本次硅片價(jià)格的暴跌，根源就是硅片供應(yīng)過(guò)剩。到22年底，供應(yīng)是700，需求是300，其中必有400閑置。而且，在前述的700供應(yīng)之外，各家還有370GW供應(yīng)在建或已經(jīng)公告規(guī)劃。這就是嚴(yán)重的供應(yīng)過(guò)剩，必然導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。

(資料圖)

以上就是導(dǎo)致硅片價(jià)格戰(zhàn)的核心邏輯，也是鐵一般的事實(shí)。

關(guān)于硅片過(guò)剩細(xì)節(jié)的具體描述，在我這篇文章里：網(wǎng)頁(yè)鏈接

而關(guān)于硅片的價(jià)格戰(zhàn)，我最早一篇是11月1日的：網(wǎng)頁(yè)鏈接 我在文中明確指出：從2022年10月31日起，硅片的價(jià)格戰(zhàn)，正式開(kāi)打了。

我當(dāng)時(shí)的原話是：硅片的價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)萬(wàn)事俱備，大規(guī)模血?；タ?，隨時(shí)會(huì)呼嘯而來(lái)！

兩個(gè)月以來(lái)的事實(shí)表明：我這個(gè)預(yù)言，已經(jīng)是誰(shuí)都無(wú)法否認(rèn)的事實(shí)。

我對(duì)硅片價(jià)格戰(zhàn)第二輪的預(yù)測(cè)，更是精確到天數(shù)：網(wǎng)頁(yè)鏈接

發(fā)了上貼之后的第二天下午，隆基果然宣布降價(jià)，完美驗(yàn)證我的預(yù)測(cè)！

我當(dāng)時(shí)明確提出：將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，硅片的價(jià)格戰(zhàn)根本停不下來(lái)！網(wǎng)頁(yè)鏈接

我還毫不含糊地提到：硅片的底層邏輯已經(jīng)壞了。網(wǎng)頁(yè)鏈接

壞就壞在：硅片的問(wèn)題，已經(jīng)不是過(guò)剩這么簡(jiǎn)單。不要以為這是什么適當(dāng)過(guò)剩、暫時(shí)過(guò)剩，不要以為將來(lái)隨著組件需求的增加，這種過(guò)剩會(huì)緩解。硅片問(wèn)題的要害是硅片核心技術(shù)已經(jīng)普及，誰(shuí)都可以進(jìn)場(chǎng)來(lái)玩硅片。這兩年新增如此之多的新玩家，說(shuō)明了硅片的knowhow，已經(jīng)完全沒(méi)有獲取難度，大家都知道怎么玩硅片了。

關(guān)于硅片的價(jià)格戰(zhàn)，我還陸續(xù)發(fā)帖了約20個(gè)帖子，歡迎查閱我的專欄和文集。

現(xiàn)在，來(lái)說(shuō)說(shuō)我的下一步幾點(diǎn)想法。

1、硅片的價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)，不死掉一批玩家，絕不會(huì)罷休。

2、將來(lái)硅片價(jià)格戰(zhàn)的幸存者，要么就是一體化大玩家，要么就是有明確長(zhǎng)期大合同在手的代工商。

3、硅片環(huán)節(jié)將不再有超額利潤(rùn)，其利潤(rùn)水平在光伏四環(huán)節(jié)中，將是最低之一。

4、硅片這個(gè)環(huán)節(jié)不再擁有單獨(dú)的定價(jià)權(quán)。

總結(jié)論：光伏四環(huán)節(jié)將越來(lái)越趨于一體化，其中護(hù)城河最弱的環(huán)節(jié)，將最先被其他環(huán)節(jié)所吞并。

從整體上來(lái)看光伏，其需求端一如既往是星辰大海，而其供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有因?yàn)楣杵瑑r(jià)格戰(zhàn)而惡化。

在這次硅片價(jià)格戰(zhàn)之后，光伏依舊不是一個(gè)誰(shuí)想進(jìn)就進(jìn)的賽道，硅片之外其他三環(huán)節(jié)的集中度依然在提升。

對(duì)那些光伏圈外的覬覦者來(lái)說(shuō)，以通威為代表的的光伏大佬，依舊是它們根本不敢招惹的參天大樹(shù)和鋼鐵長(zhǎng)城。

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$寧德時(shí)代(SZ300750)$

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