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  • 熱議:對(duì)硅料和硅片之間博弈的幾點(diǎn)看法
    2022-12-11 21:48:48 來源:雪球 編輯:

    硅片和硅料目前正在進(jìn)行博弈,對(duì)此,我談幾點(diǎn)看法:

    1、最近兩年來,因?yàn)槊俺鰜硖嘈峦婕液托庐a(chǎn)能,硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局惡化,正在急劇喪失定價(jià)權(quán),底層邏輯已經(jīng)壞了,這一點(diǎn),我過去講過多次。硅料就算猛跌,硅片依然還是過剩,價(jià)格戰(zhàn)依然還會(huì)打得頭破血流。不死掉一大批玩家,硅片是不會(huì)有安寧日子的。這是硅片自己的家務(wù)事,跟上下游根本無關(guān)。

    2、硅料的價(jià)格肯定不可能永遠(yuǎn)高高在上,但它的下跌,已不是硅片所能確定了。這一點(diǎn),正是隆粉環(huán)粉所不服氣的,他們盼著硅料跌,實(shí)際就是盼著硅片依然還有定價(jià)權(quán)。最近,老有人說,隆環(huán)降價(jià)是為了倒逼硅料降價(jià),呵呵,這種心態(tài)實(shí)際就是對(duì)硅片的定價(jià)權(quán),依然保有幻想——“瞧,我硅片的話,還是有人聽,對(duì)吧?”


    【資料圖】

    3、如果組件端需求下降,那硅料肯定會(huì)跌。但是,這和硅片一點(diǎn)關(guān)系都沒有!

    4、隆環(huán)目前最大的籌碼,就是硅片新玩家的能力還沒有得到完全的驗(yàn)證,導(dǎo)致電池端不敢將訂單交給小硅片,萬一小硅片掉鏈子,無法如質(zhì)如量地交貨,那電池端的損失就不是一點(diǎn)點(diǎn)了。但這個(gè)驗(yàn)證過程不可能一直拖下去,一定會(huì)完成,當(dāng)前這個(gè)階段,就已經(jīng)驗(yàn)證得差不多了,隆環(huán)這籌碼隨時(shí)會(huì)失效。

    5、我昨天預(yù)言,再僵持幾天,一些二三線硅片就會(huì)宣布,他們得到了大量的硅片訂單。這就是隆環(huán)籌碼失效的典型表現(xiàn),這也就意味著那些老硅片永久地失去了定價(jià)權(quán)。6、這兩年對(duì)全球?qū)M件的需求,繃得實(shí)在是太緊了,接下來,需求有所波動(dòng)是非常正常的。如果組件端需求減少,導(dǎo)致硅料降價(jià),這對(duì)通威等,其實(shí)并不是壞事。有助于硅料優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局,甩掉一些小玩家。

    7、硅料和硅片的本質(zhì)區(qū)別在于:不斷有新玩家涌入硅片,而硅料的新玩家越來越趨于沒有。當(dāng)前,能擴(kuò)產(chǎn)的,依然只是通威大全等老硅料,其他的新玩家,大都還是PPT。青海麗豪這樣超級(jí)豪華頂配的新玩家,按它目前的進(jìn)展,很可能就是第二個(gè)東方希望。

    $通威股份(SH600438)$

    $隆基綠能(SH601012)$

    $TCL中環(huán)(SZ002129)$

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