近期，多家中小銀行陸續(xù)披露了IPO進(jìn)展。同時(shí)，自去年以來(lái)，中小銀行上市動(dòng)作頻頻，且“預(yù)備役”隊(duì)伍也有所擴(kuò)編。市場(chǎng)認(rèn)為，一方面源于中小銀行對(duì)資本的迫切渴求，另外隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖，銀行估值修復(fù)，提升他們的上市信心，希望能不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，把握上市機(jī)會(huì)。

【資料圖】

多家銀行相繼披露IPO進(jìn)展

據(jù)本報(bào)記者注意，自2023年開(kāi)年以來(lái)，已經(jīng)有寧波通商銀行、天津銀行、徽商銀行、漢口銀行、江南農(nóng)商行等多家銀行備戰(zhàn)IPO的進(jìn)展被相繼披露。

1月中旬，中信建投公告稱(chēng)，2022年10月1日至12月31日，擬IPO四載有余的江南農(nóng)商行IPO輔導(dǎo)完成第十六階段工作，并向江蘇證監(jiān)局報(bào)送了相應(yīng)的輔導(dǎo)工作備案報(bào)告。

據(jù)了解，該階段中信建投的輔導(dǎo)人員對(duì)江南農(nóng)商行的輔導(dǎo)工作主要包括對(duì)該公司進(jìn)行持續(xù)盡職調(diào)查，并在加強(qiáng)該公司內(nèi)控管理、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系、歷史沿革合法合規(guī)性等方面的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)和建議，有助于引導(dǎo)該公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)。

在此之前，寧波通商銀行也于1月10日首次發(fā)布了《關(guān)于寧波通商銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告（第一期）》，并且中金公司作為其上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

中金公司表示，在輔導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)寧波通商銀行存在一些問(wèn)題，并明確指出了寧波通商銀行上述接受輔導(dǎo)的人員對(duì)證券市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)的掌握程度仍需持續(xù)加強(qiáng)。

對(duì)此，中金公司表示，輔導(dǎo)期內(nèi)其協(xié)助該行對(duì)現(xiàn)有的相關(guān)公司制度及規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)一步的完善，同時(shí)進(jìn)一步督促該行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平。而在下期輔導(dǎo)工作中，中金公司將通過(guò)組織專(zhuān)題輔導(dǎo)培訓(xùn)等形式，對(duì)上述人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其充分了解上市公司運(yùn)作規(guī)范、信息披露、履行承諾等相關(guān)要求，提升其法制意識(shí)、自律意識(shí)及誠(chéng)信意識(shí)。

除此之外，還有天津銀行也于1月6日率先發(fā)出相關(guān)公告，徽商銀行、漢口銀行緊隨其后，均于10日與寧波通商銀行同步披露了相關(guān)進(jìn)展。

中小銀行“預(yù)備役”隊(duì)伍擴(kuò)編

事實(shí)上，自去年以來(lái)，中小銀行便上市動(dòng)作頻頻。據(jù)悉，成都農(nóng)商行之外、宜賓商業(yè)銀行、濰坊銀行也相繼啟動(dòng)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)工作，擬招聘保薦人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等，邁出上市第一步。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，2022年12月22日，四川證監(jiān)局已經(jīng)受理了成都農(nóng)商行上市輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。目前，相應(yīng)的輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施方案已制定，輔導(dǎo)工作仍在進(jìn)行中。

“截至目前，對(duì)成都農(nóng)商銀行的上市輔導(dǎo)工作仍在進(jìn)行中?！敝行抛C券透露，雙方的輔導(dǎo)協(xié)議簽署于2022年12月20日，次日，中信證券便向四川證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案的申請(qǐng)材料。

不過(guò)，按照上市的進(jìn)程，IPO輔導(dǎo)只是上市的第一步，輔導(dǎo)完成后將進(jìn)入材料申報(bào)、溝通反饋階段，隨后才能上發(fā)審會(huì)，并且“過(guò)會(huì)”后才能發(fā)行上市。

據(jù)本報(bào)記者注意，盡管中小銀行對(duì)啟動(dòng)上市的積極性頗高，“預(yù)備役”的隊(duì)伍不斷壯大，但從過(guò)會(huì)進(jìn)展情況來(lái)看，并未非常迅速。在2022年全年，也僅有蘭州銀行一家銀行成功上市。

梳理choice數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，目前，仍有11家中小銀行處于上市的候場(chǎng)狀態(tài)、分別為湖北銀行、重慶三峽銀行、廣州銀行、湖州銀行、廣東順德農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行以及東莞銀行等。

熱衷披露原因或?yàn)閮牲c(diǎn)

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，中小銀行加速對(duì)IPO信息的披露步伐，上市熱情高漲可能主要源于兩方面原因。

業(yè)內(nèi)指出，中小銀行IPO上市輔導(dǎo)一般要經(jīng)歷很長(zhǎng)時(shí)間，企業(yè)能否上市除了和自身經(jīng)營(yíng)有關(guān)系以外，也和企業(yè)自身的資產(chǎn)質(zhì)量、股權(quán)架構(gòu)穩(wěn)定性以及是否有重大處罰情況等因素相關(guān)。但從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，市場(chǎng)情緒回暖等方面看，目前環(huán)境對(duì)于部分中小銀行上市比較有利。

中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣所研究員陳佳也對(duì)此分析稱(chēng)：“隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖，銀行估值修復(fù)，提升了中小銀行上市信心?！八鼈兿Ｍ衲旰粚?shí)基礎(chǔ)修煉‘內(nèi)功’，能把握上市機(jī)會(huì)。”

同時(shí)，星圖金融研究院高級(jí)分析師黃大智看來(lái)，這也反映出當(dāng)前中小銀行對(duì)資本的迫切渴求。“在過(guò)去的幾年，多數(shù)中小銀行會(huì)面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力也相對(duì)偏低，特別是在疫情環(huán)境下，可能會(huì)加速不良資產(chǎn)的暴露，因此他們會(huì)面臨對(duì)資本金的渴求補(bǔ)血問(wèn)題?！?/p>

談及中小銀行紛紛熱衷上市的原因，零壹研究院院長(zhǎng)于百程認(rèn)為，中小銀行發(fā)展立足本地，近些年發(fā)展也面臨多方面的挑戰(zhàn)，其通過(guò)上市提升融資能力、公司治理規(guī)范，建立起現(xiàn)代企業(yè)制度，是獲得持續(xù)健康發(fā)展的重要途徑。

此外，浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林也指出，中小銀行需要充實(shí)自身資本金，同時(shí)也要加快擴(kuò)張，“對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行競(jìng)爭(zhēng)趨于同質(zhì)化，銀行和銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)規(guī)模帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，而股權(quán)融資是中小銀行擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的好辦法。”

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