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  • 盤點(diǎn)支付2022| 行業(yè) “整合”與“離場”加速 苦尋破局之路_焦點(diǎn)熱門
    2022-12-30 09:52:33 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 編輯:

    中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月30日(記者 朱玲)三方支付機(jī)構(gòu)的2022年,無疑是充滿挑戰(zhàn)的一年。一方面,要守住合規(guī),監(jiān)管要求不斷趨嚴(yán)、趨細(xì),推動(dòng)著支付機(jī)構(gòu)在合規(guī)底線內(nèi)思變;另一方面,要守住市場,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入平緩期,甚至出現(xiàn)交易規(guī)模增速下滑,市場競爭愈發(fā)激烈。


    (資料圖)

    在此背景下,支付行業(yè)的“整合”與“離場”正在加速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),年內(nèi)年內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓已達(dá)7例,有23家支付機(jī)構(gòu)黯然離場。而此前三年,支付機(jī)構(gòu)才注銷了14家。業(yè)內(nèi)專家預(yù)言,可能在2023年仍然有較多支付機(jī)構(gòu)或被動(dòng)或主動(dòng)地退出市場。

    艾瑞咨詢發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告》則指出,第三方支付企業(yè)破局之路在于支付主業(yè)的精益運(yùn)營與多元服務(wù)賽道拓寬。

    監(jiān)管要求不斷趨嚴(yán)、趨細(xì)

    從政策端來看,2022年對(duì)于支付行業(yè)影響最大的,無疑是《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》(又稱“259號(hào)文”)在3月1日開始落地執(zhí)行。

    259號(hào)文就支付受理終端業(yè)務(wù)、特約商戶、收單業(yè)務(wù)監(jiān)測等方面提出相應(yīng)的管理要求。其中,明確規(guī)定“1臺(tái)銀行卡受理終端只能對(duì)應(yīng)1個(gè)受理終端序列號(hào)”“1臺(tái)銀行卡受理終端只能對(duì)應(yīng)1個(gè)特約商戶”,此外支付機(jī)構(gòu)還需要根據(jù)要求對(duì)不符合規(guī)定的銀行卡受理終端限期內(nèi)進(jìn)行改造或更換。

    這讓過去吃盡監(jiān)管紅利的支付行業(yè)迎來了“合規(guī)轉(zhuǎn)型陣痛”。灰色地帶的逐步消失,部分支付機(jī)構(gòu)也在將重心轉(zhuǎn)向真實(shí)商戶,并且紛紛上調(diào)POS機(jī)費(fèi)率,以此來穩(wěn)定營收。

    而從罰單情況來看,行業(yè)共開出了4張千萬罰單。今年2月,快錢因違反賬戶管理規(guī)定等四項(xiàng)違規(guī),被處以罰款人民幣1004萬元;4月,銀盛支付因存四項(xiàng)違法行為,被罰沒2245萬元,董事長負(fù)有直接責(zé)任被罰44.9萬元;11月,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,被國家外匯管理局處1095萬元罰款;百聯(lián)優(yōu)力因4項(xiàng)違法行為被警告,并被罰沒合計(jì)6489萬元,相關(guān)責(zé)任人井廣濤被罰25萬元,創(chuàng)下了年內(nèi)罰單的最高紀(jì)錄。

    另外,據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),僅上半年罰沒金融超過百萬元的罰單就有14張,包括北京愛農(nóng)驛站被罰沒716萬元,中付支付被罰653萬元,得仕股份被罰430萬元,匯付天下被罰447萬元,易寶支付被罰410萬等。

    艾瑞咨詢?cè)凇吨袊谌街Ц缎袠I(yè)研究報(bào)告》中表示,監(jiān)管對(duì)于支付價(jià)值鏈上的不同角色提出了細(xì)化的針對(duì)性要求,對(duì)支付機(jī)構(gòu)強(qiáng)化對(duì)支付受理端和特約商戶的管理,對(duì)于賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)備付金的存管、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督原則。

    “整體而言,第三方支付領(lǐng)域的監(jiān)管要求不斷趨嚴(yán)趨細(xì),在認(rèn)可第三方支付業(yè)務(wù)價(jià)值的同時(shí)為其健康發(fā)展提供穩(wěn)定點(diǎn)的環(huán)境。”報(bào)告中表示。

    行業(yè)整合、轉(zhuǎn)讓現(xiàn)象頻繁

    而從市場端來看,在疫情沖擊下,餐飲、旅游、文娛類商戶商戶重傷躺倒,支付機(jī)構(gòu)交易量也跟著下滑?!倍嗉抑Ц稒C(jī)構(gòu)都面臨著交易量下滑的局面?!币晃恢Ц稒C(jī)構(gòu)市場人士向記者表示。對(duì)于以線下收單業(yè)務(wù)為核心的支付機(jī)構(gòu),收入往往與商戶交易量成正比。

    至少從半年報(bào)來看,多家支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展步伐有一定放緩。在公布業(yè)績的9家支付機(jī)構(gòu)中,隨行付、開店寶、合利寶等均出現(xiàn)了營收同比下滑,移卡、開店寶、合利寶等機(jī)構(gòu)凈利潤同比下滑,國通星驛母公司新大陸實(shí)現(xiàn)支付服務(wù)業(yè)務(wù)總交易量同比下降17.85%。僅有嘉聯(lián)支付與海科融通出現(xiàn)了營收與凈利潤的雙雙增長。

    事實(shí)上,即便是賬戶側(cè)的巨頭,騰訊在二季報(bào)中亦曾表示,金融科技服務(wù)收入同比增速較上季放緩,是由于在四月及五月新一輪新冠疫情短暫抑制了商業(yè)支付活動(dòng)。

    支付機(jī)構(gòu)之間的競爭愈演愈烈,行業(yè)的深度整合在悄然進(jìn)行。記者注意到,截至目前,央行已經(jīng)注銷70家支付機(jī)構(gòu)的支付牌照,其中2022年就有23家,主要以預(yù)付卡類業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)為主。而此前的三年,注銷數(shù)量才14家。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),可能在2023年仍然有較多支付機(jī)構(gòu)或被動(dòng)或主動(dòng)地退出市場。

    支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓也在頻頻發(fā)生。年內(nèi),銀聯(lián)商務(wù)悉數(shù)將北京數(shù)字王府井、上海銀聯(lián)電子、北京銀聯(lián)商務(wù)以及廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的所持股份掛牌轉(zhuǎn)讓。銀聯(lián)商務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾回應(yīng)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者表示,主要為滿足相關(guān)監(jiān)管要求和精神,主動(dòng)整合旗下控股子公司。

    今年6月,小商品城完成對(duì)快捷通支付100%股權(quán)的收購;9月,中聯(lián)信(福建)支付公司的100%股權(quán)被掛牌拍賣;10月,廣西恒大萬通支付的40%股權(quán)遭股東質(zhì)押,或被中通快遞收入囊中;11月,廣電運(yùn)通收購中金支付90.01%股權(quán);12月,邦付寶100%股權(quán)擬被轉(zhuǎn)讓。

    “行業(yè)整合、轉(zhuǎn)讓現(xiàn)象頻繁主要原因在于移動(dòng)支付市場發(fā)展已趨向成熟,整體基數(shù)較大且C端流量逐漸見頂,行業(yè)競爭加劇。同時(shí),移動(dòng)支付興起帶動(dòng)整體商業(yè)邏輯變化,也是導(dǎo)致預(yù)付卡類支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勝劣汰提速的原因之一?!辈┩ㄗ稍冑Y深分析師王蓬博表示。

    在他看來,支付已經(jīng)成為商業(yè)的流量入口,對(duì)于平臺(tái)建立閉環(huán)生態(tài)和降低經(jīng)營成本都至關(guān)重要,未來支付牌照也會(huì)相對(duì)集中在擁有支付場景的機(jī)構(gòu)手中。

    易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問蘇筱芮則表示,支付機(jī)構(gòu)“有進(jìn)有退”,支付牌照“有買有賣”,既是支付行業(yè)有序發(fā)展的重要體現(xiàn),也能夠反映出市場對(duì)支付牌照背后價(jià)值的高度認(rèn)可。

    尋求破局之路

    以上種種發(fā)展現(xiàn)狀,迫使支付機(jī)構(gòu)積極尋找利潤第二增長點(diǎn)。而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)倡導(dǎo)下,抓住B端企業(yè)數(shù)字化服務(wù)機(jī)遇,也成為支付機(jī)構(gòu)探尋的必然之路。

    支付清算協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,僅有17.6%的支付機(jī)構(gòu)未指定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃。32.7%的支付機(jī)構(gòu)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)為了公司戰(zhàn)略規(guī)劃第一部分,6.7%的支付機(jī)構(gòu)制定了數(shù)字化專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃。

    博通咨詢發(fā)布的《支付行業(yè)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)專題分析2022》,其根據(jù)自有模型估算預(yù)計(jì),至2024年,支付機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)字化收入(未納入貸款類服務(wù)收入)將持續(xù)升高到4000億元。2022年行業(yè)全年受疫情影響收入增速下降。但由于賬戶側(cè)巨頭的長尾效應(yīng),預(yù)計(jì)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)收入仍保持兩位數(shù)正向增速。未來隨著支付機(jī)構(gòu)的技術(shù)和產(chǎn)品成熟度更高,數(shù)字化服務(wù)收入將在高位保持平穩(wěn)增速。

    “第三方支付企業(yè)破局之路在于支付主業(yè)的精益運(yùn)營與多元服務(wù)賽道拓寬?!卑鹱稍?cè)谏鲜鰣?bào)告中提到,在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下,針對(duì)B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間,將驅(qū)動(dòng)第三方企業(yè)支付規(guī)模進(jìn)一步增長。

    但王蓬博也指出,最近幾年,中小支付機(jī)構(gòu)陷入一個(gè)被動(dòng)的怪圈,因?yàn)槔麧櫜蛔愣枰D(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型交易服務(wù)前期投入巨大,短期無法增加盈利,再去重新尋找數(shù)字化增值服務(wù)。

    蘇筱芮表示,行業(yè)當(dāng)下仍有破局機(jī)會(huì),中小支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在加強(qiáng)合規(guī)治理的同時(shí),積極加入數(shù)字化浪潮中,在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代尋求機(jī)會(huì),在積極應(yīng)變中求發(fā)展。未來移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展將主要得益于長尾效應(yīng)的延續(xù)和數(shù)字化工具加速行業(yè)數(shù)字化程度帶來的企業(yè)增值服務(wù)增長。此外,支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字人民幣的推廣也會(huì)給行業(yè)帶來新的增量。

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