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  • 新資訊:房企首家!千億債務(wù)壓頂,富力地產(chǎn)135億元境內(nèi)債成功展期
    2022-11-10 18:29:22 來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 編輯:

    本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:劉新歌

    圖片來(lái)源:圖蟲創(chuàng)意


    (資料圖片僅供參考)

    繼境外債展期成功后,富力地產(chǎn)進(jìn)一步將境內(nèi)債務(wù)的還款期限延長(zhǎng)。

    11月10日上午,富力地產(chǎn)公告稱,經(jīng)過(guò)債券持有人會(huì)議表決通過(guò),“H16富力4”等8筆境內(nèi)公司債券獲得展期,債券總額135億元。展期后,8筆債券的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月延長(zhǎng)至3年以上。

    富力地產(chǎn)9月30日發(fā)布的《公司債券2022年中期報(bào)告》顯示,公司于2022年到期的公司債券為“16 富力 11”和“18 富力 08”,到期日分別為10月19日、12月4日,債券余額分別為11.2億元、40億元。

    “18富力10”原本到期日為2023年1月3日,債券余額42.5億元;“H16富力4”、“16 富力 05”到期日為2023年4月7日,余額分別為19.5億元、9.5億元。剩下3筆債券在2023年5月內(nèi)到期,“19富力02”余額4億元,“16富力06”余額9.95億元,“19富力01”余額為0.00201億元。

    本次獲得展期的公司債券為富力地產(chǎn)目前已發(fā)行的全部境內(nèi)債。它也成為國(guó)內(nèi)首家將境內(nèi)外債券全部展期的房企。

    今年上半年,在摩根大通的協(xié)助下,富力地產(chǎn)將10支原本分別在2022年、2023年、2024年到期、合計(jì)金額49.44億美元的美元票據(jù),合并置換為三筆票利均為6.5%(或首18個(gè)月7.5% PIK票息率)的票據(jù),分別將于2025年、2027年、2028年到期,即整體展期3-4年。

    這次“打包”展期成為中資房企最大的具有債務(wù)重組性質(zhì)的同意征求項(xiàng)目,亦是亞洲最大的同意征求交易之一。

    這無(wú)疑讓同樣陷于流動(dòng)性危機(jī)的房企羨慕不已。目前,遭遇流動(dòng)性危機(jī)的房企,多數(shù)只能獲得單支或少數(shù)幾支前端到期的債券展期,展期期限也往往只有1年甚至僅半年左右。

    摩根大通是富力境外債展期交易的主牽頭同意征求代理人,其中國(guó)房地產(chǎn)投資銀行部負(fù)責(zé)人郗方朔在接受媒體采訪時(shí)表示,“企業(yè)本身的運(yùn)營(yíng)能力以及資產(chǎn)質(zhì)量是獲得投資者信心的基石,投資者對(duì)富力這方面比較認(rèn)可。”

    事實(shí)上,境外投資人對(duì)富力的“寬容”并非沒(méi)有條件,據(jù)悉,為成功獲得債務(wù)展期,富力以倫敦ONE項(xiàng)目和馬來(lái)西亞富力公主灣兩處海外資產(chǎn)出售產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為增信,以及同時(shí)推出的債券重組支持協(xié)議以做備用。

    不過(guò),房企化債的核心還在于銷售。摩根大通亞洲(除日本外)房地產(chǎn)投資銀行部主管陳妍妮表示,富力未來(lái)的還款來(lái)源主要是海內(nèi)外項(xiàng)目的銷售回款現(xiàn)金流;如果市場(chǎng)條件允許,新債券發(fā)行的再融資也可以作為還款來(lái)源。

    今年以來(lái),富力的銷售持續(xù)承壓。據(jù)其10月14日公告,前9月總銷售收入約331.7億元,較去年同期的932億元下跌約66.41%。

    與此同時(shí),富力仍面臨著不小的債務(wù)壓力。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年上半年,其有息債務(wù)余額1262.45億元,除469.30億元公司信用類債券外,還有銀行貸款余額579.77億元、非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款123.93億元、其他有息債務(wù)余額89.45億元,占有息債務(wù)余額的比例分別為45.92%、9.82%、7.09%。

    對(duì)債權(quán)人來(lái)說(shuō),債務(wù)展期不僅拉長(zhǎng)了還款日期,后續(xù)執(zhí)行也仍存在不小的不確定性。在協(xié)縱策略管理集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人黃立沖看來(lái),境內(nèi)債債權(quán)人相對(duì)有點(diǎn)被動(dòng),“國(guó)內(nèi)債權(quán)人相對(duì)容易被說(shuō)服,他們的被動(dòng)性比較大。房企境內(nèi)債一般能獲得展期, 相關(guān)的政策環(huán)境影響比較大,關(guān)鍵看窗口指導(dǎo)?!?/p>

    今年下半年以來(lái),房企融資端積極信號(hào)不斷釋放。8月中旬,監(jiān)管部門指示,中債信用增進(jìn)投資股份有限公司對(duì)房企發(fā)行的中期票據(jù)開展“全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?!?。11月8日,交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)文表示,將繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具,預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營(yíng)房企債券融資,后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

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