產品，需要保險營銷人員與消費者之間進行反復的溝通，而且消費者在選擇產品時更加注重品牌效應，需要保險公司進行長期的品牌積累和營銷員隊伍培育。

而在互聯(lián)網場景銷售的保險產品往往是單價低、保障透明、結構簡單的產品，根據(jù)保險行業(yè)協(xié)會披露的《2018年互聯(lián)網和電話銷售財產保險月覽》，互聯(lián)網非車險銷量排名前五的產品中有3款是退貨運費險，此外還有騎行意外傷害保險、產品質量保證保險，單均保費均在0.6元以下。

不同價格和類型的保險產品在銷售上的特點，進一步放大了保險公司的長板和短板，專業(yè)互聯(lián)網公司和傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網產品結構上呈現(xiàn)嚴重的分化，以2020年為例，四家專業(yè)互聯(lián)網保險公司非車險保費占其業(yè)務收入的89.76%，而傳統(tǒng)保險公司車險業(yè)務占比保費收入的比重為86.97%。

互聯(lián)網對于不同險種的滲透程度存在較大差異，對于單價較低的非車險產品，互聯(lián)網和保險科技不僅影響了其銷售渠道、理賠模式，而且深入影響到產品定價和風險管理，而對于車險、健康險等價格較高的險種，互聯(lián)網僅影響到銷售和理賠的個別環(huán)節(jié)，車險從人定價仍然處于探索階段，新能源專屬車險仍然在傳統(tǒng)車險的定價體系之內。政府深度參與的農險、社保業(yè)務受到現(xiàn)行招投標制度的約束，僅能在投標的環(huán)節(jié)實現(xiàn)線上化，保險方案制定、保險定價、保險服務等仍然主要以線下為主。

科技賦能互聯(lián)網保險的未來

雖然保險的線上化和互聯(lián)網化存在較多障礙，但是科技與保險的深度融合，推動保險的管理模式、風險形態(tài)、服務邊界發(fā)生重大變化，帶動互聯(lián)網保險的創(chuàng)新和發(fā)展，當前已有幾種明確的趨勢。

——MGA（授權承保代理）模式的出現(xiàn)推動重資產險種線上化。不同于傳統(tǒng)保險代理機構僅負責銷售環(huán)節(jié)，MGA模式下，保險代理機構服務范圍擴展至產品開發(fā)、核保、理賠等環(huán)節(jié)，2022年8月，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《《支持和規(guī)范管理型保險中介業(yè)務發(fā)展工作方案（征求意見稿）》》，提出探索“分批次確定若干參與管理型保險中介業(yè)務試點的保險專業(yè)中介機構”。MGA模式的推廣和普及，將為互聯(lián)網保險公司進軍高單價、重資產的保險產品提供可能。

——新場景、新技術的出現(xiàn)推動車險風險形態(tài)和競爭優(yōu)勢轉移。2020年，發(fā)改委、工信部等部門印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年，自動駕駛技術“在部分場景實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，推動自動駕駛技術產業(yè)化落地”。按照國際通行的自動駕駛L1-L5級別分類，當前我國自動駕駛技術處于L3階段，在L4階段，自動駕駛技術將實現(xiàn)對人工駕駛的替代。2022年9月，高級別自動駕駛示范區(qū)落地北京亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)，標志著自動駕駛技術成熟方案開始落地。自動駕駛技術的應用推動車輛行駛風險從人的風險向“駕駛系統(tǒng)風險”轉移，保險支付方將從車輛所有者變更為車輛生產商，賠付責任的判定也將從依賴交通規(guī)則到依賴大數(shù)據(jù)計算規(guī)則轉變，在這一背景下，傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網保險公司將在同一起跑線上同臺競技，推動車險競爭格局發(fā)生變化。

——保險服務模式轉變推動企業(yè)端保險需求場景化。當前，物聯(lián)網技術的發(fā)展為保險服務差異化帶來更多可能，保險公司在發(fā)揮經濟補償?shù)耐瑫r，探索提供更多的風險管理服務，如在工程保險、環(huán)境污染責任保險領域提供風險監(jiān)測服務，在企財險領域提供風險預警服務，在團體健康險領域提供線上問診服務等。風險管理服務的引入賦予了企業(yè)端保險場景化特征，為擁有更多數(shù)據(jù)、技術和線上客戶基礎的保險公司提供了更大發(fā)展空間。

——消費者行為習慣轉變、消費降級等因素推動商業(yè)健康保險向低單價、線上化發(fā)展。清華大學國家金融研究院發(fā)布的《2021互聯(lián)網保險消費者洞察報告》顯示，雖然傳統(tǒng)線下渠道仍然是保險購買的首要渠道，但目前已有約五成的消費者通過互聯(lián)網購買過保險。近年來，以百萬醫(yī)療險、惠民保等為代表的互聯(lián)網健康險快速發(fā)展，在經歷新冠疫情、經濟下行等因素之后，預計未來消費者更加傾向于通過購買低單價的醫(yī)療險抵御未來的不確定性，互聯(lián)網渠道健康保險規(guī)模將穩(wěn)步提升。

變革、邊界與突破

互聯(lián)網、新技術與保險的融合對保險產生深遠影響，推動保險銷售渠道、產品類型、風險形態(tài)等發(fā)生變化，但互聯(lián)網對于高單價、結構復雜保險產品的滲透仍然不足。隨著保險與科技的深度融合，在保險產銷分離、風險形態(tài)變化、服務模式變革與消費者行為轉變等因素的催化下，傳統(tǒng)保險機構構建的競爭壁壘將逐步消融，互聯(lián)網保險公司的競爭優(yōu)勢將更加凸顯，屆時，互聯(lián)網保險時代將真正到來。

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關鍵詞： 財產保險