2023年1月7日，由《財富管理》雜志主辦的"2022年度亞太財富論壇暨2022年度國際私人及家族財富管理行業(yè)頒獎盛典"在上海召開。五礦信托財富管理、曠世家族辦公室以及數(shù)位財富顧問斬獲多項榮譽(yù)。

五礦信托財富管理憑借突出的轉(zhuǎn)型成果、出色的買方受托服務(wù)、前瞻的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，以及專業(yè)化、智能化的投研體系建設(shè)，獲得了專家評委會的高度認(rèn)可，再次從眾多優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)中脫穎而出，連續(xù)三年榮膺"最佳信托機(jī)構(gòu)- 最佳財富管理"獎項。

五礦信托曠世家族辦公室依托專業(yè)化管理與運(yùn)作、完整的高端家族服務(wù)榮獲"2022年度中國家族辦公室TOP50 – 最佳財富管理家族辦公室"獎項。

(相關(guān)資料圖)

五礦信托財富顧問崔華娟、吳桂嬋、崔萌通過層層選拔，成功晉級"中國首席財富顧問TOP50"（排名不分先后）。

五礦信托財富管理榮膺“2022年度最佳信托機(jī)構(gòu) - 最佳財富管理”獎

回歸本源 堅守財富管理底層價值

隨著金融監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化、產(chǎn)品凈值化加速、大類資產(chǎn)分化趨勢顯著等因素，高凈值客戶財富需求迭代，多元化家庭服務(wù)需求凸顯，信托業(yè)務(wù)加速回歸本源，深度轉(zhuǎn)型刻不容緩。

轉(zhuǎn)型發(fā)展的聚焦點(diǎn)之一就在于客戶。以客戶為中心，聚焦客戶需求，五礦信托財富管理堅守為客戶創(chuàng)造價值的初心，創(chuàng)新性提出深層次、多維度、科學(xué)化的資產(chǎn)配置體系搭建，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益均衡，并通過設(shè)立專屬信托賬戶，整合全球稀缺資源，打造個性化、定制化的高端品質(zhì)服務(wù)。

《財富管理》持續(xù)關(guān)注并跟蹤五礦信托財富管理對資產(chǎn)配置的深度建設(shè)，高度認(rèn)可五礦財富三年如一日堅持做正確的事，腳踏實(shí)地落實(shí)資產(chǎn)配置。

基于對過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地和升級，五礦信托財富管理在2022年正式啟動4K科學(xué)資產(chǎn)配置服務(wù)體系建設(shè)。以KYC為起點(diǎn)，逐步延展至KYP（產(chǎn)品數(shù)據(jù)化Know Your Product）、KYM（洞察市場趨勢Know Your Market）、KYA（生成資產(chǎn)組合Know Your Allocation）環(huán)節(jié)，引入算法工程師，以數(shù)字化金融科技賦能人機(jī)學(xué)習(xí)，并結(jié)合算法開發(fā)與應(yīng)用，深度匹配高凈值客群多元化財富需求變化，從而提升財富管理綜合服務(wù)能力。

提升戰(zhàn)略定位 加速家族信托業(yè)務(wù)布局

五礦信托家族辦公室成立于2018年，植根于中國高凈值及超高凈值客戶家族財富管理與傳承的普遍需求，提供家族信托、家族投行、家族治理、家族慈善、家族康養(yǎng)、家族藝術(shù)及家族全球等高度專業(yè)化、定制化的產(chǎn)品與服務(wù)。

自成立以來，五礦信托家族辦公室堅持高點(diǎn)戰(zhàn)略定位，加速業(yè)務(wù)布局，注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新，致力成為家族財富管理行業(yè)的領(lǐng)軍者。展業(yè)四年來，五礦信托家族辦公室在專業(yè)團(tuán)隊建設(shè)、跨界資源配置、運(yùn)營體系建設(shè)、品牌建設(shè)、機(jī)構(gòu)內(nèi)部體制機(jī)制配套等方面持續(xù)發(fā)力，聯(lián)合多方資源，為中國高凈值人士提供了專業(yè)化、全方位、長周期的家族財富管理服務(wù)，助力家族財富安全、穩(wěn)定、傳承久遠(yuǎn)，已贏得了眾多客戶朋友、合作伙伴、行業(yè)專家的信任及認(rèn)可。

五礦信托曠世家族辦公室榮膺“2022年度中國家族辦公室TOP50 – 最佳財富管理家族辦公室”

追求卓越 打造復(fù)合型團(tuán)隊建設(shè)

五礦信托推選全國優(yōu)秀財富顧問參與2022中國首席財富顧問評選，五礦信托財富顧問崔華娟、吳桂嬋、崔萌通過層層選拔，成功晉級"中國首席財富顧問TOP50"（排名不分先后）。其中，崔華娟憑借先進(jìn)的配置理念和卓越的配置方案，成為TIPTOP"資產(chǎn)配置"頂級顧問，這是對TOP50各細(xì)分領(lǐng)域杰出個人的最高表彰。

五礦信托財富顧問崔華娟被授予“TIPTOP資產(chǎn)配置頂級顧問”

五礦信托財富顧問吳桂嬋晉級“中國首席財富顧問TOP50”

五礦信托財富顧問崔萌晉級“中國首席財富顧問TOP50”

五礦信托每年有數(shù)位財富顧問入選"中國首席財富顧問TOP50"。這得益于公司關(guān)注中長線配置的考核理念，有效避免了短期績效追逐。五礦信托財富管理所打造的3S培訓(xùn)體系和投研能力"滲透式"提升，不僅強(qiáng)化了財富顧問與團(tuán)隊的競爭力，更打造了一支發(fā)展相對均衡，覆蓋投資規(guī)劃、營銷服務(wù)等多元能力的復(fù)合型團(tuán)隊。獲獎顧問是五礦信托全國優(yōu)秀財富團(tuán)隊的縮影。

五礦信托憑借過往的客戶積淀和能力建設(shè)，在家族信托、家庭服務(wù)信托、個人財富管理服務(wù)信托、企業(yè)財富管理服務(wù)信托等方面，整合集團(tuán)資源，為客戶提供綜合全面的財富規(guī)劃，將持續(xù)發(fā)揮信托制度優(yōu)勢和4K資產(chǎn)配置成果，充分實(shí)現(xiàn)高凈值個人與家庭在各類財富場景下對長期回報與綜合信托服務(wù)的需求。

"Wealth APAC 亞太財富論壇"

"Wealth APAC 亞太財富論壇"成立于2016年，旨在促進(jìn)財富管理從業(yè)者學(xué)習(xí)與交流，推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過多年努力，自2016年以來，"Wealth APAC 亞太財富論壇"已成功將旗下品牌之一的國際私人及家族財富管理行業(yè)評選（即"金臻獎" "薪火獎"及"中國首席財富顧問TOP50"）打造為中國大陸地區(qū)財富管理行業(yè)具影響力與高含金量的標(biāo)桿獎項評選。秉承"公平·公正·公開"的評選原則，通過具有公信力及專業(yè)度的評選體系、具有參考價值及高規(guī)格設(shè)計的領(lǐng)軍者盛會，年度私人及家族財富管理行業(yè)評選吸引了國內(nèi)外行業(yè)協(xié)會、學(xué)術(shù)院校以及行業(yè)機(jī)構(gòu)眾多領(lǐng)導(dǎo)、資深財富管理行業(yè)專家、學(xué)者們的高度關(guān)注。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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