2日,A股放量上漲,滬指收復(fù)3000點(diǎn),主要股指漲幅均超過1%,超3600股上漲,近百股漲停,量能同時放大,時隔2個月重回萬億元水平,市場短期底部進(jìn)一步夯實(shí)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,量能的不斷釋放說明資金情緒明顯轉(zhuǎn)好,操作上可積極一些,但鑒于市場輪動節(jié)奏依舊存在,建議繼續(xù)重視低吸時機(jī),切忌情緒化追漲。
題材活躍板塊輪動
2日,市場交投情緒依舊保持積極,板塊繼續(xù)維持漲多跌少的格局。其中,供銷社概念繼續(xù)走高,中農(nóng)聯(lián)合強(qiáng)勢3連板,湖南發(fā)展、輝隆股份、天鵝股份、浙農(nóng)股份、天禾股份集體漲停。新能車強(qiáng)勢領(lǐng)漲,中通客車、亞星客車、賽力斯、江淮汽車集體封板,比亞迪升逾2%。虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)重磅規(guī)劃出臺,龍頭歌爾股份一度封板,國光電器、漫步者、瀛通通訊漲停。一體化壓鑄也持續(xù)走強(qiáng),拓普集團(tuán)、文燦股份一度逼近漲停。
(資料圖)
大消費(fèi)整體沖高回落,部分個股維持漲勢。酒鬼酒一度連續(xù)漲停,百潤股份一度觸板逼近年內(nèi)高點(diǎn),民航、旅游、免稅、食品均有一定漲勢。醫(yī)藥板塊有所分化,康希諾漲停,翰宇藥業(yè)、拓新藥業(yè)、神州細(xì)胞漲超10%,但君實(shí)生物大跌近10%,以嶺藥業(yè)炸板后收跌近3%。另外,通信概念也有所表現(xiàn),國家市場監(jiān)管總局批準(zhǔn)中國聯(lián)通與騰訊設(shè)立混改新公司,中國聯(lián)通成功封板,武漢凡谷一度觸板。
2日下跌的板塊不多,僅軍工、銀行等收綠。軍工板塊連續(xù)回調(diào),菲利華、奧普光電、鋼研高納、盛路通信等跌幅居前。銀行股表現(xiàn)不佳,市場再度擔(dān)憂讓利預(yù)期,南京銀行跌近4%,蘇州銀行跌超2%。
總體看,2日A股超3600股上漲,近百股漲停,市場交易較為活躍,量能時隔2個月重回萬億元水平。截至收盤,上證指數(shù)漲1.15%,報3003.37點(diǎn),深證成指漲1.33%,創(chuàng)業(yè)板漲1.63%。北向資金方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,午后交易時段因臺風(fēng)隨港股暫停交易,全天凈賣出75.82億元;其中滬股通凈賣出35.71億元,深股通凈賣出40.11億元。
重視低吸時機(jī)切忌情緒化追漲
“近期市場情緒有所保持也有所傳承,尤其是量能的不斷釋放說明參與資金的情緒明顯轉(zhuǎn)好,因此操作上建議可積極一些。不過,鑒于當(dāng)下市場輪動節(jié)奏依舊存在,建議繼續(xù)重視低吸時機(jī),切忌情緒化追漲。”源達(dá)投資顧問王玉倩2日盤后對A股如是分析稱。
國海證券認(rèn)為,當(dāng)前主要情緒指標(biāo)已經(jīng)接近今年4月27日的水平,不宜過度悲觀,積極尋找機(jī)會,迎接吃飯行情。一方面,悲觀情緒得到釋放,在基本面邊際改善,前期政策逐漸生效的大背景下,市場進(jìn)一步下行的空間已經(jīng)十分狹窄,當(dāng)前是把握主線、抓結(jié)構(gòu)的良機(jī)。另一方面,政策主線清晰,經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展著重強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)體系,即大國強(qiáng)國“6+1+1”。后續(xù)最有可能的變化依然是流動性的邊際寬松,表現(xiàn)為美聯(lián)儲加息退坡,美債收益率沖高回落,人民幣貶值壓力緩解,有利于國內(nèi)流動性的邊際好轉(zhuǎn)。
配置方面,國海證券建議堅守主線,重點(diǎn)關(guān)注成長板塊,細(xì)分領(lǐng)域包括安全發(fā)展以及自主可控兩條主線。2021年2月之后是中小成長占優(yōu)的格局,要在波動中抓住主線,在市場下行風(fēng)險緩釋的背景下,成長板塊的彈性更大,重點(diǎn)關(guān)注兩條配置線索,一是安全發(fā)展,包括信創(chuàng)、醫(yī)藥生物、新能源、國防軍工等板塊,二是自主可控,包括電子、計算機(jī)等板塊。
而中金公司認(rèn)為成長板塊需注重結(jié)構(gòu)性機(jī)會。其分析,當(dāng)前成長板塊整體預(yù)期不算低、倉位相對重,在市場情緒和基本面出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)之前,系統(tǒng)性配置機(jī)會仍然需要觀察。政策支持疊加業(yè)績韌性可能催化個別子行業(yè)的行情,包括演繹國產(chǎn)替代邏輯的計算機(jī)軟件行業(yè),以及“能源安全”和“碳中和”戰(zhàn)略下持續(xù)保持高景氣和高資本開支增速的電力設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。中金公司發(fā)布的11月行業(yè)配置月報中建議以高質(zhì)量發(fā)展為主線,超配煤炭、農(nóng)林牧漁、計算機(jī)、建筑裝飾及工程、軍工;低配水務(wù)及環(huán)保、傳媒游戲娛樂及教育、酒店及旅游。
山西證券對11月行情分析較為謹(jǐn)慎,其認(rèn)為,由于經(jīng)濟(jì)增長仍有壓力,冬季海內(nèi)外環(huán)境面臨不確定性,因此,配置中依舊強(qiáng)調(diào)關(guān)注風(fēng)險,同時緊扣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主線,看好具有中長期強(qiáng)成長邏輯、下游需求剛性、短期季節(jié)性強(qiáng)提振的標(biāo)的,行業(yè)配置建議關(guān)注軍工、有色、電新、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥。
記者 陳慧
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