本文來源：時代財經(jīng) 作者：陳澤旋

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

業(yè)績迅猛翻紅之后，索菲亞下調(diào)了向大股東募資的金額上限。

(相關(guān)資料圖)

2月6日晚間，索菲亞公布2022年度非公開發(fā)行A股股票的最新方案，對股票發(fā)行數(shù)量、募集資金金額及發(fā)行對象的認(rèn)購數(shù)等多方面進(jìn)行了調(diào)整，其中，募集資金總額由原來的不超過6.912億元，調(diào)整為5億至6.137億元。

時代財經(jīng)了解到，本次股票發(fā)行面向特定對象，認(rèn)購人是索菲亞的控股股東、實(shí)際控制人江淦鈞、柯建生，對比前后兩版方案可知，發(fā)行價格保持12.80元/股不變，下調(diào)的是股票發(fā)行數(shù)量，即由原來的合計不超過5400萬股調(diào)整為3906.25萬股至4794.5312萬股。

值得一提的是，江淦鈞、柯建生目前是索菲亞的第一、第二大股東，分別對索菲亞持股20.5%、19.41%，按照本次股票認(rèn)購數(shù)量的下限和上限計算，發(fā)行完成后，兩人在索菲亞的持股份額將得到拉平，各自持股21.19%或21.46%。

索菲亞在公告中稱對方案進(jìn)行調(diào)整是“根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況”，但并未進(jìn)一步說明原因。

方案的第一版公布于2022年10月25日，根據(jù)當(dāng)時的公告，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款，具體來看，一是滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及大家居戰(zhàn)略帶來的營運(yùn)資金需求，二是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，三是借此鞏固公司控制權(quán)、提升市場信心。

時值索菲亞的股價跌至2019年2月以來的最低。根據(jù)第一版方案，本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為索菲亞第五屆董事會第九次會議決議公告日即2022年10月25日，發(fā)行價格為12.80元/股，是定價基準(zhǔn)日前一個交易日2022年10月24日收盤價的93.29%，該收盤價為13.72元/股。

受累于上游行業(yè)房地產(chǎn)形勢的變化，自2021年下半年以來，家居公司股價整體呈現(xiàn)走低趨勢，索菲亞亦一度跌破20元/股的水平，而后于2022年上半年得到一定程度的修復(fù)，但股價在2022年6月30日回到27.5元/股的年度最高位后再次掉頭向下，并在2022年10月24日達(dá)到年度最低，亦是3年多以來的最低值。

市場分析認(rèn)為，原因或?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)低迷致使家居行業(yè)持續(xù)承壓，二是2021年踩雷恒大的負(fù)面影響還未消散，而高管的離職公告公布后索菲亞的股價在短期內(nèi)遭受了更大幅度的震蕩。

不過，Wind金融終端顯示，索菲亞的股價在2022年10月24日觸底反彈，持續(xù)走高突破20元/股，2023年2月7日收盤價為20.59元/股。值得一提的是，根據(jù)最新的方案，股票發(fā)行價格仍為12.80元/股。

在發(fā)行方案調(diào)整前一周，索菲亞發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為109.27億元至114.48億元，同比增長5%到10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為9.5億元至11億元，同比增長675.03%至797.41%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.7億元至10.2億元，同比增長2646.72%至3120.30%。

索菲亞是目前已披露業(yè)績預(yù)告的家居公司利潤增幅最大的一家，針對業(yè)績變動的原因，索菲亞指出一方面為公司的整裝渠道、米蘭納品牌、配套產(chǎn)品的業(yè)績增速顯著，實(shí)行整家戰(zhàn)略落地，有效推動客單價提升，使得營業(yè)收入持續(xù)增長，另一方面是公司2021年計提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤低。

2021年，索菲亞的大宗業(yè)務(wù)遭遇了重大客戶恒大到期商業(yè)承兌匯票違約，對應(yīng)收恒大款項(xiàng)計提了單項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計9.09億元。年度報告顯示，2021年索菲亞的營業(yè)收入為104.07億元，同比增長24.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.23億元，同比大跌89.72%。

索菲亞內(nèi)部人士向時代財經(jīng)回應(yīng)道，本次對發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整并無特殊原因，與業(yè)績回暖沒有直接關(guān)系，該人士繼續(xù)指出，公司對2023年的房地產(chǎn)市場持有謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，“我們目前觀察到有回暖的跡象，隨著疫情的影響減小，整體而言，家居行業(yè)也會往好的方向發(fā)展”。

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅環(huán)比11月收窄了7.7個百分點(diǎn)，商品房銷售面積、銷售額、到位資金、房屋新開工面積等指標(biāo)降幅也不同程度收窄。另據(jù)貝殼研究院，2023年1月貝殼50城二手房價格環(huán)比上漲0.2%，這是自2021年8月以來首次環(huán)比止跌。

就非公開發(fā)行A股股票的進(jìn)度而言，根據(jù)索菲亞公告，目前索菲亞已收到《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，但相關(guān)事項(xiàng)尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。

關(guān)鍵詞：