【資料圖】
在連續(xù)兩年大幅上漲后,能源股可能在2023年再次跑贏大盤,但這一次將是受更高股息的影響,而不是油價(jià)刺激人們對(duì)該行業(yè)的興趣。
為了吸引收益投資者,能源公司在過去12個(gè)月里大幅提高了股息。Diamondback Energy(FANG.US)在此期間的派息增長了412%,是標(biāo)普500指數(shù)成份股中增幅最大的。在該指數(shù)股息漲幅最大的10家公司中,有5家來自能源板塊,其中阿帕奇石油(APA.US)的股息漲幅為355%,先鋒自然資源(PXD.US)的股息漲幅為276%,哈里伯頓(HAL.US)的股息漲幅為167%。
如果美國經(jīng)濟(jì)明年陷入衰退,這些巨額股息將顯得更有吸引力,因?yàn)樗ネ藢⒃黾蝇F(xiàn)金的吸引力。媒體匯編的數(shù)據(jù)顯示,2023年美國實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速預(yù)計(jì)將從2022年的1.9%降至0.3%。
基金顧問公司Energy Income Partners首席執(zhí)行官James Murchie稱:“在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期,我希望持有現(xiàn)金?!彼a(bǔ)充說,他的投資公司是在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂時(shí)成立的,因?yàn)橥顿Y者在尋求“實(shí)際收入和實(shí)際資產(chǎn)”。他預(yù)計(jì),同樣的情況將在2023年潛在的經(jīng)濟(jì)衰退中出現(xiàn),推動(dòng)對(duì)能源和公用事業(yè)行業(yè)高股息的股票配置。Murchie指出:“我們希望投資組合中有實(shí)實(shí)在在的資產(chǎn),而不是虛無縹緲的東西?!?/p>
美國銀行股票和量化策略主管Savita Subramanian本周表示,到2023年,投資者將尋求整體回報(bào),而不僅僅是股價(jià)上漲。Subramanian還看好能源行業(yè),她表示,盡管油價(jià)上漲,但該行業(yè)已克制支出。
到目前為止,標(biāo)普500能源指數(shù)在2022年的總回報(bào)率接近63%,其中股價(jià)上漲了57%,收益率上漲了6%。相比之下,范圍更廣的標(biāo)普500指數(shù)的總回報(bào)率為-17%,僅略好于其19%的股價(jià)跌幅,這要?dú)w功于指數(shù)成分股的分紅。
投資者往往會(huì)在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)涌入派息股票,在周圍經(jīng)濟(jì)崩潰、美元更難賺到的情況下尋找現(xiàn)金。但SPEAR Invest首席投資官Ivana Delevska指出,如果投資者想在經(jīng)濟(jì)衰退期間找到可靠的收入來源,他們應(yīng)該更深入地研究,篩選公司的自由現(xiàn)金流,而不是股息。
Delevska稱:“這是市場(chǎng)更廣泛的關(guān)鍵——產(chǎn)生現(xiàn)金流?!彼a(bǔ)充說,她的基金看好2023年之前的大宗商品和工業(yè)股票,因?yàn)樗鼈兊淖杂涩F(xiàn)金狀況良好,而且價(jià)格便宜。“我們看好衰退中的大宗商品和工業(yè)股的原因是,衰退已經(jīng)反映在它們的價(jià)格中”。
不過,尋求自由現(xiàn)金流的投資者通常會(huì)找到大的派息公司。Siebert Williams Shank分析師Gabriele Sorbara稱:"大多數(shù)現(xiàn)金流收益率最高的公司,股息也最高。"
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