(資料圖片僅供參考)
1月11日早間,雅居樂宣布按配售價每股2.25港元配售2.195億股現(xiàn)有股份,預(yù)計所得款項(xiàng)凈額約為4.892億港元。賣方由富豐(作為陳氏家族信託的受托人)全資擁有,并持有陳氏家族信托約24.53億股股份,占雅居樂已發(fā)行股本約54.75%。
據(jù)了解,上述配售價較雅居樂最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每股2.60港元折讓約13.46%;配售股份占雅居樂公告日期已發(fā)行股本約4.90%及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約4.67%。
雅居樂在公告中表示,配售所得款項(xiàng)凈額將用作償還公司發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。? 這已經(jīng)是雅居樂2個月內(nèi)第三次配股籌資。
2022年12月20日,雅居樂宣布以“先舊后新”方式按配售價每股2.32港元配售2.685億股現(xiàn)有股份,配售價較截至公告日最后交易日的收市價折讓約17.4%。所得款項(xiàng)凈額約6.172億港元。
11月16日,雅居樂也以類似方式按配售價每股2.68港元配售2.95億股現(xiàn)有股份,配售價較截至公告日最后交易日收市價折讓約17.8%。所得款項(xiàng)凈額約7.83億港元。
期間,12月9日,雅居樂還宣布出售所持有的4860萬股雅生活H股股份,所得款項(xiàng)總額及凈額分別為4.947億港元、4.9億港元。
密集配股籌資、出售資產(chǎn)的背后是雅居樂面臨的償債壓力。
該公司2022年中期報告顯示,截至期末,總現(xiàn)金及銀行存款為人民幣259.25億元,其中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為129.06億元。同期,一年內(nèi)需償還的銀行借款及其他借款、優(yōu)先票據(jù)、境內(nèi)公司債券、商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持證券及可交換債券約為225.93億元。
2022年下半年,雅居樂償還了上述部分債務(wù),并順利扛過2022年償債高峰,保持境內(nèi)外債務(wù)零違約,但其償債壓力仍不小。
隨著2022年底以來政策利好頻發(fā),房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境正在改善,雅居樂的融資渠道也有望更加暢通。據(jù)該公司官方公眾號,截至2022年12月7日,其已獲得近40家銀行共計1800多億授信額度。
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